板塊全面拉升！特斯拉計劃采購200億元中國光伏設備，合同規模在吉瓦級

特斯拉尋求采購29億美元中國光伏設備的消息引爆市場，A股及港股光伏板塊今日全面拉升。

具體來看，A股太空光伏概念持續走高。鈞達股份封漲停，捷佳偉創觸及20cm漲停，邁為股份、拉普拉斯、連城數控、晶科能源及奧特維均大漲超10%。同時，光伏設備概念股全面爆發。上能電氣20cm漲停，首航新能漲逾19%，九洲集團、艾羅能源漲逾15%，錦浪科技、昱能科技漲逾14%。

港股方面，光伏太陽能板塊同步走強。鈞達股份一度拉升漲超10%，信義光能漲超4%，福萊特玻璃漲約4%。

據媒體今日稍早前報道，特斯拉正尋求從中國供應商處采購價值約29億美元（約合200億元人民幣）的光伏生產設備。此舉旨在支持首席執行官馬斯克在美國本土新增100 GW的光伏制造產能的目標。

報道稱，蘇州邁為股份是該光伏項目制造設備的主要候選供應商之一，其他正在洽談特斯拉光伏項目的中國公司包括捷佳偉創和拉普拉斯。

而后，國內光伏企業向貝殼財經證實了上述采購傳聞，并透露合同規模達到吉瓦級。

今年秋季前交貨？

特斯拉的美股本土制造雄心正在加速落地。據媒體援引知情人士透露，中國供應商被要求在今年秋季前交付這批光伏面板和電池制造設備。其中兩名知情人士表示，設備將主要運往德克薩斯州。

國內有消息稱，此前馬斯克旗下Space X團隊向國內某頭部異質結設備廠采購設備，該訂單預計將于5月第一周發貨。類半導體產品出口都需要經過相關部門備案審批，目前還在推進中。同時，馬斯克團隊的光伏訂單分為SpaceX（S鏈）和Tesla（T鏈）兩條主線，分別對應太空和地面兩大應用場景。

Elon Musk在今年1月曾表示，太陽能可以滿足美國所有的電力需求，包括不斷增長的數據中心需求。特斯拉官網的招聘信息也顯示，公司目標是“在2028年底前，在美國本土利用原材料部署100 GW的光伏制造產能”。

AI缺電驅動馬斯克轉向中國

特斯拉轉向中國采購設備，背后是美國電力供需格局與貿易政策的復雜交織。根據美國能源信息署（EIA）的數據，美國用電量在2025年創下連續第二年歷史新高，并將在未來兩年繼續攀升。

面對AI數據中心和制造業帶來的嚴重電力短缺，馬斯克曾批評關稅壁壘。他指出，關稅使得在美國部署太陽能的經濟成本“人為偏高”。

據報道，拜登政府在2024年應美國光伏面板制造商的要求，將制造設備排除在關稅之外，這一豁免隨后被特朗普政府延長。這為特斯拉大規模采購中國設備掃清了部分成本障礙。

這一潛在訂單凸顯了美國在重振本土制造業時面臨的現實挑戰。數據顯示，截至2024年，美國1300 GW的總發電產能中，光伏僅占10%。要在幾年內建立100 GW的光伏制造能力是一項艱巨的任務。