1.5億美元并購貸款落地！上海銀行賦能醫(yī)療科企跨境整合

近日，一筆由上海銀行發(fā)放的1.5億美元跨境并購貸款成功落地，不僅有力推動本土高精尖醫(yī)療器械企業(yè)應(yīng)脈醫(yī)療與沃比醫(yī)療完成戰(zhàn)略整合；更通過“并購貸款+投資基金”協(xié)同模式，助力沃比完成重大債務(wù)重組和資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化，為其籌備海外上市實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵一躍。

該筆跨境并購貸款不僅彰顯了上海銀行貫徹落實(shí)國家關(guān)于進(jìn)一步完善海外綜合服務(wù)體系，拓展出海企業(yè)融資渠道政策要求的金融國企責(zé)任擔(dān)當(dāng)，更標(biāo)志這上海銀行科技金融服務(wù)模式從單一信貸投放，向“金融伙伴”式創(chuàng)新生態(tài)賦能的戰(zhàn)略升級。

堅(jiān)守長期主義，甘當(dāng)“耐心資金”陪伴科企穿越周期

沃比醫(yī)療成立于2015年，是一家專注于卒中治療技術(shù)的全球性創(chuàng)新醫(yī)療企業(yè)。上海銀行在企業(yè)發(fā)展初期即為其提供授信支持，陪伴著企業(yè)完成歐美市場布局走向快速擴(kuò)張的高光時(shí)刻。

然而，科技創(chuàng)新之路充滿曲折，2023年以來，隨著外部環(huán)境的變化，沃比醫(yī)療外部面臨醫(yī)療器械行業(yè)遭遇估值回調(diào)與融資收緊的擠壓，內(nèi)部面臨復(fù)雜的債務(wù)問題挑戰(zhàn)，部分金融機(jī)構(gòu)選擇收縮敞口。

“我們基于對神經(jīng)介入賽道的深度研判以及對企業(yè)核心技術(shù)創(chuàng)新、海外市場開拓的持續(xù)跟蹤，選擇了‘逆勢而上’加大授信支持力度，成為沃比醫(yī)療在行業(yè)波動期的第一大授信行。”上海銀行項(xiàng)目負(fù)責(zé)人鐘嘯峰表示。

上海銀行深刻理解科技企業(yè)需要的不僅是資金，更是綜合性的資源支持。因此，在幫助沃比醫(yī)療解決生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的同時(shí)，該行超越傳統(tǒng)邏輯，主動協(xié)同企業(yè)積極探索擺脫歷史債務(wù)包袱、實(shí)現(xiàn)健康發(fā)展的路徑，持續(xù)對接投資機(jī)構(gòu)、企業(yè)股東和管理團(tuán)隊(duì)，共同謀劃“春天”的到來。

創(chuàng)新銀基協(xié)同，以創(chuàng)投思維賦能跨境并購重組

隨著外部資本市場回暖，港股生物醫(yī)藥賽道復(fù)蘇，上海銀行敏銳捕捉到企業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)折契機(jī)。

基于對企業(yè)業(yè)績的長期跟蹤、行業(yè)的深入研究，深刻洞察到沃比醫(yī)療作為國內(nèi)為數(shù)不多、絕大部分收入來自歐美等高端市場的神經(jīng)介入器械公司，擁有顯著的技術(shù)價(jià)值、出海平臺價(jià)值與稀缺性戰(zhàn)略價(jià)值，上海銀行與其股東共同策劃了“并購貸款+投資基金”創(chuàng)新方案。

不同于基金全額股權(quán)收購，這一方案通過提供相對低成本的銀行杠桿，不僅能幫助企業(yè)解決債務(wù)危機(jī)、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，還通過并購交易結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)，為企業(yè)全球化發(fā)展提供了更多運(yùn)營資金。然而，由于本次并購標(biāo)的涉及多國司法轄區(qū)、股東治理分散以及架構(gòu)極端復(fù)雜，部分投資基金對銀行介入該筆并購的可行性持保留意見，但最終上海銀行憑借過硬的專業(yè)能力快速交出答卷。

“親歷此次重組，深為上海銀行的專業(yè)高效與人文溫度所感動。他們勇于創(chuàng)新破局、樂于雪中送炭，于關(guān)鍵處托舉企業(yè)成長，相信上海銀行這份有情懷、有擔(dān)當(dāng)?shù)慕鹑诹α繉⒊掷m(xù)賦能更多本土企業(yè)行穩(wěn)致遠(yuǎn)。”沃比醫(yī)療CFO俞潔深切感言。

全周期金融陪伴，構(gòu)建科技金融服務(wù)新范式

該筆并購貸款的發(fā)放并非服務(wù)終點(diǎn)，而是上海銀行對企業(yè)全生命周期金融陪伴的全新起點(diǎn)。下一步，上海銀行將依托FT賬戶體系跨境資金結(jié)算高效、匯兌成本低的優(yōu)勢，協(xié)助沃比醫(yī)療優(yōu)化全球營運(yùn)資金管理；同時(shí)秉持“投貸聯(lián)動”思維，持續(xù)跟進(jìn)企業(yè)下一輪融資與IPO進(jìn)程，提供全流程金融支持。

科技創(chuàng)新是國之重器，金融賦能是關(guān)鍵。上海銀行將科技金融提升至戰(zhàn)略高度，堅(jiān)守長期主義與專業(yè)主義，正以金融創(chuàng)新為培育新質(zhì)生產(chǎn)力、推動“科技-產(chǎn)業(yè)-金融”良性循環(huán)注入強(qiáng)勁金融動能。后續(xù)，上海銀行將復(fù)制推廣這一銀基協(xié)同模式，圍繞擬投、被投企業(yè)全生命周期金融需求，構(gòu)建“募投管退+”全鏈條服務(wù)生態(tài)，通過提供“融資+融智”一站式綜合金融服務(wù)，實(shí)現(xiàn)與科創(chuàng)企業(yè)、投資基金的戰(zhàn)略共贏，在共同書寫科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級新篇章中“成為有情懷、有價(jià)值、人才輩出、受人尊敬的金融伙伴”