激光雷達市場再起風云，速騰聚創(chuàng)跌出前三，圖達通上位成功！

一年時間，足以改變一個行業(yè)的格局。

當蓋世汽車研究院發(fā)布2026年1月激光雷達裝機量數(shù)據(jù)時，我翻出了2025年1月的同期數(shù)據(jù)做對比——這一比，確實令人吃驚。市場格局的洗牌速度，遠超大多數(shù)人的想象。

激光雷達這個賽道，正在上演一場強者恒強、弱者掉隊的殘酷淘汰賽。

變化一：華為翻倍，禾賽翻三倍，強者恒強的鐵律

先上數(shù)據(jù)。

根據(jù)蓋世汽車研究院統(tǒng)計，2026年1月國內(nèi)激光雷達裝機量排名中：

華為技術(shù)：146,899顆，市場份額39.9%，穩(wěn)居第一

禾賽科技：115,985顆，市場份額31.5%，位居第二

圖達通：60,083顆，市場份額16.3%，躍居第三

速騰聚創(chuàng)：37,053顆，市場份額10.1%，跌至第四

華為技術(shù)則憑借補盲雷達的銷量優(yōu)勢，在總裝機量排名中領(lǐng)先。隨著2026年各家廠商的補盲雷達均進入大批量量產(chǎn)階段，未來市場格局或?qū)⑷绾窝葑儯媚恳源?/p>

對比2025年同期數(shù)據(jù)（根據(jù)蓋世研究院2025年1-6月數(shù)據(jù)推算），變化觸目驚心：

數(shù)據(jù)來源：蓋世汽車研究院

華為基本翻倍，禾賽一年翻三倍——這就是強者恒強的鐵律。

華為激光雷達的爆發(fā)，離不開鴻蒙智行的銷量騰飛。2025年全年，鴻蒙智行交付新車58.91萬輛，月度交付峰值突破8.96萬輛，僅用43個月便達成"百萬交付"，創(chuàng)下中國新勢力品牌最快紀錄。問界、智界、享界、尊界、尚界"五界"齊發(fā)，問界M9累計交付超27萬輛，問界M8上市11個月交付超16萬輛——每一輛搭載華為ADS智駕系統(tǒng)的車，都是華為激光雷達的活廣告。

而禾賽的崛起，則是另一番故事。

2025年，禾賽科技不僅拿下了比亞迪、奇瑞、長城、長安、吉利、理想、小米等國內(nèi)頭部車企的定點，更在L3、L4級自動駕駛領(lǐng)域斬獲頗豐。據(jù)公開信息，禾賽新一代ETX雷達已獲得國際頂級主機廠定點，2026年量產(chǎn)后將直接受益于L3級滲透率提升。作為全球L4激光雷達市占率61%的龍頭企業(yè)，禾賽在Robotaxi領(lǐng)域的統(tǒng)治地位無人能撼。

變化二：速騰跌出前三，圖達通借蔚來逆襲

如果說禾賽和華為的崛起在意料之中，那么速騰聚創(chuàng)跌出前三、圖達通逆襲上位，則讓市場大跌眼鏡。

一年前，速騰聚創(chuàng)還是激光雷達市場的"老大"——2024年全年裝機量51.5萬顆，市場份額33.5%，排名第一。然而到了2026年1月，速騰的市場份額已跌至10.1%，排名滑至第四。

與速騰掰手腕的，竟然變成了圖達通，挺不可思議的

圖達通作為蔚來NT2.0平臺Aquila超感系統(tǒng)的標配，圖達通的獵鷹系列激光雷達深度綁定蔚來全系車型。2025年，蔚來汽車銷量持續(xù)爬坡，直接帶動了圖達通裝機量的爆發(fā)式增長——從2025年1月的約9000顆，飆升至2026年1月的6萬顆，增長近6倍。

這就是綁定大客戶的風險與收益：當客戶起飛時，你跟著飛；當客戶失意時，你也跟著跌。

而速騰聚創(chuàng)的困境，在股價上已經(jīng)體現(xiàn)得淋漓盡致。

2025年6月，速騰聚創(chuàng)股價一度高達137.5港元/股，市值620億港元。然而僅僅一個月后，股價暴跌68.55%至16.02港元，市值蒸發(fā)近550億港元。截至2026年初，速騰股價仍在30-40港元區(qū)間震蕩，較歷史高點跌幅超過70%。

資本市場是最敏銳的——當一家公司的車載裝機量持續(xù)下滑、市場份額被對手蠶食時，股價自然會用腳投票。

變化三：玩家紛紛轉(zhuǎn)型，機器人成第二戰(zhàn)場

車載激光雷達市場的競爭已進入白熱化階段，在這種情況下，激光雷達玩家們開始紛紛"另辟蹊徑"，向機器人、割草機、無人配送車等新領(lǐng)域轉(zhuǎn)移。

禾賽其JT系列激光雷達已廣泛覆蓋移動機器人、配送機器人、清掃機器人、割草機器人等多個高增長市場。

速騰聚創(chuàng)也不得不向機器人領(lǐng)域轉(zhuǎn)移。面對車載裝機量持續(xù)下滑的窘境，速騰聚創(chuàng)被迫將重心轉(zhuǎn)向機器人賽道。圖達通也在往機器人方向發(fā)展。憑借在車載領(lǐng)域的技術(shù)積累，圖達通正在積極拓展工業(yè)檢測、AGV/AMR等場景。

這是一個清晰的信號：當車載市場的增量開始放緩，機器人就是激光雷達的"第二增長曲線"。

激光雷達市場的洗牌，遠未結(jié)束。

2025年，國內(nèi)激光雷達裝機量達338.6萬顆，同比增長120.1%，整體滲透率達到11%。但這只是開始——隨著AEB新國標2026年實施、L3級自動駕駛政策放開，激光雷達的滲透率還將持續(xù)提升。

然而，市場增量并不意味著所有玩家都能分一杯羹。

從2026年1月的數(shù)據(jù)來看，華為與禾賽合計占據(jù)了71.4%的市場份額，加上圖達通，前三家合計份額高達87.7%。速騰聚創(chuàng)從2024年的行業(yè)第一跌至第四，市場份額從33.5%降至10.1%，在車載激光雷達市場的競爭壓力明顯加大。

對于那些既無法在車載市場與頭部抗衡、又無法在機器人領(lǐng)域建立壁壘的二三線玩家來說，出局只是時間問題。

激光雷達的淘汰賽，已經(jīng)進入下半場。