耳機銷量下滑：華為蘋果霸榜，AI成新勢力唯一入場券

耳機市場的躺賺紅利，在 2026 年正式宣告終結。

根據洛圖科技（RUNTO）最新發布的報告，2025 年中國耳機耳麥市場全渠道銷量為 2.03 億副，同比下降 6.9%。這是自 2019 年 TWS 浪潮爆發以來，中國市場首次迎來銷量下滑。

奇怪的是，雖然耳機市場整體銷量銷量縮水了，但大家花錢的「消費欲望」卻沒有減少，反而錢包掏得更猛了——統計指出：市場均價逆勢增長 13.3%，直接拉到了 223 元。

圖片來源：洛圖科技

在雷科技看來，這種銷量下滑、平均售價卻上漲的市場形勢，對耳機市場和部分耳機品牌來說其實也是件好事。畢竟這意味著那些靠「聽個響」續命、被我們稱為「劣幣」的低價白牌們，終于退出歷史舞臺了。

屬于「平替」的日子已經結束

回看 2019 到 2024 年，耳機市場的增長邏輯其實只有兩個字：「平替」。比如用幾十塊的 TWS 替代有線耳機，用幾百塊的國產降噪替代索尼、Bose 的高端降噪耳機；但到了 2026 年，這個邏輯走不通了。

洛圖的數據顯示，線上市場在 2025 年 Q4 出現了 13.8% 的斷崖式下跌。原因并不復雜：那些主打線上市場、所謂的「平替」產品的生存空間早已被壓縮到了極限。

圖片來源：洛圖科技

以前耳機好賣，是因為大家在完成從「有線」到「無線」的過渡，屬于「從無到有」的增量紅利。但現在，人手兩三副耳機是常態，只要舊的不壞，用戶找不到任何理由去買一副只有「玄學調音」，卻毫無交互創新的新產品。

另一方面，手機品牌近幾年集體進軍耳機市場：小米、OPPO、榮耀通過極致的供應鏈整合，硬生生把「全家桶級」的連接體驗和基礎 AI 降噪塞進了百元位。對于消費者來說，為什么要放著手機同品牌、開蓋即連、延遲極低的耳機不買，去買一個連接斷連、毫無算法支撐的白牌呢？

從這個角度看，所謂的「消費升級」，本質上是手機大廠利用生態位優勢，用更高的出貨量、更好用戶體驗和更完善的售后服務，對白牌產品們起的一次「撥亂反正」。

盡管這種「撥亂反正」不可避免地會拉高耳機品類入門產品的售價，但從行業的角度來看，這確實能把已經病態發展的耳機品類，拉回到正確的「技術創新」「體驗創新」的道路上，而不是在「聽個響」「卷低價」的歪路上一走到底。

傳統聲學巨頭正在「慢性死亡」

不過在雷科技看來，在這個「撥亂反正」的調整期，最尷尬的不是那些主打低價的白牌產品，畢竟只要價格足夠低，白牌產品和主流品牌的產品并不構成競爭關系，各有各的用戶群體。那些曾經高高在上的傳統音頻大廠，才是這場轉型中最尷尬的陣營。

比如在前段時間，森海塞爾（聲海）耳機業務被曝出將「打包出售」。但問題是，這已經是森海塞爾耳機業務第二次被打包出售了。

早在 2022 年，瑞士助聽器巨頭 Sonova 就從森海塞爾集團手中收購了消費類產品部門（頭戴式耳機、TWS 耳機等產品對應的）。但在短短 4 年不到的時間里，這個曾經的「耳機四大廠」，已經把 Sonova 拖到無力堅持，開始積極尋找下家。

不難看出，老牌音頻品牌在耳機市場的影響力，近幾年確實式微。

圖片來源：洛圖科技

同樣的結論在洛圖的報告中也有所體現：2025 年品牌集中度方面，Apple、華為等手機廠商憑借移動智能硬件的生態優勢，均獲得了銷額份額的增長。其中「Apple 與華為穩居市場前二，并與身后品牌逐漸拉開差距。」

那是什么原因，讓這些來自手機品牌的「跨界后來者」成功「逼死」音頻領域的傳統老牌呢？在雷科技看來，這是因為耳機的核心競爭力變了。在 2026 年，耳機的核心競爭力不是「發聲單元」，而是「算法算力」。

傳統聲學品牌還在死磕動圈振膜材質、腔體阻尼設計，這是典型的「玄學思維」。而手機廠商玩的是「算力思維」。正如小雷之前在評價索尼 WH-1000XM6 時提到的，現在的頂級降噪已經從「被動捕捉」進化到「主動預測」。索尼能守住高端，是因為它有 QN3 這種運算速度提升 7 倍的芯片。

而森海塞爾等老牌，在 AI 算法、多設備無縫切換上的遲鈍，讓他們在面對手機大廠的「降維打擊」時毫無還手之力。事實上，在雷科技看來，即使是索尼這種橫跨多條業務線的音頻老牌，未來也將面臨來自手機品牌的威脅。

圖片來源：索尼

不了解索尼的朋友可能不清楚，雖然都在同一品牌下，但索尼的音頻產品同樣也有專業線（MDR 系列）和消費級產品（WF、WH 等系列）的區別。而在不死磕聲學設計，主打「數字音頻」的消費級產品產品線中，索尼同樣依賴聯發科等外部上游供應鏈的芯片能力。

大問題是，既然能力是外部的，那索尼用得、小米也用的。甚至在大多數情況下，手機品牌的定制芯片，算力比索尼的還要高。而在降噪等領域，算力越高也意味著能力越強。在雷科技看來，這種來自手機品牌的「降維打擊」，才是索尼近幾年在主動降噪領域先后被多家手機品牌超越的根本原因。

面對威脅，品牌該如何轉型？

當然了，考慮到耳機市廠相對固定的市場格局，即使索尼等傳統音頻品牌想轉型，也絕非易事。

從 2024 年起，國內耳機市場就已經形成了「TWS、開放式、頭戴式」三方「割據」的市場格局，并在 2025 年的到進一步固化。其中 TWS 耳機依舊是絕對的市場主流，是耳機市場的「基本盤」。盡管出貨量可能還不足 TWS 的八分之一，但頭戴式耳機依舊憑借「T0」級的降噪效果，成了高端商務和發燒友最后的「保留地」。

相比之下，開放式耳機的變化相對明顯：體驗更佳的「耳夾式」耳機已經取代了傳統的耳掛耳機，成為了開放式耳機品類的新生力量。此外，骨傳導耳機近幾年也開始朝著開放式耳機品類轉型，用「雙單元」等方案，與耳夾耳機一起提高開放式耳機品類的競爭力。

圖片來源：韶音

以大家耳熟能詳的韶音為例，面對華為 FreeClip 這類耳夾式產品的強勢沖擊，韶音沒有固守骨傳導那一畝三分地，而是極其敏銳地切入了氣導開放式賽道，推出了 OpenFit 系列。

不同于死磕「骨傳導」的其他品牌，韶音憑借其出色的核心研發能力和自有工廠，快速迭代出了 DirectPitch 定向聲場技術和自研算法。這不僅讓韶音避開了與手機品牌的正面碰撞，同時還開創了全新的不入耳耳機品類，甚至還換來了不錯的銷售成績——在洛圖的報告中，韶音位列 2025 中國耳機傳統電商平臺銷額前六，甚至超越了 Bose 這種耳機老牌。

AI 成了新品牌進入主流市場的「門票」

不過從行業整體發展來看，雷科技認為，耳機市場從增量到存量的轉型并不會在 2025 年就「戛然而止」。可以肯定的是，至少在 2026 年上半年，國內耳機市場仍處于這場「市場轉型」當中。在雷科技看來，2026 年將是音頻新品牌進入主流市場的最后窗口期，AI 則是這些耳機「新勢力」的入場券。

圖片來源：華為

對于「新勢力」來說，計算音頻概念的出現讓他們有機會在短時間內補齊傳統音頻廠鉆研了數十年的調音短板。而在功能方面，國內極低的算力成本和 AI 配件模式，也允許這些新品牌「先上車后補票」——先用外部供應鏈的技術，搭建出一個能用的 AI 能力案例，再通過后續更新補全 AI 平臺能力，讓自己的耳機成為一個真正的 AI 硬件。

算力已成，劣幣退場。2026 年，也是時候由新一代「耳機四大廠」帶領行業發展了。