4月1日,港股恒指高開漲2.3%,國企指數(shù)漲2.07%,科指開漲2.75%。盤面上,科技股、芯片股集體上漲。港股互聯(lián)網(wǎng)板塊早盤高開后保持強(qiáng)勢(shì),同類產(chǎn)品最低費(fèi)率檔的港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF華夏(520910)現(xiàn)漲近1.5%,持倉股全線飄紅,匯量科技、平安好醫(yī)生、心動(dòng)公司、嗶哩嗶哩、金山云、騰訊控股等均漲超3%。截至3月31日,港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF華夏(520910)規(guī)模達(dá)5.84億元。
3月31日,南向資金凈買入約7.03億港元。今年以來,南向資金持續(xù)加倉港股市場,是港股市場重要的增量資金來源。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至3月31日,一季度南向資金累計(jì)凈流入超2200億港元。
消息面上,3月30日,阿里發(fā)布千問新一代全模態(tài)大模型Qwen3.5-Omni,在音視頻理解、識(shí)別、交互等215項(xiàng)任務(wù)中取得SOTA(性能最佳),超越Gemini-3.1 Pro,成為目前全球最強(qiáng)的全模態(tài)大模型之一。目前,阿里云百煉已上新Qwen3.5-Omni的Plus、Flash、Light三種API,可廣泛應(yīng)用于短視頻/直播平臺(tái)、游戲、自媒體等行業(yè)。
華源證券認(rèn)為, 騰訊控股、阿里巴巴、美團(tuán)、快手、騰訊音樂、網(wǎng)易云音樂、嗶哩嗶哩等頭部企業(yè)平臺(tái)優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在業(yè)績基本面韌性之中,建議持續(xù)關(guān)注頭部公司在內(nèi)部組織架構(gòu)主動(dòng)調(diào)整的戰(zhàn)略價(jià)值。同時(shí),互聯(lián)網(wǎng)頭部公司AI底層技術(shù)的研發(fā)和投入、AI應(yīng)用產(chǎn)品的落地和執(zhí)行仍然是產(chǎn)業(yè)發(fā)展和市場交易的核心,我們建議持續(xù)重視頭部公司在內(nèi)部組織架構(gòu)主動(dòng)調(diào)整的戰(zhàn)略價(jià)值,以及中長期在AI等方向的敘事和執(zhí)行進(jìn)度。
公開資料顯示,港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF華夏(520910)跟蹤中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù),精準(zhǔn)覆蓋電商平臺(tái)、內(nèi)容生態(tài)、社交媒體及軟件服務(wù)等核心互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域,AI應(yīng)用占比較高,與AI驅(qū)動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式升級(jí)的產(chǎn)業(yè)深化路徑相契合,成分股中涵蓋有望在后續(xù)AI加速滲透中持續(xù)受益的阿里巴巴、騰訊控股、小米集團(tuán)、美團(tuán)、快手等港股互聯(lián)網(wǎng)龍頭。
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