美伊達(dá)成停火協(xié)議，A股市場強(qiáng)勢反彈，電網(wǎng)設(shè)備ETF華夏（159326）大漲3.2547%

4月8日，在美伊停火協(xié)議達(dá)成的消息催化下，A股市場迎來強(qiáng)勢反彈，回調(diào)多日的電力板塊高開高走。截至11:12，電網(wǎng)設(shè)備ETF華夏（159326）漲幅3.47%，成交額已達(dá)9.45億元，持倉股金盤科技漲超11%，明陽電氣、伊戈爾、威騰電氣、海興電力、智洋創(chuàng)新、三星醫(yī)療、安靠智電、華明裝備等股跟漲。

伴隨著AI的迅速發(fā)展，數(shù)據(jù)中心用電量暴增，2026年1~2月海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中國電力變壓器出口增速保持40%以上，延續(xù)較高增長態(tài)勢，持續(xù)印證海外需求旺盛。電網(wǎng)設(shè)備板塊中長期邏輯堅實，階段回調(diào)后，短期壓力釋放，中長期配置價值凸顯。此外，根據(jù)相關(guān)要求，新建樞紐節(jié)點綠電占比需超80%，綠電成為數(shù)據(jù)中心最直接的能源供給。

中航證券指出，為實現(xiàn)能源安全、降本和綠色轉(zhuǎn)型，全球電網(wǎng)投資有望進(jìn)入景氣周期。中國國家電網(wǎng)提出“十五五”期間投資四萬億，同比“十四五”增長40%。歐洲提出電網(wǎng)一攬子計劃，預(yù)計撬動1.2萬億歐元電網(wǎng)投資。美國三大電網(wǎng)推出共計750億美元電網(wǎng)輸變電升級和改造計劃。全球AI投資如火如荼，未來五年有望帶動千億級美金市場。全球電網(wǎng)改造方向包括特高壓和主網(wǎng)升級、配電網(wǎng)數(shù)智化升級，以及用電端微電網(wǎng)、虛擬電廠和離網(wǎng)用電。電網(wǎng)設(shè)備產(chǎn)業(yè)充分受益于全球電網(wǎng)投資景氣度提振，同時國內(nèi)電網(wǎng)設(shè)備廠還迎來出海機(jī)遇。

AI算力爆發(fā)，全球電網(wǎng)升級——電網(wǎng)設(shè)備ETF華夏（159326）：是全市場唯一跟蹤中證電網(wǎng)設(shè)備主題指數(shù)的ETF，申萬二級行業(yè)中電網(wǎng)設(shè)備含量超75%，為全市場最純的電網(wǎng)指數(shù)，智能電網(wǎng)權(quán)重占比高達(dá)90%，特高壓權(quán)重占比高達(dá)70%，均為全市場最高。

綠電為數(shù)據(jù)中心主要供應(yīng)能源——綠電ETF華夏（562550）：同指數(shù)規(guī)模最大，跟蹤中證綠色電力指數(shù)，申萬二級行業(yè)中電力含量超99%，為全市場最“純”電力相關(guān)指數(shù)，一鍵打包電力龍頭企業(yè)，不僅包括以水電、風(fēng)電及光伏發(fā)電為代表的清潔能源企業(yè)，同時也納入了火電、核電等能源轉(zhuǎn)型樣本。