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市場熱點一 算力硬件
消息面上，光模塊產業正迎來CPO與OCS量產元年。國金證券指出，臺積電旗下硅光整合平臺COUPE預計2026年進入量產，將成為推動共封裝光學（CPO）技術從0到1落地的關鍵里程碑。
《財聯社早知道》：今日復盤+明日前瞻，精選更有價值的交易資訊。
4月8日21:20《財聯社早知道》 指出光模塊是AI算力基建的核心賽道，下游持續增加對高速率可插拔光模塊的資本開支，擴產以滿足目前快速增長的需求，同時持續投入CPO等新技術路線的研發，打開遠期空間，行業擴產周期以及技術迭代周期均利好設備，提及特發信息，其在4月9日收獲漲停。
《財聯社早知道》：今日復盤+明日前瞻，精選更有價值的交易資訊。
4月7日21:22《財聯社早知道》精選東山精密公司要聞，指出其預計2026年一季度盈利10.00億至11.50億 凈利潤同比增長119.36%至152.27%。索爾思的光模塊產品不斷導入新的大客戶，成為了公司新的核心利潤增長點。
《公告全知道》：梳理隱藏在公告中的利好、利空。
4月7日22:15《公告全知道》 精選“東山精密”業績公告并加以梳理，公司2026年一季度業績大幅預增，傳統消費電子、汽車及通訊業務出貨穩定。此外，公司具備高端 PCB生產能力，子公司索爾思光電覆蓋高速光模塊產品，應用于數據中心等關鍵領域。另外，AI算力需求持續爆發，光模塊持續導入大客戶，成為公司核心新增利潤增長點。
《電報解讀》：快速推送重要資訊獨家深度解析。
4月7日22:32《電報解讀》 追蹤到“東山精密一季度凈利同比預增119%-152%”，隨即展開梳理：東山精密 2026 年一季度凈利同比大增119.36%-152.27%，傳統業務穩健，AI算力驅動索爾思光模塊放量成核心增長點。此外，公司并購完善 PCB 布局，切入高速光通信，構建 AI 服務器 PCB+高速光模塊雙支點。另外，索爾思自研 EML芯片，800G交付、1.6T推進，協同擴產優化成本，業績彈性充足。
4月9日，東山精密漲停。
《電報解讀》：快速推送重要資訊獨家深度解析。
4月7日08:37《電報解讀》 追蹤到“博通與谷歌達成至2031年的長期TPU和網絡供應協議”，隨即展開梳理：谷歌正式發布第七代TPU "Ironwood"，加速AI基礎設施軍備競賽，此舉有望拉動光模塊、高端PCB等供應鏈企業迎來發展新機遇。本文提及長芯博創。截至4月9日，長芯博創3日最高漲37.86%。
《電報解讀》：快速推送重要資訊獨家深度解析。
4月7日07:24《電報解讀》 追蹤到光迅科技互動易線索，隨即展開梳理：公司OFC 2026推出全球首款3.2T硅光單模NPO模塊，已通過國內頭部CSP驗證，深耕AI算力集群。此外，公司展示全棧光互連方案，3.2TNPO、800G ZRLite、OCS系統覆蓋多場景，降功耗提效率。另外，積極研發CPO技術，依托高速模塊等核心技術積累，持續推進AI算力網絡創新。4月9日，光迅科技漲停，3日最高漲17.49%。
《風口研報》：提前挖掘“超預期”，捕捉下一個市場“風口”！
4月6日16:05《風口研報》 精選“光纖光互聯”主題研報并加以梳理，引用分析師觀點指出：到2030年，AI集群使用的光互連產品的年銷售額有希望達到1000億美元，2026年向“光”而行。隨著數據中心建設規模的海量增長，數據中心互聯需求倍增，看好DCI帶來的光纖、光模塊等整體需求放量，本文提及長飛光纖，其3日最高漲13.32%。
《風口研報》：提前挖掘“超預期”，捕捉下一個市場“風口”！
4月7日17:42《風口研報》 精選“華正新材”公司研報并加以梳理，引用分析師觀點指出：公司作為國產高端CCL核心供應商，國產算力需求與AI驅動的成本傳導將帶動CCL的量價和盈利提升，為銳利漲價品種；此外，公司的半導體先進封裝材料是增長期權，ABF遠期空間超10億美金，對標的CBF已經在算力芯片等應用場景形成系列產品，并已在國內主要IC載板廠家開展驗證。截至4月9日，華正新材最高漲11.56%。
《盤中寶》：盤中有「寶」，快人一步！
4月8日09:15《盤中寶》跟蹤到DS上線專家模式且支持深度思考和智能搜索功能，敏銳察覺到算力方向的發展契機，隨即快速發文點評算力產業鏈的投資邏輯，強調“算力需求隨模型Token用量同步爆增，產業鏈上的公司或迎來發展契機”。文章提及泰嘉股份，公司在4月9日收獲漲停。
市場熱點二 商業航天
消息面上，4月7日，在海南商業航天發射場，長征八號運載火箭以“一箭十八星”方式，將千帆星座第七批組網衛星送入預定軌道，發射取得圓滿成功。
《九點特供》：盤前必讀的特供早報。
4月8日07:56《九點特供》指出， 今年長征八號火箭將開啟高密度發射模式，持續助推我國低軌衛星互聯網星座建設和商業航天高質量發展，提及長江通信全資子公司迪愛斯中標的上海垣信衛星科技有限公司的項目主要是衛星測運控中心建設、地面站園區建設相關項目，其在4月9日收獲漲停。
《電報解讀》：快速推送重要資訊獨家深度解析。
4月7日19:10《電報解讀》 梳理機構龍虎榜數據并覆蓋“航天電器”，發文指出：公司為高端元器件核心企業，軍品覆蓋全軍工裝備，超七成客戶為航天航空等高端客戶，民用覆蓋多領域。此外，公司深度參與國家重大工程，積極布局商業航天并與多家企業合作。另外，公司收購奧雷光電拓展光通信業務，布局新質新域等新興產業，新業務營收占比超三成，持續優化產品結構。
《狙擊龍虎榜》：揭秘主力資金去向，找尋資金背后的邏輯！
4月8日20:49《狙擊龍虎榜》 追蹤市場熱點，指出商業航天邁入景氣元年，全球低軌衛星規劃突破10萬顆，航天電器在航天連接器領域積淀深厚，宇航連接器訂貨持續增長，將進一步打開成長天花板。
其在4月9日收獲漲停。
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