誰(shuí)在買(mǎi)，誰(shuí)在賣(mài)？安全焦慮下歐洲軍購(gòu)暴漲，或成為長(zhǎng)期趨勢(shì)

3月9日，瑞典斯德哥爾摩國(guó)際和平研究所（SIPRI）發(fā)布了報(bào)告《2025年國(guó)際武器轉(zhuǎn)讓趨勢(shì)》，詳細(xì)分析了2021年至2025年間的全球武器轉(zhuǎn)讓趨勢(shì)。報(bào)告顯示，近5年歐洲國(guó)家的武器裝備進(jìn)口額增長(zhǎng)了三倍多，成為全球最大軍貿(mào)進(jìn)口市場(chǎng)。

報(bào)告指出，這一增長(zhǎng)主要受已持續(xù)4年的俄烏沖突的推動(dòng)。而與此同時(shí)，世界最大武器供應(yīng)國(guó)美國(guó)對(duì)歐洲武器出口增長(zhǎng)了217%。

歐洲成為全球最大武器進(jìn)口市場(chǎng)

這份報(bào)告顯示，2021年至2025年間，歐洲國(guó)家武器進(jìn)口較2016年到2020年增長(zhǎng)了210%，區(qū)域占全球進(jìn)口比重從12%迅速攀升至33%，首次超過(guò)亞洲、大洋洲和中東，成為全球最大武器進(jìn)口市場(chǎng)。

這一變化直接推動(dòng)了全球軍貿(mào)規(guī)模的擴(kuò)大。同期，全球武器轉(zhuǎn)移總量增長(zhǎng)了9.2%，創(chuàng)下自2011年至2015年以來(lái)的最大增幅。這些數(shù)據(jù)揭示了，目前全球軍貿(mào)的增長(zhǎng)幾乎完全由歐洲帶動(dòng)。SIPRI武器轉(zhuǎn)移項(xiàng)目主任馬修·喬治（MathewGeorge）表示：“盡管中東地區(qū)的沖突仍在驅(qū)動(dòng)需求，但流向歐洲的武器流激增，使全球轉(zhuǎn)移總量增長(zhǎng)接近10%。”

歐洲武器需求上升的核心因素，一方面是俄烏沖突的直接影響。自2022年以來(lái)，烏克蘭單一國(guó)家就吸收了全球9.7%的武器轉(zhuǎn)移，成為全球最大武器進(jìn)口國(guó)，較此前5年的0.1%出現(xiàn)跨越式增長(zhǎng)。至少36個(gè)國(guó)家參與了對(duì)烏武器供應(yīng)，其中美國(guó)占比41%，德國(guó)和波蘭緊隨其后。另一方面，歐洲整體安全認(rèn)知正在迅速轉(zhuǎn)變。SIPRI研究員指出，除對(duì)烏援助外，大多數(shù)歐洲國(guó)家已開(kāi)始增加進(jìn)口，以強(qiáng)化自身軍力，以應(yīng)對(duì)外部威脅。

根據(jù)這份報(bào)告，在歐洲國(guó)家中，波蘭和英國(guó)是過(guò)去5年中除烏克蘭之外的主要武器進(jìn)口國(guó)。

波蘭占?xì)W洲北約國(guó)家武器進(jìn)口額度的17%，在過(guò)去幾年中大規(guī)模采購(gòu)美制及韓制裝備；英國(guó)則在保持本土工業(yè)能力的同時(shí)，加大高端平臺(tái)采購(gòu)力度。

從裝備結(jié)構(gòu)來(lái)看，本輪歐洲軍購(gòu)的重點(diǎn)標(biāo)的集中在高技術(shù)領(lǐng)域，包括戰(zhàn)斗機(jī)、遠(yuǎn)程防空系統(tǒng)及情報(bào)監(jiān)視能力。這些系統(tǒng)單價(jià)高、周期長(zhǎng)，決定了當(dāng)前歐洲軍購(gòu)將對(duì)未來(lái)10年乃至更長(zhǎng)時(shí)間的軍貿(mào)格局產(chǎn)生持續(xù)影響。

美國(guó)依然是全球最大武器出口國(guó)

歐洲需求的快速擴(kuò)張首先強(qiáng)化了美國(guó)在全球軍貿(mào)體系中的主導(dǎo)地位。這份報(bào)告顯示，2021年至2025年，美國(guó)出口的武器總額度占全球武器總額的42%，較此前的36%進(jìn)一步提升；出口規(guī)模也增長(zhǎng)27%，其中對(duì)歐洲出口的增長(zhǎng)更高達(dá)217%。

出口武器的結(jié)構(gòu)性變化也非常顯著。20年來(lái)，歐洲第一次成為美國(guó)武器出口的第一大市場(chǎng)，占比達(dá)38%，超過(guò)中東的33%。SIPRI高級(jí)研究員皮特·威茲曼（PieterWezeman）表示，美制武器不僅在出口數(shù)量上占據(jù)優(yōu)勢(shì)，也為歐洲的進(jìn)口國(guó)提供了先進(jìn)能力；而這樣的交易還能強(qiáng)化歐美之間的政治關(guān)系。換言之，軍貿(mào)既是技術(shù)選擇，也是戰(zhàn)略綁定。

在大力購(gòu)買(mǎi)美制武器的同時(shí)，歐洲自身的防務(wù)產(chǎn)業(yè)也在快速擴(kuò)張發(fā)展。2024年，全球前100大軍工企業(yè)總收入達(dá)6790億美元，其中歐洲26家企業(yè)實(shí)現(xiàn)1510億美元收入，同比增長(zhǎng)13%，高于全球平均水平，且23家企業(yè)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。

從國(guó)家分布看，法國(guó)、德國(guó)和意大利是這一輪防務(wù)產(chǎn)業(yè)拓張的核心。法國(guó)在戰(zhàn)斗機(jī)、軍用電子和海軍裝備領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢(shì)，“陣風(fēng)”戰(zhàn)斗機(jī)持續(xù)拉動(dòng)出口；德國(guó)則在彈藥與裝甲系統(tǒng)領(lǐng)域快速擴(kuò)張，德國(guó)萊茵金屬集團(tuán)收入增長(zhǎng)達(dá)36%；意大利則在航電、雷達(dá)及軍艦建造等高端系統(tǒng)領(lǐng)域保持競(jìng)爭(zhēng)力。此外，捷克斯洛伐克集團(tuán)（CSG）通過(guò)為烏克蘭提供彈藥，收入增長(zhǎng)193%，成了全球增速最快的軍工企業(yè)。

盡管如此，報(bào)告也指出，歐洲產(chǎn)業(yè)仍面臨持續(xù)的結(jié)構(gòu)性挑戰(zhàn)。一方面，供應(yīng)鏈重構(gòu)帶來(lái)成本壓力；另一方面，產(chǎn)業(yè)碎片化依然存在。為應(yīng)對(duì)這些問(wèn)題，跨國(guó)合作不斷深化。歐洲導(dǎo)彈集團(tuán)MBDA、德國(guó)KNDS集團(tuán)等聯(lián)合體已成為典型模式，而萊昂納多與萊茵金屬成立合資公司，代表了新一輪產(chǎn)業(yè)整合趨勢(shì)：以技術(shù)互補(bǔ)推動(dòng)規(guī)模化生產(chǎn)。

北約軍擴(kuò)直接影響歐洲產(chǎn)業(yè)鏈

歐洲軍購(gòu)的增長(zhǎng)，與北約整體軍事能力的擴(kuò)張密切相關(guān)。SIPRI數(shù)據(jù)顯示，歐洲29個(gè)北約成員國(guó)在2021年至2025年的武器進(jìn)口較此前增長(zhǎng)143%。

這一趨勢(shì)背后，是歐洲防務(wù)政策在發(fā)生大幅轉(zhuǎn)向。過(guò)去20多年，歐洲國(guó)家普遍削減軍費(fèi)，依賴(lài)美國(guó)提供安全保障。而俄烏沖突改變了這一邏輯，自主防御重新成為政策核心。

財(cái)政層面的變化尤為顯著。2024年歐盟國(guó)家防務(wù)支出達(dá)到3430億歐元，預(yù)計(jì)2025年將升至3810億歐元，占GDP約2.1%，投資增長(zhǎng)達(dá)42%。歐盟層面通過(guò)“歐洲防務(wù)工業(yè)計(jì)劃”（EDIP）及1500億歐元的融資機(jī)制，引導(dǎo)聯(lián)合采購(gòu)與產(chǎn)業(yè)整合。

在生產(chǎn)體系層面，軍購(gòu)增長(zhǎng)正帶來(lái)多重影響。首先是產(chǎn)能擴(kuò)張。德國(guó)和中東歐地區(qū)大規(guī)模提升彈藥與裝備生產(chǎn)能力，以適應(yīng)高強(qiáng)度沖突需求。其次是就業(yè)增長(zhǎng)。2024年歐洲防務(wù)工業(yè)直接就業(yè)達(dá)63.3萬(wàn)人，同比增長(zhǎng)8.6%，較2021年增長(zhǎng)超過(guò)20%，連同產(chǎn)業(yè)鏈帶動(dòng)，總就業(yè)規(guī)模已超過(guò)百萬(wàn)人次。

再次是技術(shù)結(jié)構(gòu)變化。軍工需求正在推動(dòng)電子戰(zhàn)、人工智能、網(wǎng)絡(luò)防御等高技術(shù)領(lǐng)域發(fā)展，使防務(wù)產(chǎn)業(yè)重新成為歐洲科技創(chuàng)新的重要驅(qū)動(dòng)力。與此同時(shí)，歐洲在擴(kuò)張能力與自主能力之間仍存在矛盾。一方面，軍費(fèi)增長(zhǎng)和工業(yè)擴(kuò)張為戰(zhàn)略自主提供基礎(chǔ)；另一方面，對(duì)美依賴(lài)短期內(nèi)難以替代，特別是在高端航空與防空系統(tǒng)領(lǐng)域。

總而言之，綜合SIPRI這份報(bào)告中的多項(xiàng)數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，歐洲軍購(gòu)的激增已經(jīng)從短期的安全反應(yīng)，轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€(gè)長(zhǎng)期、結(jié)構(gòu)性的變化過(guò)程。