【VIP機(jī)會日報】鋰電、鋰礦概念爆發(fā) 焦點(diǎn)公司業(yè)績大增 解讀后3日最高漲超25%

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市場熱點(diǎn)一 鋰電、鋰礦

摩根士丹利（大摩）最新調(diào)研信息顯示，鋰市場預(yù)計將在2026年下半年正式步入供應(yīng)短缺區(qū)間。這并非簡單的周期波動，而是由供給端“硬約束”與儲能需求爆發(fā)共同驅(qū)動的結(jié)構(gòu)性逆轉(zhuǎn)。

《盤中寶》：盤中有「寶」，快人一步！

4月9日09:17《盤中寶》跟蹤到天華新能業(yè)績大增后，快速發(fā)文點(diǎn)評鋰電池方向的投研看點(diǎn)。文章引用券商觀點(diǎn)指出：需求旺盛帶動3月排產(chǎn)新高，4月環(huán)比0-5%進(jìn)一步提升，Q2旺季來臨開啟新一輪漲價，電池環(huán)節(jié)順利順價，各材料環(huán)節(jié)漲價彈性顯著，碳酸鋰、隔膜、銅箔、六氟等環(huán)節(jié)預(yù)計漲價落地，鋰電需求+業(yè)績持續(xù)兌現(xiàn)。文章提及天華新能和融捷股份，截至4月13日收盤，融捷股份區(qū)間最高漲幅達(dá)10.81%，天華新能區(qū)間最高漲幅達(dá)25.69%。

《風(fēng)口研報》：提前挖掘“超預(yù)期”，捕捉下一個市場“風(fēng)口”！

4月12日16:03《風(fēng)口研報》精選“大中礦業(yè)”公司研報并加以梳理，引用分析師觀點(diǎn)指出：公司是國內(nèi)規(guī)模較大、成本領(lǐng)先的鐵礦石采選企業(yè)。在鞏固鐵礦地位的同時，公司全面進(jìn)軍鋰礦行業(yè)，目前擁有湖南雞腳山和四川加達(dá)兩大鋰礦。截至2025年半年報經(jīng)評審備案的碳酸鋰資源量超472萬噸，在國內(nèi)處于領(lǐng)先地位且未來增儲空間較大。2026年或?yàn)楣尽拌F+鋰”雙主業(yè)協(xié)同發(fā)展兌現(xiàn)元年，業(yè)績有望伴隨鋰礦業(yè)務(wù)起量迎來加速釋放。4月13日，大中礦業(yè)漲停。

《風(fēng)口研報》：提前挖掘“超預(yù)期”，捕捉下一個市場“風(fēng)口”！

4月12日17:54《風(fēng)口研報》精選“國城礦業(yè)”公司研報并加以梳理，引用分析師觀點(diǎn)指出：公司基本完成鉛鋅、鈦白粉、鋰礦、鉬礦四大業(yè)務(wù)支柱布局，近年來營收大幅改善；短期來看，鉬礦注入改善公司利潤，2025年國城實(shí)業(yè)實(shí)現(xiàn)凈利潤11.46億元，按照60%的股權(quán)計算，增加歸屬上市公司股東凈利潤6.88億元；③中長期看，在目前鋰價高位運(yùn)行的背景下，隨著公司鋰鉬擴(kuò)建項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，疊加金礦布局，有望助力業(yè)績進(jìn)一步增長。4月13日，國城礦業(yè)漲停。

《財聯(lián)社早知道》：今日復(fù)盤+明日前瞻，精選更有價值的交易資訊。

4月8日21:20《財聯(lián)社早知道》精選天華新能公司要聞，指出其一季度凈利同比預(yù)增27517%-32120% 鋰電材料業(yè)務(wù)利潤大幅增長。業(yè)績大幅增長主要受儲能與動力電池下游需求增長推動，公司鋰電材料業(yè)務(wù)利潤大幅增長。

《公告全知道》：梳理隱藏在公告中的利好、利空。

4月8日22:02《公告全知道》精選“天華新能”業(yè)績公告并加以梳理：2026Q1凈利9-10.5億元，同比暴增 27517%-32120%、環(huán)比增144%-185%，主因儲能與動力電池需求拉動鋰電材料盈利大增。公司鋰電材料產(chǎn)能充足，上游資源自給率提升，此外，防靜電業(yè)務(wù)服務(wù)半導(dǎo)體頭部客戶，硫化鋰固態(tài)電解質(zhì)送樣獲好評，雙輪驅(qū)動業(yè)績高增。

《電報解讀》：快速推送重要資訊獨(dú)家深度解析。

4月8日23:12《電報解讀》精選“天華新能”業(yè)績公告并加以解讀：2026Q1凈利9-10.5億元，同比增27517%-32120%、環(huán)比增144%-185%，主因儲能與動力電池需求拉動鋰電材料盈利大增。公司16.5 萬噸鋰鹽產(chǎn)能行業(yè)領(lǐng)先，作為Premier 第一大股東獲穩(wěn)定鋰精礦，國內(nèi)礦權(quán)布局提升自給率。此外，固態(tài)電池材料送樣獲好評、推進(jìn)量產(chǎn)，疊加寧德時代入股加持，業(yè)績與估值有望雙升。

4月13日，天華新能大幅拉升，3日最高漲25.69%。

《公告全知道》：梳理隱藏在公告中的利好、利空。

4月9日22:04《公告全知道》精選“中礦資源”公司公告并加以梳理，發(fā)文指出：2026Q1凈利5-5.5億元，同比增270.97%-308.07%、環(huán)比增 97.32%-117.05%，主因下游儲能與動力電池需求增長帶動鋰鹽價格同比大漲。公司鋰產(chǎn)業(yè)鏈一體化、原料完全自供，成本優(yōu)勢顯著；此外，銫業(yè)務(wù)近乎壟斷，量價齊升貢獻(xiàn)穩(wěn)定高毛利，業(yè)績彈性充足。4月13日，中礦資源強(qiáng)勢拉升，2日最高漲11.99%。

市場熱點(diǎn)二 CPO

消息面上，美股光通信龍頭Lumentum首席執(zhí)行官邁克爾·赫爾斯頓周五稱，科技巨頭對該公司光學(xué)組件的需求正在加速，用不了多久連2028年的產(chǎn)能都要賣完了。

《研選》：從機(jī)構(gòu)角度評選更有價值的研報。

4月7日07:05《研選》精選AI行業(yè)研報，指出隨著光模塊需求的爆發(fā)，將會帶動自動化設(shè)備進(jìn)入放量的元年，提及科瑞技術(shù)，其在4月13日收獲漲停。

市場熱點(diǎn)三 液冷

消息面上，2026年4月16日，第四屆數(shù)據(jù)中心液冷技術(shù)大會將在深圳盛大召開。

《盤中寶》：盤中有「寶」，快人一步！

4月9日13:36《盤中寶》發(fā)布文章點(diǎn)評算力方向，引用券商觀點(diǎn)指出：當(dāng)前國內(nèi)日均詞元調(diào)用量突破140萬億，疊加Agent應(yīng)用爆發(fā)，算力供需矛盾正從性能突破轉(zhuǎn)向規(guī)模化供給瓶頸。文章提及申菱環(huán)境。

《財聯(lián)社早知道》：今日復(fù)盤+明日前瞻，精選更有價值的交易資訊。

4月9日21:06《財聯(lián)社早知道》追蹤到重磅數(shù)據(jù)中心液冷技術(shù)大會下周召開，指出機(jī)構(gòu)預(yù)計2026年數(shù)據(jù)中心液冷市場規(guī)模有望達(dá)1162億元，提及申菱環(huán)境在2024年中國智算行業(yè)液冷數(shù)據(jù)中心市場廠商排名第一。

截至4月13日收盤，公司區(qū)間最高漲幅達(dá)15.07%。

《狙擊龍虎榜》：揭秘主力資金去向，找尋資金背后的邏輯！

4月9日20:34《狙擊龍虎榜》追蹤市場熱點(diǎn)，指出金富科技以5.7億元現(xiàn)金收購卓暉金屬和聯(lián)益熱能各51%股權(quán)，兩家公司均聚焦液冷散熱產(chǎn)品領(lǐng)域。其在4月13日收獲漲停。

市場熱點(diǎn)四PCB

消息面上，天風(fēng)證券研報稱，英偉達(dá)全新架構(gòu)發(fā)布帶動PCB用量增長2-3倍、價值量提升4-5倍，LPU、CPU機(jī)柜全面升級至M9級別材料，高多層背板對低介電、低膨脹特種電子布需求爆發(fā)。

《金牌紀(jì)要庫》：精粹專家視角，傳遞市場先聲。

4月6日20:07《金牌紀(jì)要庫》特聯(lián)合蜂網(wǎng)火線直連“銅箔”領(lǐng)域?qū)＜遥懻?026年銅箔行業(yè)供需格局變化、漲價趨勢及國產(chǎn)高端化進(jìn)展。據(jù)專家透露，行業(yè)產(chǎn)能利用率已突破90%，首輪加工費(fèi)提價落地，二季度為關(guān)鍵提價窗口。文章提及洪田股份（銅箔設(shè)備）和銅冠銅箔（電子銅箔），截至4月13日收盤，洪田股份區(qū)間最高漲幅達(dá)26.4%，銅冠銅箔區(qū)間最高漲幅達(dá)23.23%。

《風(fēng)口專家會議》：專家火線解讀，透視風(fēng)口行業(yè)。

在跟蹤到CCL龍頭發(fā)布漲價函后，《風(fēng)口專家會議》于4月9日19:00邀約專家，解讀CCL及上游產(chǎn)業(yè)鏈供需情況。據(jù)專家透露：今年覆鋼板增量需求集中在M6、M7、M8級別高速材料，其中M7、M8級別增長最為顯著，上游材料中，今年三類原材料漲價幅度排序?yàn)椋弘娮蛹壐叨瞬＠w布>高端HVLP銅箔>樹脂。文章提及宏和科技和國際復(fù)材，截至4月13日收盤，國際復(fù)材區(qū)間最高漲幅達(dá)17.9%，宏和科技區(qū)間最高漲幅達(dá)15.67%。

《盤中寶》：盤中有「寶」，快人一步！

4月10日09:27《盤中寶》發(fā)文并指出：AI服務(wù)器的需求增長以及數(shù)據(jù)中心和云基礎(chǔ)設(shè)施大規(guī)模擴(kuò)展帶來PCB的需求穩(wěn)增，利好產(chǎn)業(yè)鏈上的公司發(fā)展。文章提及宏和科技和銅冠銅箔，截至4月13日收盤，宏和科技區(qū)間最高漲幅為15.67%，銅冠銅箔區(qū)間最高漲幅達(dá)7.51%。

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