中國財富管理服務高峰論壇暨投顧菁英訓練營啟動儀式4月24日上海重大啟幕！

財聯社4月15日訊（記者 王晨）由財聯社聯合南方基金、秩匯科技、華泰證券共同發起的“南風開泰·相伴致遠”中國財富管理服務高峰論壇，暨首屆南方財秩·買方投顧菁英訓練營啟動儀式將于4月24日在上海隆重開幕！

買方投顧菁英訓練營學員招募正火熱進行，報名踴躍，已遠超出報名限額，我們將短信通知獲選的投顧學員，未能獲選學員將優先進入下一期訓練營的遴選。

投顧制度建設正迎來“加速度”，4月10日，中國證監會印發2026年度立法工作計劃，將制定《證券基金投資顧問業務管理辦法》列入“需要抓緊研究、擇機出臺的項目”，將從制度層面明確“投顧可以做什么、應該怎么做、如何被監管”的全套規則。

一個多月前，中證協正式發布了《證券公司關鍵崗位能力素質模型系列（投資顧問類）》，首次為全行業8.7萬名投顧提供了執業能力標尺，解決了“投顧應該具備什么樣的能力”這一基礎命題。

正是在這一關鍵時間窗口，“南風開泰·相伴致遠——中國財富管理服務高峰論壇暨首屆南方財秩·買方投顧菁英訓練營啟動儀式”應時而生。

本次大會深度聚焦財富管理 “暢通客戶投資理財最后一公里”的核心職責，致力于鍛造財富管理的“中國服務”品牌，構建以客戶為中心的買方投顧專業生態。這是全國服務業大會之后，財富管理服務領域首場聚焦“買方投顧”的高規格行業盛會，其戰略意義不言而喻。

作為連接居民儲蓄與資本市場、承載百姓財富增值與養老配置的核心專業服務，財富管理的“買方投顧”能力，既是“中國服務”品牌在金融領域的重要載體，更是暢通客戶投資理財“最后一公里”的關鍵環節。鍛造財富管理的“中國服務”品牌，既是行業的使命擔當，更是響應國家戰略的時代答卷。

4月24日，我們期待與您相約黃浦江畔，見證財富管理“中國服務”品牌誕生。

全維解碼買方投顧的中國路徑

在議程設置上，大會緊貼一線投顧在客戶服務、資產配置、專業信任建立中的真實痛點與實戰需求。屆時，頂層政策智囊、首席經濟學家、全球投資解決方案專家及數百位資深投顧代表將齊聚一堂，圍繞宏觀研判、配置方法、服務落地三大核心環節展開深度研討。

在財富管理服務高峰論壇上，與會嘉賓至少會收獲四方面價值：

價值一：權威政策解讀，把握時代紅利

本次論壇非常榮幸地邀請到在國家級戰略規劃與財政金融領域均擁有深厚積淀的權威專家——經濟學家、中美綠色基金董事長徐林，他將帶來《“十五五”規劃發展與“中國服務”品牌培育》主題分享。

徐林的職業生涯與中國經濟改革的多個關鍵節點緊密交織。他曾在國家發改委任職，歷任財政金融司司長、發展規劃司司長。在發展規劃司任上，他主持了“十三五”規劃的編制工作，這是指引中國全面建成小康社會決勝階段的宏偉藍圖。此外，他還深度參與了中國加入WTO的工業補貼談判，并在資本市場制度建設、私募股權投資等領域積累了豐富經驗。

在本次論壇上，徐林將結合他主持國家五年規劃編制的宏觀視野，以及長期深耕財政金融與城鎮化領域的實戰積淀，從頂層設計視角解讀“十五五”開局之年服務業擴能提質的政策邏輯，以及“中國服務”品牌培育。

價值二：宏觀頂配陣容，把準周期與政策之舵

復旦大學管理學院科創中心首席經濟學家、國家金融與發展實驗室特聘高級研究員邵宇，將圍繞《2026年宏觀經濟與投資策略》展開深度分享。

邵宇擁有復旦大學金融學博士學位與中國社科院博士后經歷，曾為牛津大學 SWIRE 學者；此前任職于東方證券、西南證券等機構，擔任首席經濟學家、研發中心總經理等職，兼具多年高校教研與金融機構實戰經驗，研究聚焦全球宏觀、中國經濟與資本市場。

面對復雜多變的全球經濟形勢與國內經濟轉型趨勢，邵宇將分享2026年宏觀經濟走勢，解析大類資產配置邏輯，助力穿越經濟周期，把握核心投資機遇。

價值三：全球配置視野，引入“投顧的投顧”成熟方法論

如何通過大類資產配置提供真正專業的投顧服務？大會特別邀請到安聯投資全球投資咨詢及解決方案業務（RiskLab）全球負責人、董事總經理Tim Friederich。作為全球領先的資產配置與解決方案專家，安聯投資RiskLab服務了眾多機構與專業投顧，其方法論被稱為“投顧的投顧”。

Tim Friederich將結合國際經驗與中國市場實際，深度分享多資產配置框架、風險平配技術及投顧服務流程化的實戰經驗，為中國買方投顧從“產品銷售”向“專業配置”轉型提供可直接借鑒的范本。

價值四：實戰生態共建，驅動人才能力躍升

本次大會還將正式啟動“南方財秩·買方投顧菁英訓練營”。訓練營由南方基金與財聯社、秩匯科技共同發起，旨在通過體系化課程、案例式教學與持續陪伴，力求培養一批真正具備買方立場、資產配置能力與客戶信任構建能力的高素質投顧人才。截止目前，已有近300名投顧報名本次訓練營。

啟動儀式之后，南方基金將發布“打造財富管理的中國服務品牌”論壇宣言，凝聚行業共識，推動多維度的買方投顧轉型。這一宣言將成為中國財富管理行業服務升級的重要里程碑。

本次活動面向全國財富管理機構高管、行業專家、投顧代表、金融從業者開放，因現場席位有限，組委會將對報名信息進行審核后定向發送確認通知。

在這里，你將與權威專家面對面交流，把握行業發展脈搏；與頂尖機構深度對接，拓展優質合作資源；與同行菁英切磋交流，提升專業服務能力；更能搶先融入買方投顧全新生態，搶占行業轉型先機。

我們誠摯邀請廣大金融同仁撥冗出席，共襄行業盛舉、共商發展大計、共筑專業生態，以專業之力、責任之心、創新之舉，推動中國財富管理行業高質量發展，共同打造財富管理中國服務品牌！

期待4月24日，與您相約上海西岸，共筑財富管理中國服務品牌！