阿里AI賽馬：高德不想只當(dāng)背景板

文 | 強(qiáng)調(diào)Next

昨天（4月19日），北京亦莊機(jī)器人半程馬拉松如期舉行。高德沒有參賽，但它想努力用好這場比賽的熱度。

與賽事同時(shí)，高德首款四足機(jī)器人“途途”在賽場旁首次公開亮相，它沒有上跑道，而是協(xié)助視障人士完成開放環(huán)境下的導(dǎo)盲任務(wù)。賽事剛一結(jié)束，多個(gè)不同角度解讀“途途”的稿件同步在不同媒體發(fā)出，顯然這都是有備而來。

高德為什么要在這個(gè)時(shí)間，用這種方式，把“途途”推到臺(tái)前？

01.“途途”不是玩票

高德進(jìn)入具身智能不完全是追風(fēng)口。

高德是中國最大的空間數(shù)據(jù)公司，地圖數(shù)據(jù)、POI語義理解、室內(nèi)外導(dǎo)航，這些恰好是導(dǎo)航型機(jī)器人的核心能力基礎(chǔ)。從數(shù)字地圖到物理空間自主行動(dòng)，對高德來說技術(shù)路徑是連續(xù)的，不是從零起跳。

組織層面，今年1月高德成立獨(dú)立具身業(yè)務(wù)部，開始在全球范圍招募具身智能產(chǎn)品專家和算法工程師，同步招募營銷經(jīng)理籌備上市推廣，這意味著產(chǎn)品化進(jìn)程已進(jìn)入沖刺階段。

模型層，今年2月高德發(fā)布ABot系列具身基座模型，包含操作基座模型ABot-M0與導(dǎo)航基座模型ABot-N0。ABot-M0的訓(xùn)練數(shù)據(jù)集整合超過600萬條真實(shí)操作軌跡，涵蓋9500多小時(shí)訓(xùn)練數(shù)據(jù)和20多種機(jī)器人形態(tài)，在多項(xiàng)國際評(píng)測中刷新紀(jì)錄。

業(yè)務(wù)發(fā)展不算慢，且技術(shù)落地看起來也不錯(cuò)。但“技術(shù)底色真實(shí)”，不等于“今天這場亮相是技術(shù)突破”。高德今天的高調(diào)營銷，源于高德在阿里內(nèi)部所處的位置。

02.阿里AI賽馬，誰在第幾檔？

科技公司內(nèi)部的資源競爭從來不對外公示，但評(píng)分規(guī)則早就成了共識(shí)：誰能撐起AI敘事、誰能貢獻(xiàn)財(cái)報(bào)數(shù)字、誰在內(nèi)部資源分配中拿到優(yōu)先級(jí)。

這套規(guī)則并非阿里獨(dú)有。OpenAI剛剛完成了一場激烈的內(nèi)部淘汰賽，去年還紅極一時(shí)的Sora因?yàn)樯虡I(yè)化落地與成本的高壓挑戰(zhàn)被叫停，業(yè)務(wù)一號(hào)位也黯然離場。谷歌2023年將DeepMind與Google Brain合并，一個(gè)重要原因就是兩支團(tuán)隊(duì)長期爭奪內(nèi)部算力和人才，內(nèi)耗可見一斑。Meta內(nèi)部，F(xiàn)AIR（基礎(chǔ)研究院）和產(chǎn)品側(cè)AI團(tuán)隊(duì)之間的資源摩擦，也是公開的秘密。大公司做AI，內(nèi)部賽馬幾乎是標(biāo)配，差別只在于誰裁判、誰出局。

阿里這場賽馬目前大致可以分出五檔。

第一檔：通義+阿里云

最新季度阿里云收入同比增長36%，創(chuàng)三年新高；AI相關(guān)產(chǎn)品收入連續(xù)十個(gè)季度保持三位數(shù)增長，占外部商業(yè)化收入比例已超過20%。吳泳銘在分析師電話會(huì)上明確表示，未來五年云和AI商業(yè)化收入目標(biāo)突破1000億美元。

模型層，通義系列開源模型全球下載量突破10億次，衍生模型超20萬個(gè)。平頭哥真武810E芯片完成萬卡集群部署，服務(wù)國家電網(wǎng)、中科院、小鵬汽車等400余家客戶。

大模型、云、芯片三層同時(shí)具備頂級(jí)自研能力的公司，全球屈指可數(shù)。通義+阿里云是整場賽馬里最不焦慮的一檔，它既有財(cái)報(bào)數(shù)字，又有技術(shù)圖譜，兩手都能拿出去。

第二檔：千問App

今年春節(jié)的“30億大免單”是阿里集中資源辦大事的典型：通過千問下單奶茶、買外賣、訂機(jī)票，把AI Agent從概念變成了數(shù)億人親手操作過一次的東西。2月7日DAU峰值達(dá)7352萬，連續(xù)8天占據(jù)App Store免費(fèi)榜首位；到2月底，千問C端月活突破3億。

但 30億補(bǔ)貼也直接拉高了春節(jié)期間整體虧損。這30億是否足以讓用戶建立長期心智，關(guān)鍵還得看停補(bǔ)貼之后的效果。

第三檔：淘寶閃購

淘寶閃購可以說是阿里AI賽馬里話最少、跑最實(shí)的一條線。

商務(wù)部研究院預(yù)計(jì)2026年中國即時(shí)零售市場規(guī)模將突破1萬億元。最新季報(bào)顯示，淘寶閃購收入同比增長56%，帶動(dòng)淘寶App活躍買家及88VIP用戶均實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長。

即時(shí)零售的AI邏輯是目前所有AI應(yīng)用里最務(wù)實(shí)的一種：需求是即時(shí)的、高頻的、結(jié)果明確的。用戶說“幫我買兩瓶礦泉水”，AI不需要過多推理，直接執(zhí)行。這是智能體目前能發(fā)揮作用最確定的場景之一，比絕大多數(shù)“AI助理”概念都更有支撐。不性感，但最有生意。

第四檔：夸克

夸克是整場賽馬里最令人唏噓的。 它的月活突破2億，技術(shù)和數(shù)據(jù)都是優(yōu)等生，卻輸在了一場由上而下的“戰(zhàn)略整風(fēng)”里。據(jù)報(bào)道，當(dāng)阿里決定All in千問的那一刻起，夸克就不再是旗手，而是礦工，它需要把辛辛苦苦攢下的流量和數(shù)據(jù)，供養(yǎng)“千問”。

“純粹”在當(dāng)下的敘事語境里比“好用”更值錢。夸克作為一個(gè)功能混雜的“超級(jí)工具”，很難講出“智能體經(jīng)濟(jì)”的宏大敘事。夸克的命運(yùn)說明，在集團(tuán)級(jí)資源分配里，業(yè)務(wù)能力和敘事契合度是不同的。

第五檔（一）：釘釘

to B場景天生慢熱，結(jié)果也不會(huì)立竿見影，這是釘釘?shù)乃廾ａ斸擮NE推出了以Agent驅(qū)動(dòng)的新一代工作信息流，對企業(yè)客戶來說價(jià)值是真實(shí)的，但在集團(tuán)級(jí)AI戰(zhàn)略里，企業(yè)軟件很難搶到鏡頭。

陳航的應(yīng)對方式是在公開演講里制造話題。公司一千四五百人，嚴(yán)禁寫文檔，“只要被我看到這個(gè)文檔是人寫的，我肯定批評(píng)”；開會(huì)不準(zhǔn)做筆記，會(huì)議紀(jì)要全由AI完成，這些表態(tài)本身就是內(nèi)容，傳播速度比任何產(chǎn)品發(fā)布稿都快。

當(dāng)產(chǎn)品能力不足以破圈，就讓創(chuàng)始人的觀點(diǎn)成為新聞，效果有限，但聊勝于無。在內(nèi)部賽馬里，At least讓人知道釘釘是那個(gè)“最激進(jìn)的AI重塑者”。

第五檔（二）：高德

這是高德的真實(shí)處境。在千問生態(tài)里，高德長期是導(dǎo)航模塊的“送水工”，穩(wěn)定、必要、但存在感低。“送水工”拿不到具身智能的門票，更占不到內(nèi)部AI敘事的位置。

途途的亮相，是一次明確的防御性PR，能否真的改變高德的排位，不得而知。

03.精心設(shè)計(jì)的場景選擇

途途沒有參加馬拉松比賽，這個(gè)選擇相當(dāng)聰明。

途途如果直接上跑道，就要和宇樹H1、天工TIANGONG正面比運(yùn)動(dòng)性能參數(shù)，高德還沒有人形產(chǎn)品，更沒有這個(gè)優(yōu)勢。

選擇賽場旁協(xié)助視障人士導(dǎo)盲，場景切換帶來三個(gè)收益：繞開了運(yùn)動(dòng)性能的橫向比較；視障引導(dǎo)天然具有情感傳播勢能；這個(gè)場景恰好映射高德的真實(shí)技術(shù)優(yōu)勢：空間理解和精確導(dǎo)航。

這是一個(gè)典型的“揚(yáng)長避短”的事件策劃，執(zhí)行也相當(dāng)干脆。

但值得注意的是，官方目前尚未公布途途的電機(jī)扭矩、續(xù)航時(shí)間、最大負(fù)載等硬核物理指標(biāo)。雖然ABot模型在SOTA評(píng)測中表現(xiàn)亮眼，但物理實(shí)體的工業(yè)可靠性仍需實(shí)測數(shù)據(jù)支撐。

一款宣稱“全自主開放環(huán)境”的產(chǎn)品，首秀當(dāng)天不說核心指標(biāo)，我們只能說他的技術(shù)成熟度還有待驗(yàn)證。

04.結(jié)語

同一天，高德在馬拉松賽道旁推出具身機(jī)器人，釘釘創(chuàng)始人在臺(tái)上宣布禁止人寫文檔。他們選擇的場景不同，但是背后的邏輯類似：

在阿里內(nèi)部AI賽馬的下半場，如果業(yè)務(wù)本身還不能直接貢獻(xiàn)利潤，“被看見”的能力就是能否拿到下一輪資源的關(guān)鍵變量。

榮耀“閃電”贏的是馬拉松賽場，高德和釘釘贏的是另一個(gè)賽場：他們用各自能調(diào)動(dòng)的資源，向集團(tuán)證明自己還在場。

至于途途能否找到可規(guī)模化的商業(yè)路徑（視障引導(dǎo)是動(dòng)人的場景，但對系統(tǒng)可靠性的要求極高，單次失誤的社會(huì)代價(jià)是災(zāi)難性的），這條路要走多遠(yuǎn)，亦莊的賽場給不了答案，高德也很難給出答案。