天味食品禁止經銷商經營相關競品！千禾和吉香居將如何應對？

有讀者向整點消費反饋，四川天味食品集團股份有限公司（下稱“天味食品”）銷售部門向經銷商下發通知稱：“嚴禁經營本公司火鍋底料系列的經銷商同時經營和銷售“千禾”品牌旗下火鍋類產品；嚴禁經營本公司菜譜式調料系列的經銷商同時經營和銷售“吉香居”品牌旗下菜譜式復合調料類產品。”

圖片來源：受訪者供圖

對于該通知的真實性，該讀者表示：“經銷商都傳遍了。”

對此，一知名券商食品飲料分析師向整點消費（ID：ZDXFBA）透露：“當前整個復合調味料領域，尤其是火鍋調料和酸菜魚調料，面臨的消費需求壓力都比較大，尤其是在C端。所以，天味食品不得不推出一些渠道的競爭政策，同時再匹配一些終端促銷政策，來緩解自己的旺季動銷壓力。”

千禾味業和吉香居作為川調領域的“明星”企業，前者以醬油和食醋兩大主要品類雄踞西南，后者則是佐餐小菜的“隱形”冠軍，總部均位于四川眉山，且千禾味業的五氏兄弟還是吉香居此前的股東之一。此番遭到天味食品的明文禁令，也從側面反映了天味食品在兩大主營品類上承壓。

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品類競爭加劇，復調加速進入“存量時代”的寫照

根據通知顯示，主要涉及的產品為兩類：火鍋類調料和菜譜式復合調料。

有行業數據顯示，2023年，我國復合調味品市場規模約為2032億元，其中火鍋底料和中式調料的市場份額分別為17%和18%，即345億元和365億元左右。

但從龍頭的市場表現來看，今年上半年，拋開關聯方（海底撈、蜀海供應鏈等）帶來的收益，頤海國際向第三方（包括火鍋底料及火鍋蘸料）銷售的火鍋調味料產品收入8.60億元，同比增長5.6%，并且增長原因主要是火鍋蘸料新產品增加。今年前三季度，天味食品的火鍋調料實現營收7.94億元，同比減少6.15%。

由此不難看出，兩大龍頭企業尚且如此，其他中小型品牌的日子也不好過，所以，今年整個火鍋調料市場的表現并不算好。

而千禾味業雖然進入火鍋調料的時間并不算短，但在市場層面的影響有限。千禾味業最早在2021年先后進入復合調味料和火鍋調料領域，只不過并未作為重點產品運作。

據整點消費（ID：ZDXFBA）了解，千禾味業于今年11月“卷土重來”，推出全新的千禾“香烹烹”牛油火鍋底料，分為500g大塊裝和50*8小塊裝兩種規格，滿足火鍋和烹飪的不同消費場景。據了解，千禾火鍋底料使用100%純牛油炒制，并且含量高達60%，比起普通火鍋底料大大增加牛油的比例，使其更易凸顯濃郁醇香的味道。另外，千禾火鍋底料不使用起酥油、防腐劑。

而作為以佐餐小菜發家的吉香居，近年來逐步擴張至下飯菜、佐餐醬以及各類菜譜式調料領域，旗下品牌包含“吉香居”“暴下飯”“醬牛八方”“川至美”等，其中，“川至美”就是吉香居前兩年才孵化的菜譜式調料品牌，旗下產品涵蓋魚調料、川菜調料、火鍋底料三大品類的數十款產品。

對于千禾味業而言，醬油和食醋雖然系主營品類，但其面臨的市場競爭壓力并不小，今年前三季度醬油產品收入減少2.44%，食醋收入減少10.41%。并且，千禾味業長期被質疑“產品品類單一”，所以，進軍復調，是該公司在產品層面唯一的出路。

而吉香居早已不再是外界認識的那個單一的泡菜企業了。除了開胃菜芯、小葉脆酸菜等醬腌菜產品，醬牛八方、暴下飯等醬料產品深受年輕消費群體的喜愛，此外，依托泡菜產業優勢，進軍魚調料等菜譜式調料領域，也有著得天獨厚的優勢。

所以，無論是千禾味業，還是吉香居，遭到友商的強勢打壓和終端阻擊，都是品類擴張的必然結果。

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不只是“動了蛋糕”，而是切到了“痛處”

顯然，千禾味業加碼火鍋調料、吉香居加碼菜譜式調料，已然戳到了天味食品的“痛處”。

今年2月末，天味食品在投資者關系記錄表中曾表示，公司重點大單品主要有手工火鍋系列、老壇酸菜系列、小龍蝦系列及香腸臘肉調料，前兩大單品銷售收入占比超過了35%。因此，守住火鍋調料和酸菜魚品類的市場地位，將關乎天味食品的基本盤。

千禾味業在火鍋調料屬于“二進宮”，相比比此前有著更加積極的市場策略，來探尋更多新的增長點。所以，在產品層面千禾味業不僅顯得誠意十足，相信在渠道層面，也會采取更加積極的市場策略來應對。千禾味業相關人士對整點消費（ID：ZDXFBA）表示：“我們為這款火鍋底料傾注了很多心血，對我們的產品力是抱有極強的信心的！”

整點消費發現，千禾味業對500g裝的大袋火鍋調料，還額外贈送了一袋12g的“干料包”。

根據線下零售檢測機構馬上贏提供給整點消費的市場數據顯示，在火鍋底料領域，2022年第四季度排名前十的品牌分別是頤海國際、天味食品、德莊、草原紅太陽、名揚、紅九九、橋頭、大重九、紅燈籠和佳仙，而到今年第三季度變為了頤海國際、天味、名揚、德莊、草原紅太陽、紅九九、橋頭、大重九、佳仙和臻鮮。

在上述市場份額變化中，并未出現千禾味業的身影。但作為火鍋調料的“老二”，天味食品一直面臨前有勁敵、后有追兵的市場競爭態勢，經營壓力不言而喻。而千禾味業作為上市企業，又是天味食品的“老鄉”，帶來的壓迫感或許讓天味食品顯得有些焦慮。

而在酸菜魚品類中，馬上贏的數據顯示，2022年第四季度排名前十的品牌分別為天味、頤海國際、吉香居、德莊、川南、橋頭、草原紅太陽、味聚特、李記食品和胖子，而今年第三季度變為了天味、頤海國際、吉香居、德莊、草原紅太陽、橋頭、川南、味聚特、蜀僑和大重九。

其中，天味食品作為酸菜魚品類的行業龍頭，在今年前三季度，天味食品的中式菜品調料實現收入12.72億元，同比增長13.50%。

不過，天味食品的壓力并不小。在酸菜魚調料領域中，吉香居的市場份額從一開始的8.51%提升至了今年第三季度的9.84%，不僅牢牢占據品類前三，且最高位時甚至超過了頤海國際。

顯然，對于“悶聲發財”的吉香居，也開始展現出更加尖銳的鋒芒。

“吉香居對天味影響太大了，它產品線越來越長。其中，火鍋料、酸菜魚調料全面對飚天味，而且還有純酸菜產品；而天味食品沒有醬腌菜。”一位經銷商對整點消費（ID：ZDXFBA）表示，目前，天味和吉香居的火鍋底料產品基本上是“半斤八兩”，吉香居唯一的短板是沒有不辣底料，也沒有蘸料。

“單從魚調料品類來看，吉香居是天味最大的競爭對手，兩者都是四川的品牌。并且，吉香居做酸菜有天然優勢，在終端上有好人家的地方都有吉香居，尤其在商超渠道和部分菜市場，二者基本全面對飚。”

當然，這只是產品和市場層面的表象。該經銷商還透露：“更為關鍵的是，吉香居也學習天味食品，搞了個“經銷商俱樂部”，目的就是為了從經銷商層面了解天味到底是怎么做的。”

如今，隨著“通知”在經銷商和市場之間被廣泛傳播，天味食品這種“二選一”的做法確有違反壟斷相關法律法規的嫌疑。并且，此后天味食品的“敵人”變得更多了，三家企業作為川調領域的明星企業，此舉勢必帶來更加激烈的市場競爭。

至于后續各家如何應對，讓我們一起拭目以待。

THE END