嘉賓商學創辦人吳婷：一次講透工業機器人四大家族

最近機器人的大火一把又一把，燎原之勢已經不可阻擋。

外行看熱鬧，你看，從前空翻、后空翻到側空翻再到鯉魚打挺，我們目之所及，人形機器人的進化速度超乎想象。

但內行會說，目前大多數的機器人企業虧損程度也是超乎常人想象的：

比如老大哥波士頓動力累計虧損超20億美元，以至于被賣好幾次；人形機器人第一股、也是我們校友企業優必選，市值一度超千億港幣，但也年年虧損，2020年~2024年H1累計虧了40多億。宇樹、智元、傅利葉等年輕一代沒上市，不公開財務數據，但頻繁的融資，也側面說明了問題，不缺錢誰融資啊？

說明這個故事，是需要時間的。新興行業虧損換增長很正常。等不了的如朱嘯虎，開始退出；但更多人還是對這個競技場充滿期待的。

不僅要看看國內，也要去看看隔壁的鄰居，他們的工業機器人正在悶聲發大財。

我以2023 年數據為例：

日本的安川電機合并營收為約38.3億美元（5756億日元），創下2018年以來最好成績；

還是日本的發那科（FANUC）銷售收入約合57億美元（ 851,956 百萬日元），為2015年以來最高記錄；

ABB2024年凈利潤39.35億美元；

被美的收購的德國庫卡（KUKA）也同比增長33.6%。

這四位老同志構成了一個天團組合，叫做“工業機器人四大家族”，它們合計斬獲了行業50%的份額。

所以，比起人形機器人的“餅與遠方”，四大家族用真金白銀書寫了制造業皇冠上的傳奇。

它們成功的秘籍是什么，又是如何在全球開疆拓土的？

今天，我就先來一口氣盤點工業機器人四大家族。

嘉賓商學創辦人吳婷

1、鏡鑒日本·安川電機

日本是全世界長壽企業最多的國家，110歲的安川電機就是其中之一。安川電機的發展就像一面鏡子，能映照出日本自動化產業的百年滄桑。

時間回到第一次世界大戰期間，受戰爭影響，歐美國家逐步退出東南亞。日本商人抓住時機，迅速填補空白，僅商船隊的規模就從戰前的7.8萬噸，增加到1918年的51.3萬噸，總噸位攀升至世界第三。

在這個背景下，1915年，安川第五郎創立安川電機，為礦商、煤商提供電機。

可好日子沒過幾天，美國就在1929年上演“黑色星期四”，引發世界經濟危機。

而且電機行業還有東芝、日立這樣的大品牌左右夾擊，安川陷入困境，第五郎不得不向老爸敬一郎求救。

這位敬一郎可不簡單，他既是明治礦業（現三菱材料）的重要股東，又曾是眾議院議員，商政兩把抓。

就這樣，第五郎靠著向家族關聯企業銷售產品，勉強養活了安川電機。

可抱大腿也不是長久之計。

1931年，痛定思痛的第五郎決心改變發展戰略：

首先，改方向：不再生產配電盤、變壓器這些既沒特色又沒競爭力的產品，集中力量，主攻電機這一款產品。

其次，引技術：安川電機開創性地把德國的“流水作業”模式引入日本，直接把工廠產能擴大到之前的4倍。

就這樣，安川電機終于在50年代摸準了向“電機制造商”轉型的方向，比如1958年，它就開發出了商業化直流伺服電機Minertia，響應速度提升到當時普通電機的100倍。

到六七十年代，日本汽車和電子產業迎來大發展，它們都需要強大的機床和工業機器人。

安川電機一看風口來了，創造性提出把機械與電子相結合的“機電一體化”概念，其實就是我們現在常說的自動化工廠。

在這個概念的指導下，安川電機集中精力發展機器人：

1974年，研發出日本首臺電動弧焊機器人“MOTOMAN”，打破當時機器人必須是油壓式的常規；

1977年，又推出日本首臺全電動型工業機器人“MOTOMAN-L10”，一個月后就收到了汽車制造商的訂單。

2015年，安川累計出售機器人臺數突破28萬，成為當年的銷量冠軍。

2018年，又憑借18%的市占率，成為該賽道的世界第二。

現如今，安川電機核心業務集中在運動控制、機器人、系統工程這三大板塊，在全球11個國家設有28個生產基地。雖逾百歲，但仍然煥發生機。

2、步步為營·發那科（FANUC）

再說說發那科（FANUC），這也是我即將要帶大家前去學習的機器人企業。想要報名的同學請給我留言。

它的前身是富士通的數控團隊。

1951年，它成為日本首個成功開發出數控裝置（NC）的私營部門，并在4年后確立了“FANUC”這一品牌。

同年，發那科把NC技術商業化，還配套了自主研發的伺服電機，形成完整的解決方案。

可以說從那時起，發那科的歷史幾乎就是NC的歷史。

1959年，發那科推出日本首個結合電信號和液壓驅動的電機，結構簡單、成本低，讓中小工廠也能用上數控技術；

60年代初，發那科基于電液步進電機技術，完善了適合標準化生產的開環系統。它也由此放棄定制化的產品策略，轉而批量生產通用型數控裝置，這讓它得以迅速搶占市場，到60年代末，發那科已經成為日本制造業自動化升級的核心供應商，市場份額高居日本數控系統的首位，并開始出口歐美。

1971年，發那科憑借70%的市場份額，成為全球數控系統的銷量冠軍，也是該領域最大的專業供應商。

孩子長大了，該讓他自立門戶了。

1972年，發那科正式從富士通拆分出來，成為一家獨立的公司——富士通發那科株式會社（FANUC Ltd）。

前面講過，20世紀70年代，日本汽車和電子產業迎來春天，微電子、功率電子等技術也飛速發展。

時代變了，發那科也走到了抉擇技術路線的十字路口。

它非常果決，一刀砍掉賴以起家的電液步進電機，轉投向直流伺服電機，甚至不惜高價從GETTES公司引進技術。這次果決的轉型，為發那科今后長久的發展奠定了基礎。

1974年，發那科第一臺工業機器人問世，1976年投入市場，正式進軍自動化。

同一年，發那科又跟西門子聯手研發出軟件化數控系統。它也因此在工業機器人、智能工廠領域，積累了編程控制、運動控制、實時反饋等關鍵技術。

發那科能成為四大家族之一，中國市場功不可沒。早在1992年，發那科就在北京成立合資公司，是最早在中國推廣機器人技術的跨國公司，1997年又設立上海發那科，之后在廣州、深圳、天津、武漢等城市遍地開花。

到2008年，發那科全球子公司高達72家，其中中國就占了23%。

憑借中國市場的強大韌性，在2008經濟危機爆發時，發那科逆勢上漲，成為世界上第一個裝機量突破20萬臺的機器人廠家。

后來還連續三年被福布斯、路透社評為全球100強最具創新力公司之一。

如今，發那科機器人的全球累積裝機量已經突破了100萬臺，實現了從“專精特新”到“全面覆蓋”的跨越，在全球工業機器人市場享有20%的市占率，在全球數控系統領域的占有率更是超越半數，穩居第一，是當之無愧的全球工業自動化老大。

3、中德混血·庫卡（KUKA）

第三位是最老的前輩，來自德國的庫卡（KUKA）。

它的歷史可以追溯到1898年，127歲了。

庫卡最初專注于室內及城市照明，后來拓展到氣焊領域，1936年推出世界上首臺電驅的自動電焊設備。

庫卡把這套技術推銷給各種工廠，其中汽車廠是大主顧：

1956年，庫卡為大眾開發首條多點焊接生產線；

1971年，它為戴姆勒·奔馳打造了歐洲首條機器人焊接線；

注意，機器人出現了。

到1973年，庫卡研發出全球首臺全電動、六軸工業機器人FAMULUS，實現從普通焊接設備公司到工業機器人公司的轉型。

之后的十幾年，庫卡又推出世界首臺Z型六自由度機器人、交流伺服驅動機器人等等，每一款都不愁賣，車企搶著用。

嘗到甜頭的庫卡決定把機器人事業部獨立出來，最終在1995年成立了庫卡機器人有限公司。

這下機器人團隊搞研發可以更專注了：

2007年，庫卡推出“KUKA titan”六軸工業機器人，憑借1000公斤的承載能力和3200毫米的作業范圍，創下吉尼斯世界紀錄。

2013年，庫卡推出概念機器車moiros，獲得漢諾威工業展機器人應用方案冠軍。

庫卡在汽車制造領域繼續占據優勢，奔馳、寶馬、大眾等等都是它客戶，它也憑此躋身全球工業機器人“四大家族”之列。

庫卡的發展之道不是單打獨斗，而是借助并購來外延式發展伙伴、擴大商業版圖：

2013年收購了德國焊接自動化企業徠斯（Reis Robotics）；2014年又和瑞仕格（Swisslog Holding AG）合并，進入倉儲物流和醫療保健等高增長行業。

但庫卡最著名的并購不是并購別人，而是被美的并購。

2017年，美的完成對庫卡94.55%股權的收購，5年后又買下剩余的5.45%的股權，庫卡成為美的全資子公司。但是美的承諾保持庫卡的獨立性，而且總部還留在我們訪學曾去過的德國奧格斯堡。

美的在本土化和智能化轉型方面為庫卡注入了新活力，比如為庫卡引入MIoT工業互聯網平臺，使其設備聯網率從32%躍升至89%；美的還借助自己的渠道，為庫卡綁定了特斯拉、比亞迪等等新能源汽車的客戶。

從照明設備商到全球領先的機器人公司，庫卡的百年歷程幾乎是工業機器人的歷史縮影。

無論它是姓“德”還是姓“中”，庫卡的創新精神和開拓意識始終不變。我也相信，年逾百歲的它，依舊花樣年華。

4、富二代·ABB

如果說庫卡是從底層爬到巔峰的逆襲，那ABB可謂是含著金湯匙出生的富二代，它的“父母”是歐洲兩家百年工業巨頭。

爸爸阿西亞（ASEA）成立于1883年，是歐洲電氣行業的佼佼者；

媽媽勃朗·鮑威利（Brown, Boveri & Cie，簡稱BBC）創立于1891年，當年就成為全球首家高壓輸電設備供應商，之后更是成為歐洲電力工程的核心力量。

1988年，它們強強聯手，合并成ABB集團（Asea Brown Boveri）。

這次合并堪稱天作之合，不僅統一了雙方在不同地區的市場優勢，還節省了超導體、高壓芯片和電廠控制系統的研發費用，讓ABB迅速成長為六邊形戰士，業務涵蓋發電、輸配電、工業設備、機器人等多個領域，成績也是多點開花，以機器人為例：

1998年，ABB發布FlexPicker并聯機器人，成為工業機器人的標桿級產品；

2001年，ABB成為全球首家機器人銷量突破10萬臺的制造商；

2014年，ABB發布全球首臺真正意義上可實現人機協作的機器人Yumi。

可以說，機器人的成功給了ABB向更高端、更智能的方向轉型的勇氣。

2016年，ABB推出“新階段”戰略：聚焦四大事業部，也就是電網、電氣產品、工業自動化和機器人及運動控制，兩年后又剝離了電線、渦輪增壓器等非核心業務。

別人都在努力鋪攤子的時候，ABB選擇了收縮，把有限的力量全都打在更具前景的項目上。這個過程里，它還跟微軟合作，開發出ABB Ability數字化平臺，整合了物聯網與工業大數據，向智能工廠加速轉型。

克制而敏銳，冷靜而果決，一套組合拳下來，ABB的股價四年內直接翻倍。

另外，ABB的全球化進程也是氣勢如虹。

成立后僅一年，ABB就收購了15家企業，并進軍北美市場。

90年代，ABB通過收購和重組，把業務拓展到中歐、東歐和亞洲，全球化的版圖已經形成。到了2000年，ABB把戰略重心轉向亞洲，并重籌押注中國。

2007年，ABB在華訂單達41億美元，占集團全球份額的12%，超越美國成為ABB全球最大市場。

2022年，ABB也在上海投資建廠，這是它的全球三大機器人生產基地之一，主要服務于亞洲市場。新工廠可實現90%產品本地化生產，年產能超8萬臺。

截至目前，ABB在華累計投資超過200億元，中國員工有1.5萬人。

多年的深耕也為ABB帶了豐厚的回報：2024年財年，ABB收入高達329億美元，創歷史新高。

ABB中國總裁顧純元說：“唯有扎根市場，方能在變革中立于不敗之地”。

一路走來的ABB不斷適應市場、深耕市場，展現了技術創新與戰略轉型的強大韌性。

工業機器人四大家族的百年沉浮講完了，你覺不覺得這特像一部人類制造業的進化簡史？從安川憑垂直構筑護城河，到發那科以數控技術破局，從庫卡用跨界整合顛覆傳統，到ABB以全球化編織生態，它們用不同路徑演繹了：只有不斷創新，才能不斷穿越周期。

如今工業機器人賽道已經臻于成熟，可能不再是人們眼中的風口了，但對于真正的產業王者而言，自己就是造風的人。

作者 | 吳婷

參考資料：
[1]科技研究所.105歲安川電機已賣出40萬臺機器人，揭秘其發展經過與開拓性事件.制信網.2020
[2]海渡教育.FANUC知識點2：FANUC機器人的行業概況.海渡集團.2023
[3]FANUC官網企業發展歷程
[4]機床百科——發那科（FANUC）
[5]廣東中力智能設備.解密工業機器人巨頭KUKA發展史.搜狐.2020
[6]頭條資訊.ABB30多年，工業上的成功絕非偶然，最后差點毀在一個鍋爐上？.全國電力設備管理網·2022