何以解憂惟有黃金！光伏又要涼？

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朱家尖景區(qū) 平姐姐攝于情人島

前日的圖片抓拍的情人島上的情人，有眼尖的讀者說：情人在看手機！我放大一看，其中的男生果然在看手機。哈哈哈，只能說，現(xiàn)在手機才是真正的大眾情人，片刻不愿分開。

今日上證指數(shù)終于如期大跌了。其實我滿倉加杠桿，我也最怕下跌了，但是現(xiàn)在消息面上都是令人擔(dān)憂的消息，投資者又不是傻子，憑啥在利空下還不斷加倉？所以，對我來說，上漲是不可理解的，下跌才是正常的。畢竟市場自有它內(nèi)在的規(guī)律，我們當(dāng)然只能是在理解的基礎(chǔ)上加以尊重了。所以昨日大漲我沒看明白，但是既然漲，我就拿著，今日大跌符合了我的預(yù)期，我就趕快地把杠桿給清掉了，這樣等到跌下來后，還有能力融資加回來。長期的投資實踐，別的本事漲沒漲不知道，反正承受力是大大增強了，而且還真得了幾分巴菲特的精神：下跌好啊，給我便宜上車的機會了。

我已經(jīng)寫了好幾篇文章，認(rèn)為今年的牛市行情到頂了。當(dāng)然提前是不出臺任何大的利好政策了。畢竟政策市，如果真有大利好，資金肯定是要來捧場的。

在如此的下跌行情中，能夠安慰投資者的品種惟有黃金了。周三與朋友一起出去玩，中午時，她給我看了她周二在黃金期貨上買進的兩手黃金期貨合約（是虛擬盤），已經(jīng)盈利5萬多了，到了周四的早上，盈利達到了9萬多，到了周四的晚上，盈利達到了11萬多，而到了今天上午，盈利已經(jīng)超過13萬元了。兩天時間賺了8萬元！要是真實交易，估計她要幸福地暈過去了。

確實，在證券市場幾乎所有行業(yè)都在下跌的情況下（今日僅有5個行業(yè)上漲，漲幅最大不過0.52%，且行業(yè)內(nèi)上漲的股票數(shù)量僅為57只），只有黃金股與黃金ETF是上漲的，黃金股由于公司業(yè)績并不會直接與市場上的黃金價格掛鉤，所以今日漲幅并不大，西部黃金的漲幅最大為3.65%，湖南黃金還下跌了1.04%。而黃金基金由于大部分是跟蹤交易所現(xiàn)貨黃金價格的，上漲幅度相對較為一致，漲幅大多在3.6%左右。

不過，今晚國際市場上的黃金交易價格已經(jīng)開始回調(diào)了，所以，在當(dāng)下這個位置上，大家對黃金還是以觀望為主吧。

從基金的表現(xiàn)情況來看，前期漲幅較大的新能源類基金今日回調(diào)較大，主要就是電池類與光伏類基金。這兩個板塊的基金大幅回調(diào)，一個可能是前期漲幅過大，投資者有兌現(xiàn)收益的沖動，另一個原因，或許在于這兩大板塊有可能再度成為中美貿(mào)易戰(zhàn)之間對攻的武器。因為中國的光伏產(chǎn)品內(nèi)卷嚴(yán)重，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，之前有所反彈，主要原因就是人工智能的發(fā)展帶來了對能源的新需求，歐美加大了對光伏的投入，使得行業(yè)出口情況有所改善。但是現(xiàn)在中美貿(mào)易紛爭再起，很難說歐美不采取同步動作，以減少對光伏行業(yè)的進口作為談判籌碼。

電池也一樣，以寧德時代為例，其中約三分之一是用于出口的，且主要也是以歐美車企為出口對象，如果貿(mào)易戰(zhàn)情況嚴(yán)重，任何一個交易金額較大的產(chǎn)品都有可能被用于作為談判籌碼。畢竟稀土的交易額很小，還不到2億美元，或者說是15億元人民幣，而光是寧德時代一家的電池出口，一年就超過1100億元！

當(dāng)然，新能源下跌的另一個重要原因或許也與今日推出的政策有關(guān)。那就是財政部等三個部門發(fā)布文件說：風(fēng)電方面，即征即退50%的征值稅繼續(xù)延續(xù)到2027年底，而對新投產(chǎn)的核電，則在未來十年內(nèi)實行這一政策。雖然風(fēng)電方面的政策與之前相比沒有變化，但是確認(rèn)了政策支持的力度沒變，核電雖然力度有所降低，退稅時間從之前的15年調(diào)整為10年，且比例也有所下降，但還是有支持的，這可以理解為國家對新能源政策的扶持不再是同等的了——畢竟光伏享受即征即退50%增值稅的政策到今年年底就到期了，現(xiàn)在這個文件沒光伏啥事，很可能光伏行業(yè)明年就沒有享受政策支持的待遇了。這對已經(jīng)卷得沒啥利潤的行業(yè)肯定是個利空。

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