今晚聊兩點！

今天，沒啥大事兒，簡單聊兩點。

1）軍工與中日關系

這兩天，上周大漲的軍工和水產養殖板塊，連續逆市領跌。

上周，它們炒的是對日反制的邏輯；

這兩天，它們領跌，除了市場風格切換的原因之一，更主要的原因，應該是認為日本方面要慫！

因為，前天（周一）晚上通完電話之后，昨天（周二）一早，美國方面就迅速且主動給日本打電話。

具體講了什么，媒體并沒有完全披露，但市場紛紛猜測，是美國給日本方面施壓了。

今天，看到日本方面的表態，措辭方面已經有所軟化了。

關于日本問題，哨兵的觀點不變，日本現在的實力跟咱們已經不在一個層次了，根本算不上咱們的對手，折騰不出多大的浪花……

站在美國的角度，他們確實希望日本“碰瓷”中國，給中國制造一些麻煩，但他們也不想局勢失控，特朗普現在也沒那么多精力來管這些事兒。

前天，哨兵講了，中美關系在回暖。

今天消息：電影《瘋狂動物城2》上映首日票房突破2.13億，成中國影史進口動畫電影單日票房冠軍。

這同樣也是中美關系回暖的直接證據！

2）從英偉達到谷歌

最近幾天，谷歌成為了全球市場關注的主角，包括大A。

上上周六，哨兵在《巴菲特大動作！》之中，就重點分析過谷歌。

上周日晚，哨兵在《一個重大轉變！》之中，圍繞著“全球科技龍頭，從英偉達切換到了谷歌”這一核心觀點，哨兵做了專門的分析，也恭喜最近幾天在谷歌鏈上吃肉的朋友們！

關于英偉達與谷歌的關系，有兩種觀點：

樂觀者認為兩者是互補關系；

悲觀者認為兩者是競爭關系。

昨天，Meta準備采購谷歌TPU芯片消息，讓兩者是競爭關系的觀點，迅速發酵，這也導致了昨晚兩者走勢的嚴重兩極分化（英偉達昨晚一度-7CM）。

哨兵認為，這是暫時的，我們要用發展的眼光來看待，這一輪的AI浪潮空間巨大，這不是存量博弈的分蛋糕問題，而是蛋糕越來越大，看誰的本事大，能分走更多的蛋糕！

不過，市場一向都是短視和情緒化的，目前及接下來的一段時間，谷歌這條線，估計仍然是市場的主角！

總的來說，哨兵的觀點不變，繼續看“指數慢牛+科技牛”，邏輯已經講過無數次了。

最近市場的波動，就是主力的一輪洗盤，又收割了無數小散，也讓許多原本相信“科技牛”的朋友信念動搖。

但現在，形勢又明朗了，科技牛又回來了，大家終于可以踏實了。

不過，市場的本質并沒有變，后續還會不斷的出現上躥下跳、暴力洗盤、反復收割的現象，大家要有心理準備……