阿里下場硬剛字節(jié)，爭奪AI超級入口

作者｜Hayward

原創(chuàng)首發(fā)｜藍字計劃

AI to C，阿里終于下場了。

11月17日，阿里把通義App全面改版為“千問”，直接把產(chǎn)品定位寫得清清楚楚——“阿里最強大模型官方AI助手”“個人AI生活入口”。

緊接著11月25日財報會上，阿里CEO吳泳銘再次強調(diào)：阿里會在AI to B和AI to C兩條線同時發(fā)力。尤其是C端，強調(diào)要做“AI原生超級應用”，把AI從企業(yè)工具推向每一個普通人。

從AI布局看，阿里幾乎是全球獨有的布局全產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)。

基礎(chǔ)設(shè)施層，芯片涵蓋CPU、AI、Soc，算力有阿里云；模型層，Qwen風頭無雙，前段時間在大模型炒股競賽中不落下風；應用層面，有夸克、靈光、千問一眾新銳App，在營銷上也下了大力氣。

今年7月，黃仁勛表揚DeepSeek、Qwen和Kimi三款大模型，稱它們“非常出色”。而早在5月的英偉達財報電話會上，他還專門夸過，來自中國Qwen和DeepSeek是開源AI模型之中最好的。

以至于有評價認為，AI領(lǐng)域“西谷歌、東阿里”，后者在國際上可以和巨頭扳扳手腕。

客觀來看，近年阿里的確在AI領(lǐng)域接連取得一系列突破，但過于夸張的評價只會帶來捧殺。

比如最關(guān)鍵的應用層面，阿里表現(xiàn)過于溫吞，在toC應用上甚至有點克制。

過去很長一段時間，阿里的Qwen大模型更像是B端生產(chǎn)力工具：“生意管家”幫商家寫文案、算數(shù)據(jù)；阿里媽媽的“全站推”自動選品。C端應用中，夸克、通義長期被豆包、元寶等壓制。

技術(shù)領(lǐng)先、布局最廣，阿里顯然不希望在toC領(lǐng)域掉隊。畢竟，誰最接近用戶，就會天然掌握流量、掌握話語權(quán)。所以，AItoC之戰(zhàn)，阿里必須要打，千問就是標志。

但在“西谷歌東阿里”之前，阿里要先翻過字節(jié)這座大山。

千問撞上“守門員”豆包

11月17日，阿里發(fā)布新版的“千問”App后，僅僅過了一周，應用的下載量就突破1000萬，刷新了ChatGPT、Sora、DeepSeek的記錄，成為增長最快的AI應用。

千問App的定位更加純粹，目標也更加簡單粗暴：要做中國版的ChatGPT。

在新版的千問App中，阿里一上來就直接給了最好的。App默認搭載Qwen3大模型，用戶可切換至阿里最強模型Qwen3-Max，這也是阿里的AI應用首次接入自家性能最強的大模型。

鋒芒所指，正是字節(jié)的豆包。

QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2025年9月豆包月活達到1.72億，超過DeepSeek，成為中國AI應用的絕對頭部。

而且，豆包的核心優(yōu)勢，除了本來就有非常強悍的模型性能，比如256K超長上下文、極低的幻覺率、出色且快速迭代的多模態(tài)能力外，還有“場景”和“流量”這兩大殺手锏。

在豆包誕生之初，就已經(jīng)存在了抖音這一巨無霸級別的短視頻內(nèi)容場景。

在抖音里，用戶有瀏覽視頻的需求場景，于是才有了豆包的AI總結(jié)、AI彈幕、私信AI分身；創(chuàng)作者有了內(nèi)容創(chuàng)作的需求場景，于是才有了輸入關(guān)鍵詞自動生成短視頻文案、標題、腳本，和用戶上傳照片生成藝術(shù)風格視頻封面等等。

另一方面，字節(jié)利用抖音給豆包“流量輸血”，相當于有6-7億級別的日活可以精準觸達，這種體量的輸血能力，縱觀整個中國AI市場，也只有手持抖音的字節(jié)能實現(xiàn)。

這也是抖音和豆包能夠?qū)崿F(xiàn)良好正循環(huán)的核心原因：日活7億的超級入口為豆包帶來億級新增用戶，AI生成的優(yōu)質(zhì)內(nèi)容回流至抖音，豐富平臺內(nèi)容池，提升用戶停留時長。

可以說，豆包是一個已經(jīng)跑通邏輯的恐怖對手，而現(xiàn)在阿里千問App要做的，是從豆包手中搶走一部分的用戶。

做了那么多年B端都好好的，突然又要踏進C端的賽道，還要向“大象”級別的對手豆包發(fā)起沖鋒。

這步棋，真的走對了么？

阿里沒得選。這步棋背后的終極關(guān)鍵，是流量入口。

舊帝國的流量未竟之夢

阿里之所以如此重視AItoC，其背后，是十多年未能解決的“流量焦慮”。

對于電商而言，流量就是氧氣。流量*轉(zhuǎn)化=GMV，是電商的基本盤。

在過去，阿里曾多次試圖構(gòu)建超級入口，并且多次與巨頭開戰(zhàn)，但結(jié)果都不樂觀。來往挑戰(zhàn)微信失敗；支付寶做社交沒能成氣候；釘釘雖然成功，但是企業(yè)級場景，并非超級入口。

這次在AI時代，阿里希望拋下過去所有包袱，借助AI應用入口構(gòu)建起一個“大一統(tǒng)”的超級入口，為電商、酒旅、外賣等各種消費應用接上“流量底座”。

一個不容忽視的背景是，抖音、微信這兩個中國互聯(lián)網(wǎng)最大的流量池不斷擴張，字節(jié)和騰訊的業(yè)務也開始向AI、電商等腹地縱深推進，黃金流量逐漸在各自的生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)閉環(huán)流通。

對阿里來說，想再從別人手里買流量，搞自己的電商和AI，會也越來越難。

抖音7億DAU、日均使用時長1.5小時；視頻號DAU超5億，背靠10億微信用戶；

甚至“紅果短劇”這種新玩家，月活都沖到2.36億。流量巨頭在內(nèi)部優(yōu)先轉(zhuǎn)化——抖音電商和視頻號電商都在崛起，豆包和元寶也逐漸站穩(wěn)to C應用的頭部位置。

與此同時，抖音電商的增長勢頭可謂強勁：今年全年GMV將突破4萬億，逼近拼多多；

有分析稱，淘寶支付GMV在6萬億元的體量。如果雙方都保持目前的增速，要不了幾年就會被趕上。

騰訊也沒閑著。視頻號GMV去年突破1000億，有機構(gòu)估算目標指向3000億——上一個從千億做到萬億的，是拼多多，只用了兩年多。

商業(yè)競爭很殘酷，尤其隨著兩大超級流量池不斷擴張邊界，業(yè)務上呈現(xiàn)犬牙交錯態(tài)勢，這場游戲的邊界也逐漸模糊，變成了一場無限戰(zhàn)爭。尤其對阿里而言，昔日流量交易的合作伙伴，現(xiàn)在都成了多領(lǐng)域的競爭對手。

在新版圖中撕開一條新流量入口，阿里不能輸，也輸不起。

于是，阿里決定兩線作戰(zhàn)：

一條戰(zhàn)線是淘寶閃購，哪怕外賣是互聯(lián)網(wǎng)中最差的生意模型，也要一年燒500億元，搶高頻消費入口；

另一條是押注AI，在基礎(chǔ)層、模型層、應用層全產(chǎn)業(yè)鏈布局，尤其試圖在AI toC上，打開一個全新入口。

但問題回到那句老話：這一次，阿里能成功嗎？

爭搶AItoC“新船票”

這場戰(zhàn)爭，阿里有錢有技術(shù)有決心。

和Web、移動互聯(lián)網(wǎng)時代不同，AItoC應用帶有很強的穿透性，不再局限于某個場景之中，它可以同時接觸內(nèi)容、搜索、電商、生活服務。

如果阿里能以AItoC應用為切入點，構(gòu)建起一個DAU過億的新入口，那就相當于在AI時代重新拿到了一張“新船票”。

但核心難題也擺在眼前，“拿著技術(shù)找場景”和“在場景里搞技術(shù)”是兩種截然不同的發(fā)展路徑。

“有技術(shù)、沒場景”，是互聯(lián)網(wǎng)競爭里最難翻越的鴻溝，來往就證明過一次。

豆包為何跑得快？因為它根本不是“憑空長出來”的應用，而是掛在抖音這個DAU 7億的超級場景上。春節(jié)時抖音給豆包推的那一個特效彈窗，背后就是千軍萬馬的流量洪峰。

反觀阿里：技術(shù)不差、現(xiàn)金也不弱，但C端的高頻用戶場景，除了電商交易之外，明顯不夠用。

當年來往輸給微信，是因為場景缺陷；今天千問要面對的問題，本質(zhì)上沒有變化：能不能把“工具需求”，遷移成“消費需求”？

這一點，從夸克的經(jīng)歷就能看得更清楚。

過去兩年，阿里曾用極高優(yōu)先級押注夸克，重金投放。但數(shù)據(jù)很誠實，夸克的AI化沒有達到預期。

第三方數(shù)據(jù)顯示：2025年Q1，夸克日活雖已升至1.2億，但只有19%的用戶使用過AI搜索等智能功能，78%的使用時長仍集中在網(wǎng)盤、掃描等傳統(tǒng)工具上。

換句話說，在大多數(shù)用戶心智里，夸克依然只是個“干凈的瀏覽器+工具箱”，遠不是阿里期待的“AI智能助手”。

于是阿里不得不重新押注。把千問App直接推到“未來之戰(zhàn)”的高度。

但問題依舊存在。

比如：用戶在千問里查商品攻略、比價、問折扣，當好消費決策的生活幫手，這都順理成章；但下一跳，是否能自然、無感地把人送到淘寶完成交易？

問題就卡在這里：入口越通用，越難做到“獨家轉(zhuǎn)化”。

一個通用AI助手，本質(zhì)要求開放，但電商閉環(huán)又要求私有化，這兩者天然對沖。阿里要想靠千問打通入口與交易之間的鏈路，難度遠比想象大得多。

如果阿里把千問做成一個“公共流量樞紐”，那確實能跑流量，但也意味著要放棄閉環(huán)優(yōu)勢；若把它做成阿里系的“專線入口”，體驗又很難做到真正自然。而顯然，這兩者都不是阿里想要的答案。

反觀字節(jié)，“在場景里做技術(shù)”反而輕松得多。

基于短視頻做AI，本來就是順水推舟——抖音本身就是一個超級內(nèi)容場景，AI只需要沿著內(nèi)容分發(fā)和搜索決策順勢生長。

阿里卻要在不斷收縮的流量環(huán)境中，硬生生開出一條新路。這條路更難、更重，但不得不走。

無限戰(zhàn)爭的消耗游戲

商業(yè)戰(zhàn)爭打到最后，打的就是消耗戰(zhàn)，但阿里要面臨的現(xiàn)狀顯然不容樂觀。

外賣的投入極其巨大。據(jù)海豚投研測算，閃購導致的凈虧損約360億上下，吞掉電商板塊近80%的利潤。

在最新的財報會上，阿里巴巴集團CFO徐宏也給出了更明確的信號：9月是淘寶閃購投入的峰值。隨著整體效率的提升，包括UE（單位經(jīng)濟效益）的顯著改善和規(guī)模的穩(wěn)定，整體投入我們預計在下個季度將顯著收縮。

換句話說，阿里意識到外賣這條線繼續(xù)燒下去，性價比已經(jīng)不夠了。于是，AI toC無疑成了阿里流量入口上的“全村希望”。

阿里也確實下了重注：

今年2月，阿里巴巴宣布未來三年投入3800億元建設(shè)云和AI硬件基礎(chǔ)設(shè)施，做一家擁有從AI算力，AI云平臺，AI模型，開源生態(tài)到AI應用的全棧AI技術(shù)公司。在最新的財報電話會上，阿里甚至表態(tài)，3800億元資本開支偏保守，不排除進一步增加。

但字節(jié)投入的力度更大，“大力出奇跡”的激進投入，甚至被券商研報視作“中國的OpenAI”。

據(jù)統(tǒng)計，字節(jié)2024年資本開支規(guī)模超800億元，接近BAT總和（約1000億元），2025年更是計劃翻倍至1600億元。

最令人咋舌的是，這種核彈級的投入完全不需要依賴外部融資——憑借超500億美元的現(xiàn)金儲備和低于20%的資產(chǎn)負債率，字節(jié)僅靠自身的利潤造血，就足以從容支撐起這場無上限的軍備競賽。

但阿里的現(xiàn)金儲備卻在接連下降。截至2025年3季度末，拼多多現(xiàn)金儲備4238億元，首次超過阿里。據(jù)第三方測算，阿里現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物、短期投資、流動資產(chǎn)中的股權(quán)證券及其他投資加起來，大約在3736億元。

從競爭格局看，阿里正在發(fā)起一場無限戰(zhàn)爭：

AI上要和字節(jié)、騰訊硬剛，外賣要和美團京東打持久戰(zhàn)，電商基本盤還要面臨抖音、拼多多的圍追堵截。這個角度看，阿里正站在過去十年最密集、最慘烈的戰(zhàn)線上。

時代換了，對手換了，打法換了，但那份“入口執(zhí)念”從未改變。

只不過，這一次的對手更強、戰(zhàn)線更長、投入更兇。

阿里能否用千問補上移動互聯(lián)網(wǎng)時代的那張船票？

這場AI入口之戰(zhàn)，已經(jīng)不是“能不能贏”的問題，而是阿里輸不起了。