歷史最大單！中信銀行牽頭主承50億元并購(gòu)票據(jù)

12月11日，由中信銀行牽頭主承銷的某大型央企并購(gòu)票據(jù)成功發(fā)行，并購(gòu)融資規(guī)模50億元。這既是銀行間債券市場(chǎng)并購(gòu)融資新規(guī)后的全國(guó)首批試點(diǎn)項(xiàng)目，也是歷史以來(lái)融資規(guī)模最大的并購(gòu)票據(jù)，一舉開(kāi)啟國(guó)內(nèi)并購(gòu)金融新篇章。

據(jù)悉，本單項(xiàng)目重點(diǎn)投向國(guó)家緊缺性和戰(zhàn)略性資源，為大型央國(guó)企重組整合和產(chǎn)業(yè)升級(jí)送來(lái)直接融資“及時(shí)雨”。項(xiàng)目相關(guān)方于近日公告開(kāi)展大規(guī)模資產(chǎn)重組和主業(yè)整合，須于年內(nèi)完成資金對(duì)價(jià)支付。中信銀行敏銳把握政策導(dǎo)向和企業(yè)需求，依托專業(yè)的方案設(shè)計(jì)、高效的執(zhí)行服務(wù)和強(qiáng)大的銷售組織，在2個(gè)工作日內(nèi)即完成50億元并購(gòu)資金全額、合意發(fā)行募集，樹(shù)立了并購(gòu)賦能國(guó)資優(yōu)化布局和重大戰(zhàn)略重組的創(chuàng)新實(shí)踐，并助力提升國(guó)家產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平。

此項(xiàng)目的成功發(fā)行，也標(biāo)志著國(guó)內(nèi)并購(gòu)融資市場(chǎng)有望開(kāi)啟“并購(gòu)貸+并購(gòu)債”雙元驅(qū)動(dòng)的“新格局”。12月2日，中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)發(fā)布《關(guān)于優(yōu)化并購(gòu)票據(jù)相關(guān)工作機(jī)制的通知》，旨在引導(dǎo)債券市場(chǎng)資金服務(wù)于企業(yè)兼并收購(gòu)與產(chǎn)業(yè)整合，助力經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整與資源優(yōu)化配置。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，中信銀行立足多年來(lái)在債券融資和并購(gòu)金融領(lǐng)域的領(lǐng)先布局，充分運(yùn)用并購(gòu)票據(jù)在信息披露、交易結(jié)構(gòu)、融資效率等方面的比較優(yōu)勢(shì)，第一時(shí)間開(kāi)發(fā)落地試點(diǎn)項(xiàng)目，助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)融資規(guī)模、期限、成本等要素的優(yōu)化平衡，體現(xiàn)了中信銀行長(zhǎng)期以來(lái)服務(wù)大型復(fù)雜并購(gòu)的專業(yè)創(chuàng)新和市場(chǎng)定價(jià)能力，也為后續(xù)市場(chǎng)推廣提供了參照范例。

據(jù)了解，中信銀行長(zhǎng)期深耕直接融資，專注專業(yè)拓展企業(yè)債券融資的廣度和深度，彰顯服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的“硬擔(dān)當(dāng)”。該行近年來(lái)在債券承銷服務(wù)規(guī)模、客戶總量、首發(fā)企業(yè)、區(qū)域覆蓋、民企支持等層面均領(lǐng)跑市場(chǎng)，為暢通經(jīng)濟(jì)循環(huán)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)注入強(qiáng)勁的債市動(dòng)能。同時(shí)，中信銀行始終走在金融支持國(guó)家戰(zhàn)略的最前沿，今年5月債券“科技板”開(kāi)閘，中信銀行承銷服務(wù)超過(guò)40%的全國(guó)首批試點(diǎn)項(xiàng)目，并在綠色債、鄉(xiāng)村振興債、養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)債等金融“五篇大文章”關(guān)鍵賽道實(shí)現(xiàn)規(guī)模發(fā)行或創(chuàng)新破局。本次歷史最大單并購(gòu)票據(jù)的成功落地，既是中信銀行信用債綜合融資服務(wù)體系的擴(kuò)維升級(jí)，也是其全場(chǎng)景、跨市場(chǎng)“大投行”過(guò)硬服務(wù)能力的又一力證。