具身智能的時代命題，上海如何破題？

年初，馬斯克在特斯拉財報電話會上大吹自家機器人Optimus，稱其性能“世界第一”，但隨后話鋒一轉，“我擔心，排名第二到第十的公司可能全部來自中國[1]。”

馬斯克并非危言聳聽。2025年被認為是人形機器人量產元年，但實際情況卻是特斯拉等歐美巨頭風波不斷，與之相對的是中國人形機器人從年初“出圈”到了年末。

從上春晚扭秧歌，到北京舉辦全球首場人形機器人半馬比賽，再到最近的“智元遠征A2”暴走100公里創造吉尼斯紀錄，中國已然站到了舞臺的最中央。

12月12日，在上海舉行的2025全球開發者先鋒大會暨國際具身智能技能大賽，再次將產業的目光聚焦了在了中國，以上海為圓心的人形機器人產業鏈，也正在向世界展示其全貌。

具身智能，AI的新標尺

具身智能并非是一個新生的概念，最早可以追溯到人工智能之父圖靈的論文《Computing Machinery and Intelligence》，最初的興起則在80年代。

具身智能的核心主張是通過一個物理實體與環境交互來產生智能，1990年，MIT推出的機器人Kismet，甚至已經擁有了聽覺、視覺以及基礎的“感受”能力。1999年索尼推出的AIBO（愛寶）也是早期具身智能產品之一。

根據IDC定義，“具身智能是將人工智能融入各類物理本體形成的智能系統，使本體具備在物理環境中擁有自主感知、學習、決策及行動的能力，從而完成物理環境及任務的靈活適應[2]。”也能夠自主行動、有手有腳的AI。

人形機器人則是目前具身智能最前沿也是最復雜的載體。生成式AI的出現讓人形機器人擁有了落地現實的可能。大模型能夠大幅提高語言交互、環境感知、任務決策等關鍵能力，使得機器人可以像真實的人類一樣執行任務。

在ITF World 2023半導體大會上，黃仁勛明確將具身智能定位為“下一波人工智能浪潮”。自此，人形機器人產業便在技術與資本的雙螺旋驅動下，從概念引爆快速演變至產業落地，中國公司開始進入這波AI浪潮的中心。

中國科技公司迅速站上風口的背后，是中國過去十幾年在AI領域的大步快走。

根據斯坦福大學最新發布的人工智能指數（Stanford HAI 2025），2013年-2023年，全球發表的AI論文總數增長了近三倍，其中，來自中國的AI論文占比從2013年的約12%幾乎翻倍至2023年的23.2%，在所有地區中位列第一[3]。

數據來源：Stanford HAI 2025

另外以機構為單位計算，2021年、2022年全球引用率最高的100篇AI論文中，來自谷歌的最多，但到了2023年則是谷歌和清華大學并列第一，這一年排名前十的機構還包括香港科技大學、上海人工智能實驗室以及中國科學院[3]。

數據來源：Stanford HAI 2025

今年1月，“深度學習之父”杰夫·辛頓在采訪中表示，中國在AI領域雖然尚未完全追上美國，但已經非常接近了[4]。

在辛頓看來，中國雄厚的理工科人才儲備是AI產業發展的強大推動力，而且中國的STEM教育做得比美國更好，“他們擁有更多受過良好教育的人才。”

學術積淀和人才儲備之外，強大的制造能力和產業生態也為人形機器人在中國的發展準備了充足的彈藥。黃仁勛7月來華接受采訪，進一步點出了中國的獨特優勢：一是優秀的AI技術，二是出色的機體一體化能力，三是強大的制造業基礎[5]。

這三點，恰恰構成了軟硬協同能力的堅實基礎——只有將先進的AI“大腦”與精密可靠的機械“身體”深度融合，才能真正釋放機器人的潛力。

由此，以人形機器人為全新標尺，世界開始重新評估中國在AI競爭中的生態位優勢。

中國的身位

今年1月的2025CES展，黃仁勛攜14款人形機器人在自家展臺壓軸亮相，其中有6家來自中國公司，讓世界對人形機器人在中國的快速發展有了清晰實感。

黃仁勛攜14款人形機器人亮相

同月，彭博社報道援引Semi Analysis分析師Reyk Knuhtsen觀點稱，“中國有可能將其在電動汽車領域帶來的顛覆性影響復制到人形機器人領域，然而，這一次的顛覆性影響可能遠遠超出單一行業，甚至有可能改變勞動力市場本身[6]。”

總結人形機器人規模化落地的難點，大致有四點：

一是資本困境，融資難度大，現金消耗快，不少明星初創公司因為“斷糧”破產在量產前夜；

二是供應鏈短板。IDC指出，具身智能機器人需要多技術產品的支撐及復雜系統集成，給供應鏈帶來挑戰。歐美企業供應鏈不完整，零部件依賴進口，成本高昂，而例如行星滾柱絲杠等核心部件又依賴手工生產，制約量產。

三是商業化落地難。一方面場景碎片化，應用多停留在科研展示，工業級應用案例少，難形成規模效應，另一方面整機成本高昂，距離商業化盈利臨界點尚有距離。

最后是技術瓶頸。主要是“大腦”智能不足，“小腦”協同困難，既是理論瓶頸，也是工程瓶頸。

然而，這些難點，恰恰是中國科技和制造業多年積累的長板。

政策和資源方面，中國已將“具身智能”寫入政府報告，出臺《人形機器人創新發展指導意見》等頂層設計，并設立國家級創新中心，提供長期穩定的戰略預期和資源保障，引導產業有序發展，避免了資本無序競爭。

供應鏈方面，中國是唯一擁有聯合國產業分類中全部工業門類的國家，能實現“積木式”生產和系統級整合交付，因而能夠提供低成本、快速響應的硬件基礎。

Reyk Knuhtsen認為，由于規模經濟和制造能力優勢，中國企業已經在價格上壓制了美國競爭對手[6]。 當中國國產機器人價格已經來到16000美元，大摩預計特斯拉Optimus Gen2售價仍將在20000美元左右，這還是在使用來自中國的零部件的大前提下。

商業化落地方面，中國擁有全球最大、最多元的應用場景買，包括工業、商業、家庭等，正如黃仁勛所說，中國擁有非常龐大的制造業基礎來部署機器人，當前就有不少國產人形機器人已經進入汽車廠、無人藥房工作，為技術迭代提供海量數據與明確需求。

在“大小腦”工程化融合方面，中國有大量的AI、機器人、自動化領域的工程化人才，對于克服技術瓶頸、解決實驗室到工廠的“最后一公里”至關重要。

中國產業鏈正在整合為一個強大的 “創新-制造-應用” 的閉環系統，而位于這個系統中心的，正是以上海為圓心鋪開的高端制造產業鏈。

上海站到舞臺中央

11月20日，智元機器人旗下智元遠征A2完成從蘇州到上海的百公里行走，以106.286公里的距離創造了人形機器人遠距離行走的吉尼斯世界紀錄。

智元遠征A2創下吉尼斯世界紀錄

智元機器人合伙人、高級副總裁、具身業務部總裁王闖當天表示，遠征A2完成這項壯舉，意味著本體硬件性能、“小腦”平衡算法以及耐久性已趨于成熟，為大規模商用奠定了基礎[7]。

智元機器人是中國人形機器人先頭部隊之一，是全球率先將人形機器人推向大規模生產和商業應用的企業之一，12月8日，智元第5000臺通用具身機器人靈犀X2在上海正式量產下線。

作為一家上海企業，智元機器人的高歌猛進，同樣是上海人形機器人產業圖景的微觀縮影。

作為國內高端制造的中樞城市之一，上海早在2017年便在全國率先推出了推動新一代人工智能發展的實施意見，提出 “智能上海（AI@SH）” 行動，自此，上海開始將AI發展作為優先戰略選擇，針對AI進行布局。

今年8月，上海市政府發布《上海市具身智能產業發展實施方案》，再次成為全國最早將具身智能納入政府工作報告并出臺系統性實施方案的城市之一。

《方案》明確提出，到2027年，實現“三百”目標：集聚百家骨干企業、落地百大創新應用場景、推廣百件國際領先產品，并推動核心產業規模突破500億元。

當前，上海已經在具身智能上形成了三大核心優勢：大模型和AI產業基礎、完備產業生態鏈以及豐富的應用示范場景。

模型層面，上海已煉就MiniMax、階躍星辰等基礎大模型，累計超過80款大模型通過備案，在全國處于領先地位，同時擁有上海人工智能實驗室等國家級頂尖科研機構，為具身智能等前沿領域提供軟硬協同解決方案。

生態鏈層面，上海以浦東張江為核心承載區，已吸引集聚了智元機器人、傅利葉、開普勒等具身智能產業鏈企業，覆蓋了人形機器人、靈巧手、高密度電池、觸覺傳感器等核心環節。

例如，開普勒機器人自成立之初就確立了軟硬協同的技術路線，其研發的機器人不僅硬件設計超前，更自研了從決策到控制的整套算法體系，代表了上海在這一領域的深厚工程能力。

截至目前，上海機器人產業規模約占全國三分之一。在成為硬件工程師聚集地的同時，也為全球軟硬件開發者提供了豐富的開源項目和協作機會。

應用層面，豐富多元的場景是上海的獨到優勢。目前，機器人已切入汽車制造、商業娛樂、物流裝配等成熟場景。政府通過資金支持，鼓勵企業在真實場景中迭代產品，通過實踐反饋不斷優化軟硬協同性能。

這標志著上海具身智能開始走入實用階段，為全球開發者提供了寶貴的“試驗場”。

同時，每年舉行的世界人工智能大會、全球開發者先鋒大會等頂級峰會，不僅展示技術成果，更致力于構建開放的社區也讓全球產業巨頭和一線開發者的目光一次次被聚焦到上海，成為本土企業將自身技術和產品推廣到全球的平臺。

前不久舉行的第37次上海市市長國際企業家咨詢會議上，普華永道全球主席康慕德直言，從規模、人才、科研，到基礎設施與執行力，AI已經成為上海最大的競爭優勢之一[8]。

尾聲

2019年，特斯拉上海超級工廠創造了從建廠到投產僅10個月的“中國速度”，馬斯克盛贊其為“質量最好、成本最低”的工廠。如今，這座工廠以每30秒下線一臺整車、貢獻特斯拉全球近一半產能的規模，確立了效率的全球標桿。

同樣的土壤正在孕育更具顛覆性的未來。面對人形機器人沒有供應鏈的全球性困局，上海已構建起從大模型、核心零部件到整機集成的完整生態，推動具身智能走向實用。

在電動車上，上海已經證明了其成就世界級的“超級工廠”的能力，在具身智能的征途上，上海將復刻這一經驗，并且以更加充分的準備與篤定的姿態，承接這一歷史機遇。

參考資料

[1]Why the Rise of China Robots Is Worrying Elon Musk, Bloomberg

[2]藍圖初現——IDC發布具身智能機器人市場分析報告，IDC

[3]Artificial Intelligence Index Report 2025, Stanford University HAI

[4]AI教父辛頓開年訪談：中國AI追近美國靠人才教育和自研，CSDN

[5]黃仁勛：中國有非常獨特的優勢發展人形機器人，中國日報網

[6]U.S. tech giants are betting big on humanoid robots — but China's already ahead, analysts say, CNBC

[7]智元遠征A2創百公里行走吉尼斯紀錄，觀察者網

[8]“能加個微信嗎？”當500強高管們遇上上海AI，澎湃新聞

編輯：李墨天

責任編輯：何律衡

封面圖片來自ShotDeck