滬深300搭臺(tái)，科技股沖鋒！

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養(yǎng)殖箱里的海螺 平姐姐攝于海南

在昨日大盤(pán)幾乎確認(rèn)跌勢(shì)的情況下，今日早盤(pán)大盤(pán)也小幅振東的情況下，午后開(kāi)盤(pán)，突然有神秘力量冒了出來(lái)，并一舉扭轉(zhuǎn)了乾坤，一舉將上證指數(shù)以45度斜率拉高了50多點(diǎn)，并拉上了5日均線，令當(dāng)天的漲幅達(dá)到了1.19%。說(shuō)是神秘力量，并非故作玄虛，而是有數(shù)據(jù)作證：午后場(chǎng)內(nèi)多只寬基ETF放量異動(dòng)：某單只滬深300ETF在半小時(shí)內(nèi)成交超過(guò)9億元，另外兩只同款基金也迅速成交1個(gè)億。換句話(huà)說(shuō)，短短半小時(shí)，光是3只滬深300ETF的成交便超過(guò)了11億元，這事斷不可能是散戶(hù)所為。

當(dāng)然可喜的是，今日的上漲不再是由消費(fèi)股帶動(dòng)了，而是借沐曦上市，選擇了科技股充當(dāng)上漲的龍頭。這樣的走勢(shì)，似乎可以說(shuō)明昨日有關(guān)科技企業(yè)要多交稅的傳言被間接證偽了。這就令市場(chǎng)松了一口氣了。

從今日板塊的表現(xiàn)來(lái)看，半導(dǎo)體行業(yè)大漲4.96%，接近5%了。當(dāng)然這一異常的成績(jī)與沐曦作為新股狂漲693%有關(guān)。這只新股的上漲創(chuàng)造了兩個(gè)A 股歷史上的第一：即是第一天中簽股上市按收盤(pán)價(jià)計(jì)算盈利最多的新股，也是當(dāng)天按最高價(jià)成交，一簽盈利高達(dá)39.52萬(wàn)元的最大盈利中簽股。如果打新如此沒(méi)有技術(shù)含量的活動(dòng)可以賺到這么多錢(qián)，幸運(yùn)者今年光是中摩爾與沐曦兩個(gè)新股，就完全可以躺平了。請(qǐng)問(wèn)這樣的市場(chǎng)，會(huì)產(chǎn)生巴菲特這樣的投資專(zhuān)家嗎？大家拼的就只是運(yùn)氣而已了。

當(dāng)然，從目前市場(chǎng)的高價(jià)股來(lái)看，值得慶幸的是，在排名前十的股票中，只有茅臺(tái)一只白酒類(lèi)或者說(shuō)是消費(fèi)類(lèi)個(gè)股了，其余9只均是科技類(lèi)股票了。這與十幾年前，我們最好的股票除了茅臺(tái)就是家電類(lèi)公司或者是造假公司的歷史相比，確實(shí)也是有了很大的進(jìn)步。

今日市場(chǎng)有幾個(gè)現(xiàn)象值得關(guān)注，一個(gè)是我昨日分析的，黃金股哪怕是回調(diào)，也是暫時(shí)的，畢竟黃金的走勢(shì)現(xiàn)在與半導(dǎo)體行業(yè)密切相關(guān)了，昨日半導(dǎo)體下跌，黃金大跌，今日半導(dǎo)體大漲，黃金也就跟著大漲了。其實(shí)不光是黃金，有色類(lèi)金屬的價(jià)格遲早會(huì)因?yàn)楣┬璧膯?wèn)題而大幅上漲。所以今日有色板塊也以上漲2.6%的幅度，在行業(yè)漲幅榜上排名第四了。其中保險(xiǎn)板塊以上漲3.11%排名漲幅榜第二，酒店餐飲以2.67%的上漲幅度排名第三。

而如果以更細(xì)的概念板塊來(lái)考查的話(huà)，鋰礦、鈷金屬、復(fù)合銅箔與鎳金屬的漲幅均進(jìn)入了概念板塊漲幅榜前8，CPO板塊的上漲則排名第2，漲幅達(dá)到3.78%。據(jù)光通信市場(chǎng)研究公司發(fā)布的一份預(yù)測(cè)報(bào)告顯示：2029年，全球光模塊市場(chǎng)規(guī)模有望突破370億美元，其中800G光模塊2025年迎來(lái)了需求高峰，全球出貨量預(yù)期在1900萬(wàn)只左右，同比翻倍，1.6T的光模塊今年開(kāi)始進(jìn)入商用元年，其對(duì)全球需求的預(yù)計(jì)從之前的300萬(wàn)只上調(diào)到了1300萬(wàn)只。目前國(guó)內(nèi)頭部廠商的產(chǎn)能占比超過(guò)70%，在供需方面處于緊平衡狀態(tài)。

更加直接的利好是，摩根士丹利今日將美股中的光通信概念股Lumentum的目標(biāo)價(jià)由190美元上調(diào)到了304美元，上調(diào)幅度為60%。而這只股票今晚的價(jià)格就已經(jīng)達(dá)到328美元以上了，其動(dòng)態(tài)市盈率也高達(dá)201倍。雖然該股與新易盛兩者的主要產(chǎn)品與客戶(hù)不盡相同，但是這一領(lǐng)域里的高景氣度雙方都是同樣受益的，如果美國(guó)此類(lèi)公司能夠在當(dāng)下可以估值200多倍，那么國(guó)內(nèi)估值相對(duì)更低的公司就更具競(jìng)爭(zhēng)力了。加上新易盛公司曾在回應(yīng)投資者平臺(tái)上表示：公司預(yù)計(jì)1.6T產(chǎn)品在今年Q4至明年將處于持續(xù)放量的階段，并稱(chēng)公司在光模塊領(lǐng)域里擁有全面的技術(shù)布局。

由于光通信類(lèi)個(gè)股大多屬于創(chuàng)業(yè)板，因此毫無(wú)疑問(wèn)，今日創(chuàng)業(yè)板的人工智能板塊基金統(tǒng)統(tǒng)大漲超過(guò)4.5%。而通信類(lèi)基金與創(chuàng)業(yè)板人工智能基金的前十大重倉(cāng)股中，均包含新中天三只股票，因此今日的漲幅也相當(dāng)接近，此外，5G類(lèi)、雙創(chuàng)類(lèi)基金均包含中際旭創(chuàng)與新易盛，今日這兩類(lèi)基金的漲幅也大多在4%左右。

總之，只要政策面維持穩(wěn)定，不針對(duì)科技類(lèi)企業(yè)出大的利空，那么國(guó)內(nèi)的科技股，尤其是涉及人工智能、通信這些領(lǐng)域的科技股，前景是相當(dāng)明朗的。

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