火藥味，越來越濃了！

　　最近，全球的火藥味越來越濃。

　　美國、法國，兩個老牌列強，相繼宣布要建造新一代航母。而在東亞，朝鮮則宣布要建造8700噸核潛艇，韓國緊隨其后也要造核潛艇。

　　這不是各國的心血來潮，而是戰略性指向一個事實：

　　新一輪軍備競賽，開始了。

　　而且這是一場被動的、無奈的、甚至帶有自殺性質的“跟注”。接下來我帶大家，看懂這場全球軍備競賽背后的真相，以及跟我們有什么關系。

　　首先我們要搞明白，各國為何要開啟軍備競賽？

　　讀過歷史的人都知道，二戰后的全球秩序，本質上是建立在“美國霸權”這個基礎之上的。

　　美國作為世界警察，手里擁有軍權、金融和科技，三把利刃，其他國家雖然被收割，但好歹有個秩序，能做生意，能賺錢。

　　過去四十年，全球化的核心是“效率”。 誰生產成本低，誰就生產，誰技術好，誰就研發。大家一起把蛋糕做大，雖然分得不均，但人人都有口湯喝。

　　但從今年開始，警察要回家休養生息，搞戰略性收縮，威懾力在斷崖式下跌，而世界秩序就啟動了重構程序。

　　于是未來十年，全球化的核心變成了“安全”。 不管你效率多高，如果不安全，如果不能掌控在自己手里，那就是零。

　　馬漢在《海權論》講過：“誰控制了海洋，誰就控制了世界。”

　　軍事=貿易=資源，這是所有國家心里都明白的底層邏輯。

　　美國造航母的原因很簡單，現在力不從心，要回家養身體。

　　因為福特號到現在還沒法彈射F35C，開工比福建還早的福特級2號艦肯尼迪號，到現在還在船廠泡著。

　　明年尼米茲號航母退役之后，美國很可能連11艘航母的理論數字都湊不齊了。按照目前的存量軍事實力，無法覆蓋全球，更別說面對來自新興大國的挑戰。所以要趕緊補血，再重回海洋，控制全球。

　　法國作為老牌軍工列強，則是想在大哥回家后，自己在歐洲、北非、西非立下軍威，成為區域里的帶頭大哥。

　　在五常里，法國現在的海軍實力有些尷尬。它必須造一艘新船，來證明自己沒被英國落下，證明自己還是非洲的“太上皇”。

　　而對于地緣小國，比如朝鮮、韓國來說，他們更多是為了安全。

　　朝鮮為什么要搞核潛艇？

　　因為在常規武器上，它跟美韓沒法玩。它只能玩“非對稱打擊”。核潛艇是二次核打擊的關鍵，是真正的“免死金牌”。

　　而韓國呢？它看著美國這個“大哥”越來越力不從心，它也慌。它不想成為大國博弈的炮灰，所以它也要強身健體，爭取話語權。

　　但這其實是一個非常危險的信號。

　　如果韓國有了理由，日本、澳大利亞就會緊隨其后。 東亞將成為全世界核潛艇密度最高的海域。世界中心已經從歐洲徹底轉移到了東亞，這里既是經濟引擎，也是火藥桶引信。

　　總之，各國開啟軍備競賽，就是因為“和平與發展”的時代紅利已經吃完了，接下來是“存量博弈”的修羅場，所有人都想搶占先機，拿到話語權。

　　這也標志著全球格局從“經濟邏輯”徹底切換到了“生存邏輯”。

　　然而，這將導致兩個極其殘酷的后果：

　　1、通脹長期化。

　　錢就那么多。造了航母，就造不了醫院，造了核潛艇，就發不了養老金。 各國只能通過不斷印鈔，來維持體面。

　　全球資源將大規模向軍工復合體傾斜，民生福利會被壓縮。老百姓的日子會越來越緊，物價會越來越高。尤其當下的高通脹國家，未來底層生活會越來越難。

　　2、局部沖突常態化。

　　當各國手里的武器越來越多，擦槍走火的概率呈指數級上升。以前能坐下來談的事，以后可能直接丟導彈，“安全困境”將成為所有國家的重要課題。

　　而這時候，各國會加速向老美和東大靠攏，通過貿易關系綁定軍事防御，尋求庇護所，但矛盾依然會越積越深。

　　很多人問，全球軍備競賽開啟后，對中國到底意味著什么？

　　首先，要認清一個現實。

　　這一輪軍備競賽，很大程度上是沖著我們來的。 美國造新航母，針對的是西太平洋，日韓搞軍備，針對的是東亞局勢。

　　我們在戰略上是被盯著的“肉”。現在全靠幾十年積累的軍工制造業，才形成了三位一體的絕對震懾，來保證安全，否則早被財狼虎豹分而食之。

　　而當軍事實力站在對決高度之上后，會形成以東大為核心的絕對安全區，我方甚至可以沖破第二島鏈，加速灣灣的回歸。

　　當然這個過程中勢必會伴隨著更大規模的沖突，所以要徹底放棄“歲月靜好”的幻想，要保持謹慎。

　　其次，理解國家的“硬邏輯”。

　　以前可能不理解為什么要造那么多軍艦，為什么要搞一帶一路，為什么要搞內循環。 現在應該看懂了吧，都是為了在別人關門、斷供、甚至拔刀的時候，我們手里有糧，手中有槍，心里不慌。

　　別的不說，國防建設，就是保護每一個普通人的飯碗和身家性命，這點毋庸置疑。

　　最后，在觀棋時，別忘了資產配置要“避虛就實”。

　　在動蕩的年代，什么最值錢？ 能源、糧食、硬科技、黃金。那些依賴全球化分工、依賴和平紅利的行業，將面臨巨大的估值重構。而那些掌握核心資源、能夠保障生存安全的資產，將成為真正的硬通貨。

　　其次作為全球軍工制造業巨頭，如果全球動亂進一步加深，小國為了自保，會增加軍工進口，這時候東大的軍工出口也會迎來利好，這個是長期趨勢。

　　未來以東大為中心，會形成軍事-貿易-文化交流圈，在這個圈內，幾乎所有國家都會從東大進口武器，而目的也是為了綁定跟大哥的國防關系。

　　所以自從各國宣布建造新航母、新核潛以后。我們的軍工ETF也在加速上漲，這個板塊可以長期關注一下。

　　總之世界已經變了。

　　那個大家坐在一起聊天，一起做生意的時代，已經遠去。

　　現在的時代，是赤裸裸的叢林世界，沒有道義，只有強權。

　　當然面對這場全球性的軍備狂潮，我們也不需要恐慌，但必須保持極度的清醒。 正如那句老話，尊嚴只在劍鋒之上，真理只在大炮射程之內。

　　唯有自身夠硬，才能在這場百年的大變局中，活下來，走下去。