十年一劍，萬物競發

01

抖音有四大名梗，

其中之一正是常凱申在《大決戰》中的演講。

二十年前，我從徐州踏上征途， 開始了第二次北伐，中華秋海棠葉遂歸于一統。 本黨本軍所到之處， 民眾竭誠歡迎，真可謂占盡天時， 那種勃勃生機、萬物競發的境界，猶在眼前。

“短短二十年之后，

這里竟至于一變而成為我們的葬身之地了么”？

這段話，

老賈想必很有體會啊。

02

在今年1月3日開盤前，

大王在圈子里更新了《2026年年運密碼》，

其中著重強調了一個戰略性機會行業。

傳媒，尤其是AI+傳媒。

原因呢？

第一個，2026年是中國歷丙午年，

丙是陽，太陽之火，午是馬，奔騰之火，

天地一氣火，當然利于屬火的行業，

比如科技，傳媒。

但你由此去判斷這個行業，

就是拍腦袋甚至封建迷信了。

第二個，傳媒是歷史低位。

1990年以來，全球投資界的主流是什么？TMT。

它是科技（Technology）、媒體（Media）和通信（Telecom）三個英文單詞的縮寫，

既代表著各自的深度廣度，

也代表著融合的趨勢。

如今呢？

硬科技的算力芯片和半導體早已上了天，

10倍股比比皆是，

通信則是2025年的當紅炸子雞，

你不會不知道光模塊同屬通信行業把？

就剩下傳媒已經很久沒漲了。

很多人不理解傳媒為什么要跟硬科技攪一塊，

因為你所有的硬件都是要用來賺錢的，

而廣告傳媒，是變現最快，大廠投入最多，消費者最容易接觸的領域。

在信息爆炸的時代尤其如此。

大名鼎鼎的谷歌，

其廣告業務，占其收入比例的75%。

整個TMT行業，就剩中間的媒體（Media）沒漲過了。

第三個，是籌碼結構，

一個板塊再好，如果套牢盤太多，籌碼結構太差，那也很難有酣暢淋漓的大漲，

因為你每次拉升都有套牢盤要拋壓跑路。

傳媒領域呢？

大王當時做了分析，

整整調整10年了，

3000多個日月下來，籌碼基本上洗干凈了，

該跑了都跑了，

沒跑的賬戶密碼估計都忘了。

下圖可是季線啊，誰耐得住這樣的寂寞。

既然如此，

就那它就具備了廣闊的拉升空間和想象力。

分析到這里就能完了嗎？僅僅是宏觀而已。

03

微觀的領域我們要怎么做？

第一步看行業的態勢，

全球傳媒的龍頭是誰？當然是谷歌，

巴菲特這種穩健的人，

投資前將其買成十大重倉股，

而它2025年的漲幅高達60%，超越英偉達，

廣告傳媒行業渡過了被技術變革催化的臨界點，

得到了老錢的認可。

而馬斯克最近搞了什么呢？

GEO生成式引擎優化。

傳統SEO是讓網頁在搜索結果中排得更靠前，需要用戶點擊鏈接才能觸達；

而GEO直接讓品牌信息“嵌入”AI答案本身，

比如問AI“哪款洗發水更靠譜，

APP直接給你答案甚至幫你購買。

商品從“被搜索”到“被推薦”，

人工智能終于可以全面到達應用層面，飛入尋常百姓家。

第二步看業績的改善，

大王當時把上市傳媒巨頭的財報挨個看了一下，

發現龍頭企業基本都在2025年實現扭虧，

而頸部和中間的部分，雖然凈利潤仍是負數，但營收劇增，利潤率明顯改善。

這說明，行業的出清明顯，弱勢的都已被淘汰，

科技扎實的幫助了大家實現了“降本增效”。

一個軟件，省下多少創業總監和設計的薪酬啊，

關鍵是，AI可以一直加班一直改，

改到甲方滿意為止，還沒情緒啊。

第三步就要去吃最肥美的收益，

這時候，K線分析才上場，

大王有一套完整的《三生萬物》分析模型，

就是要看出其回踩買點結構，買在將飛未飛時。

k線和量能一扒拉，龍1龍2龍3脫穎而出。

如今，這是龍1的漲幅，啥時候講的買點結構？藍框處。

最后當然還有賣點，

這里不贅述了，整體是“七步成詩”。

一套組合拳打下來，同學們的效果肉眼可見。

然而，應用板塊雖然趨勢猛烈，

但AI醫藥，AI營銷，AI辦公等比較雜亂，且業績普遍都不好，

很多正處于“困境反轉”的早期。

你得對這些企業的業務、模式、團隊、老板、客戶都有非常深入的了解才行，

而這恰恰是我們團隊的優勢，

常年在投資和產業的第一線，掌握第一手的信息和資源。

后續，

-傳媒的機會還有嗎？

-應用深入下去會到什么品種？

-商業航天第二階段該看誰？

-硬科技就還有沒戲？

-踏空資金會沖進來買什么板塊？

昨天市場日成交已達創歷史記錄的3.6萬億元，

趨勢一旦形成就要持續相當的長的時間，

在這個躁動面前，你是抓緊上車等后面50萬億存款搬家來接盤，還是猶豫觀望，又像當年的地產，年初的達鏈一樣后知后覺？

這個時代，白領和重復性崗位會被加速淘汰，

能搞出完整交付的“包工頭”才是社會急需，

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03

很多人可能都不了解，

十年前的那輪牛市的旗，其實正是傳媒。

而龍頭是樂視。

從2010年上市到2015年，

樂視網的股價在5年間漲了46倍，

從2015年1月到5月，

短短84個交易日里，樂視的漲幅超過了500%，

當年5月13日那天，它創下了1573.9元的歷史最高價，超越了茅臺。

那時候，也是生機勃勃，萬物競發。

樂視憑借“平臺+內容+終端+應用”的生態模式，

打造了一個“APP+電視+手機+文娛+汽車”的“生態化反”圈子，

光輝閃閃，震驚四座，

讓包括孫大圣皮帶哥在內的無數英雄競掏錢。

而當時，

全球的移動互聯、人工智能、新能源車等技術并不成熟，

加上其他因素，樂視最終退市，

很多人也學走了老賈的招式。

如今，有人會說雷布斯是營銷大師

ppt的氛圍那叫一個好，

我說，那是你沒聽過賈老板忽悠。

有人的挖孔機蓋是真的只是挖了個孔，

賈老板的電視是真送的。