剛參觀完CES和硅谷，中國智能硬件的崛起超乎想象

我剛剛在美國拉斯維加斯CES展及硅谷調研了一周，總結了關于AI和中國科技企業(yè)出海的6條最新趨勢：

【01】Token消耗激增，自研乃大勢所趨

不管是美國還是中國，token的消耗量增長非常快，導致企業(yè)對算力成本越來越敏感。谷歌的自研芯片、自研模型、自研應用的垂直整合模式后勁很足，因為自研芯片后算力成本至少降低40%-50%。因此目前在美國普遍認為谷歌的后勁比open AI更足。除了Gemini表現出色，現在傳出來谷歌的開源模型馬上也要推出了。

國內最像谷歌AI布局的是阿里云和字節(jié)。阿里自研的平頭哥芯片發(fā)展的不錯，千問大模型在開源的策略下，不管是美國還是中國，有很多公司在用，這個會帶動阿里的云服務銷售上升，因為平頭哥自研算力芯片布局早，因此阿里云在算力成本上相比起國內廠商來說會有明顯優(yōu)勢。

字節(jié)現在極大概率也在自研算力芯片，雖然沒有公開宣布。字節(jié)未來也可能形成類似谷歌的完整布局。字節(jié)的優(yōu)勢是豆包的日活已經過億（海外日活也過千萬了），而且只用了1年多的時間（微信當年日活過億用了3年），字節(jié)的C端優(yōu)勢更強。

【02】AI成為消費電子產品的溢價密碼

因為開源AI模型的快速發(fā)展，使得許多傳統(tǒng)的不太賣的上價的硬件，現在套個AI的模型，馬上價格就翻了好多。例如硬件成本40美金的Plaud錄音筆，因為用AI可以自動整理會議紀要、自動翻譯，現在價格賣199美元，大家也覺得無所謂，而且它每個月還可以收用戶一筆訂閱服務費。

這個對于中國廠商來說，是個比較大的機會。這次CES，可以看到中國在硬件上的供應鏈優(yōu)勢很明顯。不管你是搞智能眼鏡、機器人、智能家電還是什么其他硬件，基本完全離不開中國供應鏈。在美國已經出現有團隊拿深圳那邊成熟的硬件方案，改一下，套個殼子加個應用在美國當成自己方案的事情，中美在智能硬件產業(yè)鏈上差距越來越大，甚至美國的大公司要做智能硬件，也只能借助中國供應鏈。

【03】AI時代，軟件和硬件的邊界正在模糊

從硅谷的發(fā)展趨勢來看，AI的終極產品形態(tài)可能是軟硬件結合。

所以谷歌在出Gemini的手機，豆包也出了手機，ChatGPT的硬件也快出了，蘋果的AI硬件也快出了。短期最可能的大規(guī)模普及的AI硬件仍然是手機，畢竟手機的用戶場景和用戶習慣最成熟。

從智能手機的發(fā)展歷史來看，蘋果代表的硬件、操作系統(tǒng)、核心零部件、芯片自研垂直整合模式，用戶體驗是最好的，雖然成本更高一點，但是事實證明，因為手機是每個用戶每天用的時長最長的電子產品，也可以極大的提升工作效率和生活體驗，所以用戶對于手機漲價的接受程度是比較高的，尤其是在人均GDP超過7萬美金的美國市場，一部售價幾百美金的iPhone手機，也就是一個普通美國人幾天的收入，因此iPhone在美國市場的換機留存率高達91%（小米等中國手機品牌在中國市場這一數據只有60%左右）。

因此如果AI起來后出現軟硬件結合的產品，理論上用戶體驗是最好的，用戶可能會對價格不是那么敏感。

現在不管是芯片廠商還是硬件廠商，都在提“端測AI”，或者“混合式AI”，也就是說，從所有的AI 運算發(fā)生在云端，逐步變成端、云結合。這要求硬件設備在本地也有一定的AI算力，這會帶來更好的用戶體驗，當然短期內硬件的價格也會上漲。

目前來看蘋果肯定是最有優(yōu)勢的，蘋果一向以保密做的好著稱，它在AI和硬件結合上現在還沒有太多消息出來。最新傳出了蘋果可能和硅谷在AI模型上合作的消息。

【04】在海外市場做品牌的門檻非常高

CES這次中國企業(yè)參展非常踴躍，相比之下美國、日本的企業(yè)則顯得參展的很少。

這個顯示在中國國內內卷的情況下，企業(yè)都想出海去賺海外的錢。比如這次追覓搞了個特別大的展臺，一次展出了從掃地機器人、電吹風、洗衣機器人、攝像頭、智能家居、汽車在內的一大批產品線，追覓現在80%的利潤來自海外市場。

像聯(lián)想、沃爾沃、安踏這些老牌大企業(yè)，早年在海外收購了一些不錯的品牌資產，現在做海外市場就比較順手，不用從頭開始做。

而且，聯(lián)想的組織架構非常有意思，研發(fā)和生產主要在中國，但是營銷很國際化，任用了一些外籍高管負責海外市場和渠道。。

所以從這次CES可以看出，聯(lián)想的這一套體系在海外玩的很轉，他們這次在CES包了很貴的Sphere（大圓球），光場地費就花了不少錢，觀眾來了15000人，還請來了黃仁勛、蘇姿豐、陳立武等大佬到場站臺，聯(lián)想還花巨資贊助了世界杯和F1.海外的市場和渠道很吃這一套，所以聯(lián)想國際大品牌的形象就很快建立起來了——因為PC這種產品，需要渠道幫忙一起推，所以很多這些錢其實是花給渠道看的，就是要在海外展示實力。

聯(lián)想這幾年業(yè)績也不錯，它海外市場收入占70%，日子非常滋潤。像聯(lián)想這種海外品牌模式的壁壘非常高，一旦建立起來，別人就很難效仿。

對于很多新創(chuàng)立的中國品牌來說，現在做新品牌，環(huán)境就不是那么友好了。因為營銷越來越碎片化，渠道越來越集中化。營銷碎片化是因為社交網絡崛起，像抖音（TT）、facebook、ins、小紅書、YouTube這些在線平臺的流量非常分散化，這導致企業(yè)的營銷成本高企，營銷效果卻很不確定。而渠道越來越集中到亞馬遜、temu、Costco、沃爾瑪等少數渠道手上。營銷和渠道的兩頭擠壓，導致新品牌很難做，難以做出差異化，而差異化不足就導致毛利不高。

我們在美國看到很多中國企業(yè)干脆完全放棄在美國做品牌，不投入營銷費用，只賣貨。例如方太就很典型，方太在中國國內也算是個大品牌（廚電第一品牌，一年200多億銷售額，當年央視砸過很多年廣告品牌做起來的，吃到了電視紅利），但是在美國沒有人聽說過這個牌子，現在方太也不怎么在美國投入營銷費用，就通過代理商在亞馬遜上賣賣貨，先把線上做起來，然后線下很多渠道就找過來了。

現在做海外市場，低技術含量的勞動密集型產品，例如鞋子、衣服、背包、杯子這些東西，在海外做品牌已經機會不大了，因為拼多多的temu等平臺將白牌產品從中國工廠直達歐美消費者，品牌失去了空間和價值。不要說新品牌，中國國內的安踏、李寧這些有品牌的老牌廠商，出海成功的也不是那么多。但是高科技的硬件產品，尤其是AI硬件，機會還是不少的，主要是中國有工程師紅利和產業(yè)鏈優(yōu)勢。

【05】智能眼鏡的意義或許被低估了

目前看智能眼鏡的想象空間比原來大很多，原因是智能眼鏡會極大的放大人的智力差。一個戴了眼鏡的人，走在街上可能什么都知道什么都懂，而不戴的人可能什么都不懂，那么戴了眼鏡的人就跟開掛作弊一樣。

智能眼鏡可能先從B端市場先普及，例如餐廳可以給服務員大量配智能眼鏡——一個員工，第一天招進來不用怎么培訓就可以上崗——怎么服務、說什么話眼鏡都自動提示好。教育培訓領域也可以大量配智能眼鏡給員工，教案直接植入到眼鏡里面，老師戴了眼鏡可以馬上認出任何一個學生的名字。

釘釘的智能硬件產品

目前智能眼鏡還有一些問題，例如重量太重，戴久了不舒服，電池續(xù)航還不夠長，只有單色顯示等，但是這些技術問題長期來看都會慢慢解決。光機等核心零部件的價格也還沒有下來。

上游供應鏈已經傳出來到2027年，智能眼鏡的彩色顯示技術可能有重大突破，那時候眼鏡的體驗就要好很多了。

【06】英偉達下場做智駕，這是個很嚴重的信號

英偉達黃仁勛在CES演講上推出了Alpamayo開源模型+drive全棧+robotaxi智能駕駛的方案，這個對于整個新能源汽車還用自動駕駛行業(yè)來說，可能不是什么好消息。

現在中國各個車廠都自己養(yǎng)團隊搞一個自動駕駛方案，還有很多第三方的自動駕駛創(chuàng)業(yè)公司，這種重復造輪子的研發(fā)，導致資源嚴重浪費。

英偉達的方案推出后迅速拉低了自動駕駛門檻，原來在自動駕駛上比較弱的中小車廠可以迅速推出性能并不見得比大車廠差多少的自動駕駛方案了。那么對于過去花了挺多錢搞全棧自研的車廠，將會一個是巨大挑戰(zhàn)。對于Waymo、蘿卜快跑這種在robotaxi上積累了很久的廠商來說也是重大打擊。

那么整個新能源汽車領域，包括自動駕駛領域，以后可能都不是什么好的生意，大家都在一個沒有太多差異化、需要長期巨額重資產投入的產業(yè)里面，長期內卷，賺不到什么錢。

····· End ·····

星海情報局 系統(tǒng)研究

中國制造與國產替代

專注中國產業(yè)崛起故事

▲關注產業(yè)資訊，破解科技密碼

追趕先進技術風口，看中國制造的星辰大海

入駐媒體平臺

36Kr/ 觀察者網風聞社區(qū)/ 網易

虎嗅/ 雪球/ 騰 訊新聞