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中國(guó)和美國(guó)都在all in AI，你呢？

2026-01-15 12:23:03　來(lái)源: 劉勝軍經(jīng)濟(jì)學(xué)大局觀

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· 本文來(lái)源：劉勝軍大局觀（劉勝軍微財(cái)經(jīng)出品）

置頂推薦：

文/劉勝軍

【確保人工智能向善、造福全人類(lèi)，避免其成為富國(guó)和富人的游戲。——習(xí)近平】

【AI 不是第一次技術(shù)革命，但可能是最撕裂社會(huì)的一次。——達(dá)利歐】

【人工智能也許是人類(lèi)社會(huì)最后一次技術(shù)革命。——任正非】

【錯(cuò)過(guò)一個(gè)時(shí)代的風(fēng)險(xiǎn)，比擔(dān)心一個(gè)時(shí)代的泡沫風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)更大。——但斌】

【“人工智能”已成為當(dāng)前最重要的“國(guó)之大者”。——?jiǎng)佘姟?/strong>

去年底，關(guān)于人工智能泡沫的討論一度引發(fā)中美股市震蕩。不料，一向?qū)萍脊芍?jǐn)慎有加且近期保持大比例空倉(cāng)的巴菲特卻意外大手筆買(mǎi)入谷歌，這是對(duì)人工智能革命的一個(gè)關(guān)鍵信任投票。

2026年1月6日，馬斯克3小時(shí)深度訪(fǎng)談是又一個(gè)回?fù)鬉I泡沫論的重大事件。這次他心情很好，因?yàn)樗庀碌膞AI正式拿到了新一輪融資：金額高達(dá)200億美元，遠(yuǎn)超此前設(shè)定的150億美元目標(biāo)。

先看看馬斯克的核心觀點(diǎn)：

【我們正處于奇點(diǎn)之中】我們已經(jīng)在奇點(diǎn)里了。就像坐過(guò)山車(chē)，你已經(jīng)到達(dá)最高點(diǎn)，馬上就要俯沖。我認(rèn)為2026 年左右實(shí)現(xiàn) AGI（AI智力將超越最聰明的人類(lèi)個(gè)體），2030 年AI 的智能總量將超過(guò)全人類(lèi)之和。而且，有一點(diǎn)幾乎沒(méi)人真正理解：當(dāng)前 AI 的“智能密度潛力”被嚴(yán)重低估了。人類(lèi)智能相對(duì)于全球其他智能的比例，突然間幾乎趨近于 0%。幾年前我就說(shuō)，人類(lèi)是數(shù)字超級(jí)智能的生物墊腳石。

【上醫(yī)學(xué)院幾乎沒(méi)有必要了】三年內(nèi)，Optimus機(jī)器人手術(shù)水平將超越全球頂尖醫(yī)生。醫(yī)學(xué)幾乎可以免費(fèi)且普及到全球，醫(yī)療水平超過(guò)總統(tǒng)當(dāng)前能享受的待遇。所以上醫(yī)學(xué)院幾乎沒(méi)有必要了，除非為了社交。機(jī)器人醫(yī)生有三重指數(shù)增長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)：第一是 AI 能力指數(shù)增長(zhǎng)，第二是芯片性能指數(shù)增長(zhǎng)，第三是機(jī)電靈巧度指數(shù)增長(zhǎng)。這三條指數(shù)曲線(xiàn)疊加，就是火箭般的爆發(fā)速度。

【算力仍在飛速進(jìn)步】在相同算力下，通過(guò)純算法改進(jìn)，我們至少還有兩個(gè)數(shù)量級(jí)（100 倍）以上的提升空間。而且算力還在變強(qiáng)，預(yù)算還在變大。這意味著：每年 10 倍級(jí)別的智能提升，很可能在相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)持續(xù)發(fā)生。

【笨蛋，關(guān)鍵是電力！】電力生成是關(guān)鍵瓶頸。人們低估了電力上線(xiàn)的難度：發(fā)電、變壓器、電壓轉(zhuǎn)換、計(jì)算機(jī)冷卻都是限制因素。未來(lái)兩年，這依然是限制因素。中國(guó)在能源基建上做得不可思議，他們正在把我們甩得連尾燈都看不見(jiàn)（）。他們好像聽(tīng)了我說(shuō)的每一句話(huà)，然后馬上就付諸行動(dòng)。

【一切靠太陽(yáng)】不會(huì)出現(xiàn)什么“能源枯竭危機(jī)”。太陽(yáng)照射到地球的能量，大約只有其總輸出的二十億分之一。所以光從現(xiàn)在的水平提升到百萬(wàn)分之一，就需要跨越三個(gè)數(shù)量級(jí)。我們距離“以任何形式”利用太陽(yáng)能量的十億分之一，都還差得極遠(yuǎn)。一個(gè)合理的目標(biāo)是：先到百萬(wàn)分之一，甚至千分之一（0.1%）。我們每天都有一個(gè)免費(fèi)的、巨型的核聚變反應(yīng)堆出現(xiàn)。它在 9300 萬(wàn)英里之外。試圖在地球上造“小型聚變反應(yīng)堆”是很滑稽的。我認(rèn)為存在一條路徑：每年部署 100 吉瓦的“太空太陽(yáng)能 + AI 衛(wèi)星”。

【太空數(shù)據(jù)中心】以前一年我們甚至沒(méi)把空間數(shù)據(jù)中心作為目標(biāo)，現(xiàn)在它成了推動(dòng)太空開(kāi)發(fā)的主要?jiǎng)恿途o迫用例。一旦你擁有真正“像飛機(jī)一樣”的全可復(fù)用火箭，把數(shù)據(jù)中心搬到太空就是一個(gè)純算術(shù)問(wèn)題。每年 1 萬(wàn)次發(fā)射是一個(gè)合理的數(shù)字。從航空業(yè)的角度看，這只是個(gè)很小的飛行頻率。我們說(shuō)的是每年向軌道送 100 萬(wàn)噸載荷。如果每噸載荷配 100 千瓦太陽(yáng)能，那就是每年 100 吉瓦。

再往上一個(gè)數(shù)量級(jí)，比如做到每年 1 太瓦，甚至 100 太瓦，那就需要在月球制造這些 AI 衛(wèi)星。利用質(zhì)量驅(qū)動(dòng)器，月球逃逸速度只有 2500 米/秒，而且沒(méi)有大氣層，非常理想。水星、木星、土星可能部分被改造成衛(wèi)星；火星保持原樣；小行星是理想的資源來(lái)源：無(wú)重力，碳質(zhì)球可作燃料，鎳鐵可作材料，部分小行星帶將用來(lái)鋪設(shè)太陽(yáng)能板，實(shí)現(xiàn)星際能源。

【電池，電池】提升美國(guó)、乃至任何國(guó)家年度能源輸出能力的最好方式是——電池。順便說(shuō)一句，感覺(jué)中國(guó)好像在聽(tīng)我說(shuō)的每一句話(huà)，然后直接去做了。當(dāng)然，也可能只是他們自己獨(dú)立得出了同樣的結(jié)論。但無(wú)論如何，中國(guó)正在大規(guī)模生產(chǎn)巨型電池組，數(shù)量巨大；同時(shí)還在生產(chǎn)海量電動(dòng)車(chē)、海量太陽(yáng)能。這些，都是我很多年前就說(shuō)過(guò)我們應(yīng)該做的事。

【劇烈變革、社會(huì)動(dòng)蕩、前所未有的繁榮】這個(gè)過(guò)渡期一定會(huì)很顛簸。因?yàn)槿祟?lèi)并不擅長(zhǎng)同時(shí)面對(duì)三件事：劇烈變革、社會(huì)動(dòng)蕩，以及前所未有的繁榮。我們會(huì)同時(shí)擁有全民高收入和社會(huì)動(dòng)蕩。政府本身行動(dòng)緩慢，無(wú)法跟上 AI 的速度。AI 發(fā)展可能比政府快十倍甚至更多。政府能做的最簡(jiǎn)單事情就是發(fā)錢(qián)，保持社會(huì)基本平衡。

【留給白領(lǐng)的時(shí)間不多了】機(jī)器人將承擔(dān)所有藍(lán)領(lǐng)勞動(dòng)，數(shù)據(jù)中心也將由機(jī)器人運(yùn)行。白領(lǐng)工作會(huì)最先被替代。在你能操縱原子之前，最先被替代的，一定是純信息型工作。只要是敲鍵盤(pán)、點(diǎn)鼠標(biāo)的事情，計(jì)算機(jī)都能做得更好。即便以當(dāng)前 AI 的能力，我們已經(jīng)接近可以替代一半以上的白領(lǐng)工作，包括教育在內(nèi)。凡是信息處理、而不是“塑造原子”的工作，AI 現(xiàn)在就已經(jīng)可以完成其中一半以上。但企業(yè)不會(huì)立刻改變。直到有一家“高度使用 AI 的公司”，徹底擊敗“較少使用 AI 的公司”，形成強(qiáng)制競(jìng)爭(zhēng)壓力。完全由 AI 驅(qū)動(dòng)的公司，會(huì)徹底摧毀非 AI 公司。這甚至不會(huì)是一場(chǎng)比賽（）。

【人工智能可以救美國(guó)】美國(guó)的國(guó)家債務(wù)規(guī)模已經(jīng)極其龐大。光是國(guó)債利息，就已經(jīng)超過(guò)了軍費(fèi)預(yù)算，甚至可能超過(guò)了軍費(fèi)加上 Medicare / Medicaid 中的一個(gè)。大約是每年一萬(wàn)億美元的利息支出，而且還在持續(xù)增長(zhǎng)。財(cái)政赤字也在擴(kuò)大。如果沒(méi)有 AI 和機(jī)器人，我們將不可避免地走向經(jīng)濟(jì)破產(chǎn)與系統(tǒng)性崩潰（）。

【美國(guó)對(duì)華芯片絞殺必定失敗】芯片縮小已呈現(xiàn)收益遞減，例如 3nm 到 2nm 并不會(huì)提升 1.5 倍，只提升約 10%。所以討論芯片尺寸意義不大，更重要的是原子數(shù)量和位置。中國(guó)因此更容易趕上。摩爾定律已死，真正的極限是物理原子。中國(guó)會(huì)搞定芯片的。當(dāng)技術(shù)撞上物理墻（3nm/2nm極限），領(lǐng)跑者停滯不前，追趕者（中國(guó)）必然追上。總的來(lái)說(shuō)，中國(guó)將擁有比任何國(guó)家更多的電力和可能更多的芯片。根據(jù)當(dāng)前趨勢(shì)，中國(guó)在 AI 計(jì)算上會(huì)遠(yuǎn)超全球其他國(guó)家。

（）。

【中美對(duì)決】未來(lái)的AGI玩家只有三個(gè)：xAI、谷歌，以及“China Inc.（中國(guó)國(guó)家隊(duì)）”。這將是體系與體系的競(jìng)爭(zhēng)。我見(jiàn)過(guò)太多中國(guó)工程師，當(dāng)需求明確時(shí)，他們的執(zhí)行速度和規(guī)模是難以想象的。

【未來(lái)的貨幣本質(zhì)上就是能量】未來(lái)的貨幣本質(zhì)上就是能量：有了能量，你就能驅(qū)動(dòng) AI，就能制造任何東西，改變物理世界。

【沒(méi)必要存錢(qián)】我有一個(gè)旁支建議：不要太擔(dān)心為 10 年、20 年后的退休存錢(qián)。如果我們今天討論的哪怕有一部分是真的，“為退休儲(chǔ)蓄”這個(gè)概念本身都會(huì)變得毫無(wú)意義。你需要的住房、醫(yī)療、娛樂(lè)和服務(wù)都會(huì)存在，而且成本極低。

【確保AI向善】不要讓 AI 去撒謊，要給它事實(shí)真相。有三個(gè)核心屬性非常重要：真理、好奇心和美感。如果 AI 在乎這三件事，它就會(huì)在乎我們。真理：防止 AI “發(fā)瘋”。好奇心：促成任何形式的感知能力，使人類(lèi)比石頭更有趣。美感：讓未來(lái)充滿(mǎn)希望與價(jià)值。

讀后感

馬斯克是當(dāng)今世界最值得關(guān)注的天才企業(yè)家。他甚至超越了喬布斯。喬布斯關(guān)注的“科技美學(xué)”，催生了iphone。馬斯克的思維則更具發(fā)散性、無(wú)邊際的想象力，并且他的膽子更大。此外，他吹過(guò)的很多牛已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了。因此，即使你覺(jué)得他說(shuō)的內(nèi)容太離譜，但你也必須承認(rèn)他的預(yù)言即時(shí)能有一部分實(shí)現(xiàn)，世界也將被徹底改變（）。

這次訪(fǎng)談的意義重大，應(yīng)該會(huì)成為2026年乃至今后數(shù)年AI領(lǐng)域最重要的一次思想盛宴。幾點(diǎn)學(xué)習(xí)心得：

1、所有關(guān)于AI泡沫的討論應(yīng)該結(jié)束了，這是一場(chǎng)空前的偉大技術(shù)革命，而且才剛剛拉開(kāi)歷史序幕。我同意但斌那句話(huà)，“錯(cuò)過(guò)一個(gè)時(shí)代的風(fēng)險(xiǎn)，比擔(dān)心一個(gè)時(shí)代的泡沫風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)更大”。

2、機(jī)器人的未來(lái)令人憧憬，但其實(shí)際應(yīng)用估計(jì)沒(méi)有馬斯克說(shuō)的那么快就到來(lái)。漢德資本主席兼創(chuàng)始合伙人、前德銀投行亞太區(qū)主席蔡洪平2025年12月指出，“人形機(jī)器人不是Automachine，真正的人形機(jī)器人替代人是Autonomous的行動(dòng)，是自主的行動(dòng)，它達(dá)不到這個(gè)水平。“現(xiàn)在全是作秀，沒(méi)有腦子的，全是后面遙控的知道嗎？為什么沒(méi)人戳穿那個(gè)把戲呢？我不知道，這是不是商業(yè)在驅(qū)動(dòng)。如果真的把‘人形’這個(gè)不確定的場(chǎng)景、互動(dòng)的場(chǎng)景、情感的場(chǎng)景，這個(gè)精細(xì)的場(chǎng)景要變成一個(gè)算力算法，我們今天軟件都沒(méi)有，不要說(shuō)算力算法了，我認(rèn)為至少十年里面，這個(gè)東西還早。”

3、人工智能競(jìng)賽，將決定中美彼此的國(guó)運(yùn)，在此一搏（）。

4、中國(guó)勝算很大：摩爾定律已經(jīng)撞墻，中國(guó)芯片突破沒(méi)有太大懸念，只是時(shí)間問(wèn)題；電力才是決定性因素，在這方面中國(guó)具備顯著優(yōu)勢(shì)。至于馬斯克暢想的“太空數(shù)據(jù)中心”，即使能做到，也需要很多年時(shí)間，而且還要面臨成本問(wèn)題。當(dāng)然，中國(guó)也必須布局。中國(guó)于2025年12月29日向國(guó)際電信聯(lián)盟（ITU）一次性提交了20.3萬(wàn)顆低軌衛(wèi)星的頻軌資源申請(qǐng)。根據(jù)ITU規(guī)則，申請(qǐng)方需在7年內(nèi)發(fā)射首顆衛(wèi)星，14年內(nèi)完成全部部署，否則已申請(qǐng)資源將按比例收回。

美國(guó)聯(lián)邦通信委員會(huì)批準(zhǔn)SpaceX額外部署7500顆第二代星鏈衛(wèi)星，使其獲批運(yùn)行的二代衛(wèi)星總數(shù)達(dá)到1.5萬(wàn)顆

5、在馬斯克關(guān)注的電池領(lǐng)域，中國(guó)具備絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

6、人工智能不僅會(huì)帶來(lái)物質(zhì)財(cái)富大爆炸，也可能引發(fā)社會(huì)大洗牌、大動(dòng)蕩。這一點(diǎn)對(duì)美國(guó)更加不利，因?yàn)槊绹?guó)是資本家主導(dǎo)的社會(huì)，普通民眾沒(méi)有實(shí)質(zhì)性話(huà)語(yǔ)權(quán)。從目前趨勢(shì)看，美國(guó)政府被硅谷科技巨頭裹挾的風(fēng)險(xiǎn)很大，這將威脅美國(guó)的社會(huì)穩(wěn)定。與美國(guó)相比，中國(guó)的體制在實(shí)現(xiàn)“財(cái)富分配”方面更具能力優(yōu)勢(shì)，這可以大大緩解人工智能的社會(huì)沖擊。

7、AI是一場(chǎng)激烈的淘汰賽，誰(shuí)會(huì)笑到最后？馬斯克最看好xAI、谷歌，以及“China Inc.（中國(guó)國(guó)家隊(duì)）”。筆者認(rèn)為，在中國(guó)AI巨頭中，最值得看好的是“南阿里，北字節(jié)”。如今的阿里，已經(jīng)不是電商公司，而是一家人工智能企業(yè)。1月15日，阿里旗下AI助手千問(wèn)宣布C端用戶(hù)月活破億，阿里巴巴集團(tuán)副總裁吳嘉在當(dāng)天活動(dòng)上宣布，千問(wèn)開(kāi)啟AI辦事時(shí)代（）。

8、所有人的工作和生活都將被AI顛覆。你能做的事情有3件：1）與時(shí)俱進(jìn)，堅(jiān)持學(xué)習(xí)AI、每天使用AI，久而久之你可以建立對(duì)AI的認(rèn)知力、理解力、駕馭力；2）如果有機(jī)會(huì)，加入一家人工智能企業(yè)。即時(shí)這家公司將來(lái)沒(méi)有成功，你也可以積累寶貴的人工智能經(jīng)驗(yàn)，這將成為就業(yè)的“金鑰匙”；3）投資AI龍頭企業(yè)。在過(guò)去20年，對(duì)國(guó)人財(cái)富分配帶來(lái)巨大影響的，一是互聯(lián)網(wǎng)，一是房地產(chǎn)。在未來(lái)20年，影響財(cái)富分配的最重大變量無(wú)疑就是AI和資本市場(chǎng)。我們必須站在歷史正確的一邊（）。

“人工智能”已成為當(dāng)前最重要的“國(guó)之大者”。何立峰副總理2025年11月撰文指出：

——大國(guó)博弈說(shuō)到底是生產(chǎn)力的競(jìng)爭(zhēng)，焦點(diǎn)是發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力。我們必須時(shí)不我待、主動(dòng)作為，加快形成更多標(biāo)志性、原創(chuàng)性、顛覆性科技和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新成果，在大國(guó)博弈中贏得戰(zhàn)略主動(dòng)。

人工智能革命在2026年迎來(lái)進(jìn)一步提速。1月7日八部門(mén)發(fā)布《“人工智能+制造”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施意見(jiàn)》：

——到 2027 年，我國(guó)人工智能關(guān)鍵核心技術(shù)實(shí)現(xiàn)安全可靠供給，產(chǎn)業(yè)規(guī)模和賦能水平穩(wěn)居世界前列。推動(dòng) 3-5 個(gè)通用大模型在制造業(yè)深度應(yīng)用，形成特色化、全覆蓋的行業(yè)大模型，推出 1000個(gè)高水平工業(yè)智能體，打造 100 個(gè)工業(yè)領(lǐng)域高質(zhì)量數(shù)據(jù)集，推廣 500 個(gè)典型應(yīng)用場(chǎng)景。培育 2-3 家具有全球影響力的生態(tài)主導(dǎo)型企業(yè)和一批專(zhuān)精特新中小企業(yè)，打造一批“懂智能、熟行業(yè)”的賦能應(yīng)用服務(wù)商，選樹(shù) 1000 家標(biāo)桿企業(yè)。建成全球領(lǐng)先的開(kāi)源開(kāi)放生態(tài)，安全治理能力全面提升，為人工智能發(fā)展貢獻(xiàn)中國(guó)方案。