狂縮量1萬(wàn)億，降溫繼續(xù)？剛剛4萬(wàn)億！史上最大電網(wǎng)投資！

狂縮量1萬(wàn)億，個(gè)股漲少跌多，更有百股跌停，一系列的降溫措施之下，今天市場(chǎng)老實(shí)多了。

盤面上，昨天我們提醒要重點(diǎn)關(guān)注商業(yè)航天，AI應(yīng)用走勢(shì)對(duì)市場(chǎng)的影響，

今天這兩個(gè)熱門板塊是被揍趴下了，貢獻(xiàn)了一堆的跌停板，僅剩下極個(gè)別頑強(qiáng)抵抗。

不過(guò)下午，隨著半導(dǎo)體，存儲(chǔ)，光刻機(jī)概念拉升，帶動(dòng)了cpo，pcb等大科技回升，就連陰跌了很久的“易中天”也出現(xiàn)了大漲，算是穩(wěn)住了市場(chǎng)的頹勢(shì)。

究其原因，一是臺(tái)積電公布的業(yè)績(jī)和展望遠(yuǎn)超預(yù)期，二是懂王對(duì)特定半導(dǎo)體加征了25%的關(guān)稅。

這激發(fā)了科技國(guó)產(chǎn)替代自主可控走強(qiáng)。

之前存儲(chǔ)概念的佰維存儲(chǔ)，公布的年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告非常炸裂。

這也是大科技行業(yè)高景氣的一個(gè)縮影。

經(jīng)過(guò)這幾天的監(jiān)管降溫，商業(yè)航天已經(jīng)元?dú)獯髠?，個(gè)別龍頭甚至3個(gè)跌停，

晚上看到媒體發(fā)的有兩條利好

不過(guò)已經(jīng)爆炒了一輪了，再怎么利好的拉都很難拉上來(lái)了，調(diào)段時(shí)間再說(shuō)。

最好是再調(diào)整個(gè)幾個(gè)月，然后性價(jià)比什么都出來(lái)了，再釋放點(diǎn)業(yè)績(jī)。第2波就又來(lái)了

Ai應(yīng)用還尚存一口氣。

不過(guò)今晚又來(lái)降溫！

易點(diǎn)天下后，利歐也關(guān)進(jìn)了小黑屋，AI應(yīng)用開始一堆特停了！

題材炒作歇菜，濃眉大眼業(yè)績(jī)預(yù)期良好的大科技我們就要注意了，它很有可能會(huì)接手領(lǐng)漲，畢竟年報(bào)窗口已開啟。

【電網(wǎng)設(shè)備】尾盤再次異動(dòng)，保變等漲停。

主因是國(guó)家電網(wǎng)在十五五期間計(jì)劃投資4萬(wàn)億，比十四五足足增長(zhǎng)40%。

AI的盡頭是電力。再好的芯片、大模型，沒(méi)有足夠電力，都沒(méi)辦法運(yùn)轉(zhuǎn)。這也是之前我們一直說(shuō)要關(guān)注ai電力的原因。

整體來(lái)看，監(jiān)管持續(xù)暴擊，加上成交大幅萎縮，大盤短時(shí)間之內(nèi)很難攻克站穩(wěn)4200點(diǎn)了。

當(dāng)然也不用擔(dān)心會(huì)出現(xiàn)很大的回調(diào)，盤后央行又發(fā)了一堆的利好，對(duì)于市場(chǎng)還是很呵護(hù)的。

上面不想走得太猛，估計(jì)盤整或回調(diào)一段時(shí)間再去發(fā)動(dòng)第2波春季攻勢(shì)！當(dāng)然，這樣也有利于牛市更持久。

操作上，題材炒作沒(méi)有業(yè)績(jī)的高標(biāo)要很小心。

多關(guān)注一下年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)期良好或景氣度改善的行業(yè)和公司，比如半導(dǎo)體，存儲(chǔ)，數(shù)據(jù)中心、ai、電力等等。