城市NOA市場在2025年發生了什么？三方供應商市場"雙強"格局初現

最近在社交媒體上刷到這樣一個帖子，用戶發帖尋求建議，是否要購買一臺搭載了Momenta輔助駕駛技術的新車，評論區出現了以下對話：

-“如果是華為智駕我就買了”
-“Momenta的智駕一點兒也不差”

2025年，盡管我們在路上看到了越來越多的“小藍燈”，但如果在互聯網的討論中，我們都能開始看到另外一家企業“并駕齊驅”的身影，或許說明城市NOA的賽道格局，并非一家獨大。

近日，中國汽車工業協會發布的《2025城市NOA汽車輔助駕駛研究報告》（以下簡稱“報告”） 證明了這種猜想——“雙強主導”，而不是“遙遙領先”。

報告顯示，2025年1-11月，城市NOA功能的乘用車滲透率已經達到15.1%；自主品牌搭載城市NOA的乘用車銷量達到253.73萬輛，占比81.1%；第三方城市NOA供應商中，Momenta和華為的市場份額顯著領先，占比約八成。

甚至會讓很多人感到意外的，真正“遙遙領先”的是占據了六成份額的Momenta。

數據來源：1月14日中國汽車工業協會年度數據發布會

01

“快速滲透期”下，車企尋求“稻草”

從2019年到2025年，中國乘用車市場L2及以上滲透率從3.3%躍升到了66.1%，這也是去年年初，很多車企提出“全民智駕”戰略的市場基礎。

|數據來源：《2025城市NOA汽車輔助駕駛研究報告》

盡管技術發展的過程有曲折，但過去一年，城市道路里越來越多出現“小藍燈”，幾乎所有的主流車企都完成了城市NOA的技術布局，已然證明了NOA技術的功能體驗出現實質性改善，并且用戶對技術的信任度與依賴度顯著提升。

去年1-11月，我國搭載城市NOA功能的乘用車累計銷量達312.9萬輛，占乘用車上險量的15.1%，較2024年全年提升5.6個百分點，且起售價30萬元以下的主流乘用車搭載城市NOA車型的銷量占比超68.9%。

這意味著，城市NOA已從高端車型的差異化配置逐步成為主流車型的標配，進入面向主流消費群體的快速滲透期。

就像在動力電池領域，如果從2016年新能源車“綠牌”啟用算起，十年時間的認知發展，如今用戶在購車時，電池的供應商是非常重要的決策依據，頭部電池企業也有著顯著的議價能力。

當經銷商展廳里，越來越多用戶會因為城市NOA而做出或放棄購買決定時，就像動力電池所經歷的一樣，它會倒推車企對于城市NOA技術路線的選擇。拋開少數選擇全棧自研的企業，對于大部分車企而言，選擇供應商技術合作是更高效、更有價值的路徑。

我們在市場終端的感受同樣如此，幾乎所有搭載了城市NOA功能的新車在上市時，都會將頭部技術合作伙伴的名字打在大屏幕上。過去與華為建立合作的車企，在去年發布的新車上，普遍進一步強化了華為的烙印。而在合資車企陣營，從豐田鉑智3X到日產N7，從奔馳CLA純電到奧迪E5 Sportback，我們都看到了Momenta的名字，別克至境L7甚至首發搭載了Momenta R6強化學習大模型。

事實上，相比于和車企強強綁定，搭載輛約13.41萬輛的華為HI模式，Momenta城市NOA搭載量達到了41.44萬輛，占第三方供應商比例約為61.06%，覆蓋國內主流乘用車企業，且全球排名前10大車企中，有8家與Momenta開展合作。

更多的合作伙伴，尤其是全球化的大型車企選擇Momenta，其實也揭開了在城市NOA的合作與量產競爭中，一些非常關鍵的要素。

02

城市NOA競爭關鍵：體驗與量產

報告指出，2025年與第三方供應商合作城市NOA的品牌約29個，以傳統汽車品牌為主，占搭載NOA功能品牌的64.4%，成為車企平衡技術門檻、研發成本、提升產品競爭力的重要選擇。

而在高階輔助駕駛規模化落地的階段，算法、數據閉環能力以及規模化量產經驗，已經成為決定輔助駕駛供應商市場地位與發展速度的核心要素。其中，規模化量產的成功經驗不僅為輔助駕駛供應商提供技術方案迭代的資源，也為其鞏固和擴大市場份額奠定了基礎。

這是一個需要正向循環的飛輪，算法和數據閉環能力決定了體驗基礎，規模化量產經驗決定了從技術到商品的轉化過程，這些又構成了最終整車在市場的競爭力。而整車的銷量規模，又反哺了數據、量產規模與經驗。

除去Momenta、華為外，報告中提到的百度、元戎啟行、 文遠知行等其他第三方供應商，它們之所以也能夠在過去數年的“大浪淘沙”中生存下來，也是因為其具備差異化技術路線與合作模式，并且實現了量產落地。

在這個商業化的模型里，它不講科學家創業的情懷與夢想，只關注成本與體驗。誰能走入正循環，推動飛輪運轉，誰就有機會贏得市場。

首先就是成本，“價格戰”的競爭壓力讓車企對于成本需要“斤斤計較”。

Momenta創始人曹旭東曾講：“智駕越往后越難，當下一年投入小幾十個億，就能做到第二梯隊或準第一梯隊水平，但再往后，要幾百億才能做到同樣水平。差距可能在拉大，而不是在縮小。”

而更被大家所熟知的，是余承東在很多場合表達過“虧錢賣車”和“華為真的很貴”的觀點，以及時至今日，哪怕尚界H5將華為智駕門檻拉低到了20萬以內，但也是上汽主動承擔了大部分成本壓力。

事實上，即便激光雷達、感知元件的成本在逐年下降，但過去一年，存儲芯片的價格又開啟了“狂飆”，已經超過了2018年歷史高點，有市場機構預測，2026年第一季度價格還將上漲40%-50%。如果有留心電商平臺內存條價格走勢的用戶就會發現，去年末短短3個月時間，很多內存價格就幾乎翻倍。

而對于車企來說，即便是通過自研路徑降低硬件成本，算力的儲備也是一筆很難“燒”的成本，共享算力平臺和優化數據使用才是更為高效的路徑。此外，能否期望于產品的熱銷，從而獲得規模化的數據和量產效應，對于車企來說也是一個未知數。

因此，具備確定性的規模化量產能力與經驗，以及行業主流的技術方向，成為車企選擇合作伙伴的關鍵。

Momenta作為行業頭部玩家，擁有“算法、數據閉環、規模化量產”的體系化閉環，通過量產車輛收集的、覆蓋海量長尾場景數據，針對性地訓練和優化算法模型，驅動效率提升。這使得Momenta可以不斷鞏固技術領先性，并且為車企提供靈活、可復制的解決方案。

Momenta早在六七年前就做出過判斷，面對不同客戶的不同車型、配置和需求，要設計一套能夠兼容，且自動化、標準化的軟件架構。也正是得益于此，過去幾年Momenta量產定點的車型快速增加，但員工規模卻不需要大幅擴張。

去年Q3上車的Momenta R6強化學習大模型，是國內首個在端到端基礎上真正實現量產落地的強化學習大模型，它著重強化了安全性和舒適性，帶來了更高效的通行能力。相比于模仿學習，強化學習可以使AI的駕駛能力從“接近人”到“超過人”，系統在模擬環境里不斷探索新的駕駛行為，并且從成功與失敗中吸取經驗，實現自我成長。

因此，從實際的用戶反饋來看，搭載了Momenta R6強化學習大模型的車型，其城市NOA表現具備三大優勢：對于包括鬼探頭在內的危險場景，有著很強的應對能力；在日常面對人、車、電動自行車交織的路口，有很好的博弈能力和擬人表現；在通行效率上媲美，甚至超越人類司機。

商業模型的飛輪起勢，加上用戶體驗口碑的擴散，Momenta自然而然在2025年成為了更多車企的選擇。

03

大公司視點

報告預測，未來NOA技術將加速從高速場景向城市復雜場景轉型，而行業競爭與戰略布局的重點已經轉向城市NOA，預計到2023年，城市NOA將成為輔助駕駛和自動駕駛的主流功能。

另一方面，在供應商技術平民化與消費者付費意愿增強的推動下，城市NOA正在下探到15-20萬元主流價格帶，未來將進一步覆蓋10-15萬元市場。

這意味著，留給車企的“窗口期”已經不足5年時間，而效率、成本與體驗的壓力在進一步提升。

在Momenta的合作車企中，有一個很有趣的現象，就是絕大多數跨國車企都選擇在中國與Momenta牽手。這些車企需要在短時間內重建在中國市場的競爭力，同時它們又不會選擇的“虧錢賣車”，而品質、安全又是它們的底線。

某種意義上來說，它們才是對技術能力有著最苛刻要求的車企，而它們共同選擇了Momenta，其意味也就不言而喻了。