老登是真老了！

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平姐姐攝于黃浦江邊

今日各大指數全面飄紅，顯示市場還是有強烈的做多動機。而且從板塊表現來看，市場確實比昨日強了不少——昨天只有3個行業板塊的平均漲幅超過2%，其中有兩個是小板塊，分別是水務與日常化工。兩個板塊加起來才35只股票，不如今日同漲幅的一個板塊的零頭。

今日可是有4個板塊的平均漲幅超過了2%，且每個板塊的個股數量均超過了130只。以2.02%的漲幅排名第四的元器件，包含的股票數量超過了300只！

而昨日上漲的老登股，卻是一個一日游的行情，今日就全面回調了，今日6個下跌幅度超過1%的板塊，全被老登股包場了，分別是釀酒、煤炭、銀行、保險、酒店餐飲與旅游。

實在想不通為什么還會有人愿意去買釀酒股？這么多年的投資經驗告訴我，投資一定要面向未來，只有面向未來的投資才能賺大錢。酒這東西，未來喝的人一定會越來越少。當然，身邊一些成功男士跟我說過：人到中年以后，越來越喜歡茅臺了。這些人也確實有能力消費茅臺。但是，真要自己喝，尤其是自己掏錢喝，他們還是只會買1000元左右的茅臺，并不是1500元的飛天。而且這個世界上，成功的男人畢竟是少數，而且他們的年紀大多在50歲以上，就算敞開喝，一個人一周喝一瓶，一年也就50瓶吧？還能喝多少年？如果像手機這種不管男女老少都喜歡的產品出來以后，成功男人的喜歡，到底能有多大的市場呢？關鍵酒這個東西，喝多喝少，都對健康有一定的負作用，現在誰不想多活幾年多看看這個越來越精彩的世界呢？

今天下午參加招商基金召開的策略報告會，與他們的專業人員討論以后算力蓬勃發展的情況下，是否會真的出現電力短缺的情況，感覺有了一個新的認識。那就是，很可能這樣的情況只會在美國出現，甚至很可能都不會出現。為什么呢?因為這個問題既然這么早就提出來了，一定有很多人正在為解決這個問題在努力，到時候很可能就不是一個問題了。比如馬斯克就說把設備放到天上去繞著太陽轉，用太陽能提供能源，數據發回地球就行了，又比如，量子計算機的計算能力或許能夠在計算能力提高百倍千倍的情況下，只消耗很少的能量，又或者，太陽能的轉換效率大幅提高了呢？中國過剩的光伏行業，哪怕轉換效率不變，但成本與高速算力相比仍有利可圖，那么大家都瘋狂地安裝太陽能也完全沒有問題。總之，缺電的事情并不是只有增加新的電廠投資這一條路可走。

如果老登板塊里，連傳統電力的發展都未必是個有機會的板塊，更何況其它板塊呢？銀行永遠賺一份息差，能趕得上日新月異的科技產品攻城掠地的速度嗎？

今日走得好的板塊依舊是芯片與黃金。其中黃金類基金上漲了6%左右，而芯片類基金則上漲在5%左右。我之前就說了，風向上游吹。說了那么久，可惜自己也沒拿住，當時在有色類公司中，選了好久，選了一只黃金股，但是拿了不到一周，感覺還是很磨蹭，沒耐心就拋掉了，結果人家走小步，沒停步，今日又來了一個漲停，真是氣得肝疼！有時候知行合一真的非常難。包括在別人恐懼的時候貪婪，這樣的道理估計大家都懂，通俗點說，就是買股票越便宜越好啊，但現實的問題就是，恐懼一旦是持續的，你的銀子就會跟不上你的貪婪，最后跌到腰斬又腰斬的時候，本該貪婪的你，手中卻沒有銀子可以加倉了。又或者，這也貪婪，那也貪婪，在融資全部加滿的情況下，因為擔心爆倉，不得已只能砍掉漲得慢的，結果事實卻證明砍掉了漲得最快的。

最令人郁悶的還是，比如現階段都說算力緊張，算力股里面，10個就有7個漲，但偏偏你買的那個算力股幾乎不漲。一大堆原先根本與算力不沾邊的公司，突然說收購了一個啥小公司，頓時就雞毛上了天。所以，給各位的建議就是，如果你搞不清楚半導體或是芯片的生產環節到底哪家才是最賺錢的，那你就買相關的主題基金，這樣就可以把有關的公司、尤其是頗具規模的公司都一網打盡了，也不用你一個個去押即勞神費力，又很難一擊必中。

今日萬科的一個到期債務問題終于獲得了債權人的同意，令萬科可以松一口氣，基本上就是我之前提過的思路，先把小額的債權人解決掉，剩下的人少了，協商的難度就降低了，即對小額債權人給予上限為10萬元的本息兌付，這部分人能拿到大部分的本息，自然不會吵鬧不休，之后對其它要求按時兌付的債權人，可以先兌付40%的本金，利息在2天后兌付，基于的資金或沒有要求按時兌付的債權人，則借款期延長一年，利息按原來的標準計付。而對延長借款的資金，拿出子公司的應收款作為質押，大大增強了債權人的信心。

由于這筆到期債務的余額僅為11億元，可以假設，其中1億元屬于小額貸款，每筆上限均為10萬元，則萬科要拿出1億元償還本金，外加3.98%的利息，即398萬元的利息，剩下的假設有一半資金要求兌付，也就5億元，這其中萬科只要付掉4成，即2億元的本金，不到800萬元的利息在兩個工作日內付掉即可，就能夠換來8億元資金展期一年，還是相當合算的，相當于最多還掉3.12億元，就可以再借8個億用一年。即減了債，也獲得了一年的喘息之機。

當然，萬科還有兩筆合計57億元的債務也到期了，這些債務是否也能夠按此方案處理，一個是看債權人的態度，另一個則要看萬科是否還能拿得出質押物了。如果全部的債務都能夠這樣延期并減少，萬科就仍有生存的希望。

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