2026，中國企業只有兩個關鍵詞：AI與出海

（今天這一篇是演講稿的轉錄和整理。）

很多朋友總是問現在的經濟走勢，那毫無疑問一定是K字型走勢。

這個走勢會劇烈地加強。

一個日常場景中的例子，當你跟一個朋友坐在一起討論經濟到底好不好的時候，其實你們倆坐在一起是得不出答案的，因為有可能你的品類特別好，正30%，有可能另一位的品類特別差，負30%～負25%，一加權可能是增長5%，約等于中國經濟的GDP增長。

每當國家統計局公布GDP到底增長多少的時候，就會有很多人抱怨，又被平均了！

這時候你就會發現，這個數到底是因為你自己沒趕上趟？還是不準確？我覺得可能更可能是前者。這是今天彌漫著一種非常悲觀看法的原因。

當你不能把握住時代趨勢的時候，你就會懷念過去，人一旦陷入對過去的懷念，就會顯得很老登。

老登有很多種，包括但不限于以下都是老登。

這張PPT是我前些日子在一個活動上的演講，臺下聽者都很歡樂，包括很多老登。

事實證明，老登并不會意識到自己是老登。

今天如果我們還要從事消費品或者零售業，我覺得老登是非常可怕的。

首先他可能對于舊途徑非常的依賴，并不愿意接受新的事物。

最近我用元寶AI，讓它執行了這么一個任務：

每天早上十點鐘給我推送過去24小時發生的所有金融行業的最重要的事情，不限品類。

我們回看過去誰在干這個活？董事長秘書或領導的秘書，甚至現在還有很多人還需要秘書給他剪報紙。

2026了，你能想象嗎？這樣的事情依然發生。

在AI爆發的今天，每一個人都可以擁有一個董事長秘書，而老登們生活在這么巨大的信息繭房之中，被一群人包圍著，只是聽他想聽的話，甘于被圍獵，甚至因為以前所依賴的成功路徑變得好為人師，這些在我看來都屬于老登的范疇。

我們再來看，2025年其實GDP是非常好的，增長也是非常快的。

這件事情已經很難和所有人感同身受了，因為可能只有10%不到的人吃到了90%的增長，這是最可怕的，另外90%以上的人感受到的是下滑。

2025有一件非常大的事情，起碼是在財經界。

就是外貿順差前11個月就突破了萬億美金，這是人類有史以來第一個國家。

但是如果你的朋友或者你是在珠三角和長三角從事低端制造業，那么對不起，你根本不會感受到外貿很好，因為你的產品全都是巴基斯坦、越南、印度工人在做的產品，你幾乎不可能感受到外貿正在變好的，感受到的只有在變差。

所以我們反復要強調，就是增長是真實存在的，只是它分化了。

那么今天的問題就變成了一定要找到到底哪里在增長？

我們可以看到市場發生了哪些變化：

以上這些我們拉出來的全部是正增長的行業或領域，最差的也增長了五個點。在平均增長30%的品類里面，30%或許只是中位數，也恰恰是這些行業從元旦后到今天國內股市漲幅最大的板塊。

這里有一個很有意思的點是倒數第四個高端包裝行業，過去我們把它歸類在傳統制造業里面，所以包裝造紙已經跟傳統包裝拆分了，如果你的公司經營不善，你就會發現去年送禮和被送禮的次數減少了很多。

中國的新三樣，新能源汽車、鋰電池和太陽能電池，前三季度的出口接近8000億。

這里其實就蘊含著出海的主要的方向。

今天出海就幾件事：

越高端的、非制裁類的品類是越容易占領歐美市場的，比如說Insta 360的全景相機。

今天美國已經不再是中國最大的貿易合作伙伴了，對美出口占比是連續20年在下滑，今天我們對印度、東盟、土耳其、拉美的投資正在快速地上升。

前些日子我見了一個公司，是在非洲做瓷磚的，大家都知道佛山是中國做瓷磚最好的地區，但現在增長是非常緩慢的，甚至是在衰退。

國內的基建需求對瓷磚的需求是大幅度下降的，但是在非洲非常的有市場，這是剛需，這家公司在非洲建廠賣瓷磚，品質上可以這么說，比起國內是很粗糙的，但增長卻是非常快的。

品牌信任度、情緒消費需求和個性化體驗，現在被列為消費者最重要的三大體驗。

我們來仔細看一下，品牌信任度和情緒消費。

情緒價值其實大家天天都在講，甚至已經掛在嘴邊了，過去叫拍馬屁，現在叫情緒價值，過去叫跪舔，現在也叫情緒價值。總之情緒是在我們這個低情緒的周期里面是非常重要的東西。

到底什么是情緒？我覺得不同品類情緒代表的東西是非常不一樣的。

舉個例子，比如說大家買過小對折屏手機的，你會發現所有小對折屏的外屏都會給你顯示卡通的動物，你可以選擇在它里面養一個電子寵物，這其實就是電子商品的情緒價值。

放到今天可以理解海底撈十幾年前提供的就叫做情緒價值，但當時沒有這個詞，當時用的詞應該是服務領先。

概念可以一直換，但是本質從來沒有變過。

我們再看海底撈是人均100-200之間的火鍋品牌，它的情緒價值一定和人均500的和人均50的餐廳不一樣的。

海底撈最近推出一個全新的店型叫大排檔火鍋，他的價位再往下拉一個檔，他們認為過去支撐人均130、140的消費已經到達了某一種飽和，或者今天的主流消費者消費選擇正在下探。

他的情緒價值到底是怎么獲得呢？靠的不再是服務的堆積，情緒價值是完全跟品類的消費價格帶高度掛鉤的。

有數據顯示超過80%的消費者每個月至少進行一次情緒消費，也許是旅游，也許是看演唱會，也許只是去某個地方打個卡。

在上海愚園路的很多小弄堂里一到周末就水泄不通，人們去干啥呢？可能就是喝一杯咖啡拍500張照片，這就是人們的情緒消費了。

今天有個詞很火叫GEO，SEO的變體，今天購物的路徑可能正在快速的潛移默化的發生變化。

舉例，5年前你買一臺筆記本電腦的方法是什么？主流消費方式是點開京東，選擇電腦3C分類進入筆記本品類，然后勾選價格5000-6000元或8000-10000元，重量一公斤或二公斤，或者品類輕薄本，這是貨架電商的主流，尤其越貴的東西越接近搜索貨架電商。

但是今天可能會發生很大的變化，前幾天我在京東上和京東的AI說給我推一個電腦，推一個輕薄筆記本同時能運行《黑神話：悟空》，這是我的需求。

大家想想生活中可能只有少數人會很關心筆記本電腦用什么顯卡，什么CPU，裝多大的內存條，其實更多的人只關心他的需求，比如要一個輕薄本，同時能玩《黑神話：悟空》，這個需求拆解完對應的是要有好的顯卡，要足夠輕，要有好的內存等等。

消費者表達的直接需求是玩《黑神話：悟空》并且很輕薄。

于是AI給我推了三臺電腦，筆記本廠商圍繞著過去的生態做信息流櫥窗優化，競價排名，當然也會買廣點通、淘客。

但是今天以上的這些手段都有可能被繞開，因為用戶說出需求，AI Agent直接分析出結果。

基于移動互聯網時代的所有打法，會在未來5-10年里逐漸改變，甚至在2年之內發生劇烈的變化，非常有可能的。

三周前我去昆明機場，2025年星巴克和東方航空有一個聯名活動，東方航空的白金卡/金卡只要每次坐東航的飛機，就可以在機場免費領一杯星巴克。

那天我從昆明轉機去東南亞，我當時誕生了一個需求—我要領那一杯星巴克。虹橋和浦東的星巴克點位我如數家珍，但是昆明機場我并不熟悉。

過去我們是打開大眾點評搜“星巴克（安檢內）”，當時我點開AI搜索，提問昆明機場國際安檢內有沒有星巴克，于是大眾點評被繞過去了。

所以我想表達的是如果你的公司有大量的門店，你自營的APP、渠道或者中間介質，將迎來一次全新的直面消費者的流量。

因為消費者有大量的訴求，它并不一定需要通過中間體完成，有可能直接和軟件的底層、手機的底層操作系統合作，現在鴻蒙推出了元服務，可以直接在上面點瑞幸或星巴克，阿里的千問也實現了類似的功能，這顛覆了OTA平臺或其他中間平臺的價值。

需求其實又回到很多年前說的那句話，消費者要的不是一把錘子，而是把釘子釘到墻里。

大量的品類都會在AI的重新塑造下變成一個重要的增長點。

比如說最近出貨量非常大的是AI陪伴玩偶，去年我們驚嘆于泡泡瑪特的拉布布能賣到幾百塊錢。

現在植入了AI的，能夠跟你互動和觀測你情緒的，長的并沒有那么好看的毛絨玩具，售價399元，出貨量很大，有的公司能一年賣100多萬個。

因為AI的輔助催生了大量的新的體驗更好的3A游戲，所以筆記本電腦也會迎來一部分的換代，也包括臺式機。

前幾天上市的MiniMax，一個大股東是米哈游，米哈游支付了大量的錢做什么呢，訓練和搭建它的虛擬世界，在游戲里面獲得更逼真、更真實的體驗。

最近幾天李飛飛在美國創建的World Labs又融了10億美金，做什么呢? 就是構建一個物理AI的世界。

從CES上我們看到拍一張照，然后通過AI算法就能夠推理出幾乎完整的物理空間，并且對這個房間進行完整的3D建模。

以后未來的游戲可能是一個更真實更大的開放世界，它會催生對于很多終端的更新迭代，包括全景相機和飛行相機，現在飛行相機可以自動捕捉和自動剪輯，這替代的是過去的剪輯師和攝影師的角色。

電腦椅、鍵盤、錄音筆、話筒、收音設備、燈光等等，所有品類都會圍繞這一輪的技術革命更新一批新的品牌。

5年前很少人相信BBA會在中國失去豪華車一半以上的份額，但是5年后的今天已經發生了。

我認為拋掉80后、90后和70后這三代，往前和往后的都非常適應AI語音直接搜索。

今天的10后、20后剛出生的小Baby，可能6歲就會直接和元寶、豆包對話聊天了。

他們是AI原生的一群人，什么事情都是問AI，所有問題都能描述的很清晰，和我們被鍵盤馴服的一代人是非常不一樣的。

我們經常有一個困惑，覺得這句話打字更方便，但是其實在中國可能只有1億不到的人擅長打字，更多人可能根本不想打字，你回家看看你的親戚，拿出一個1000塊錢智能手機，字號大得一個字頂你屏幕5個字，然后慢悠悠地手寫，他是非常不懂鍵盤的。

正因為他的觸摸手寫很緩慢，所以他會感覺語音輸入真快！

我刷到過一個視頻，大爺在用AI談戀愛，他裝了一個AI及時反饋的軟件，女生給他發一句話，他把這句話復制到AI里面，然后他又把AI回復給他的土味情話復制給一群大媽，效果非常好。

大爺已經進入到了AI談戀愛的時代了，而很多人還在慌里慌張的轉載到閨蜜群里，問那些并不希望自己變好的閨蜜們我該怎么回復他。

目前中國用AI的人占全球37%，比例還是多的，AI對于算力、電力能源的要求非常非常高，所以今天AI產業的競爭只有中國和美國，其他國家的人更多是以消費者的角色參與其中。

GEO正在變成一個非常大的生意。

我們發現很有意思的是中國的AI用戶占全球37%，但是GEO的市場中國占了55.4%，未來會更高。

中國對于GEO的需求是井噴式的，如何在AI里進行搜索引擎的優化可能是未來決勝于品牌的關鍵之處，過去品牌是被消費者搜索到，今天品牌是被AI搜索到，經過分析后推送給消費者。

AI不等于Chatbot，生成式AI只是AI的一種，但是它已經在徹底改寫流量的分配邏輯了。某種程度上我們可以認為信息流模式也只是過渡模式，終極模式應該是去媒介化的。

這里有一個業內非常基礎但很多朋友沒有get到的點，AI過去兩年爆發式的增長，它的基礎是大數據，這是非常重要的。

因為所有的人、設備、車、房、商品數據、物流數據、金融數據、健康數據、實時數據全部上傳到了網上，才有了智能涌現的前提。

前些日子我去了一個很傳統的公司可能有3萬家店，他們自己做了一個智能體，也出現了涌現，怎么個涌現法？

過去3萬家店需要300個督導，每個督導管好幾十家店，需要不停去培訓店長。

現在不用了，現在所有店員和店長用上AI智能體，把所有歷史上的培訓課件、文案話術統統輸入進去，再鏈接上每個店的地理位置，就能實現類似下面的功能：

某個店所在的地方今天零下5度，正好當地有一場球賽正在舉辦，AI就會建議店長要重點推薦銷售熱食和御寒商品。

過去你對組織的自我學習要求很高，今天AI Agent能替代成千上萬的督導，把你的組織變得扁平，這是傳統企業非常重要的轉型。

本質上這是一種數據驅動，國際上大量的公司已經在應用了。

所以它包括但不限于數據驅動決策、智能預測與庫存優化、智能質檢、智能定價、智能工廠與柔性生產等等，這一切將是未來5-10年所有實體企業轉型的主要方式。

今天一個非常老登的表現是自認為AI替代不了人類。

我前幾天參加一個飯局，5-6個老登坐在一起討論AI替代不了自己，形成了情感的共振。我可以很明確的說我認為AI一定會替代掉不接受它的人，AI一定是新的電力。

為什么AI不是新的移動互聯網，AI是新的電力，我覺得它更能夠影響未來時間，今天我們的一切都是基于電，沒有電，燈就沒有了，電腦也沒有了，大屏幕也結束了。沒有電，現代社會無法運轉。

AI99.9%在未來10年以內會成為電力一樣的存在，沒有AI所有工作流就崩潰了。

可能以后有一個傳統技藝叫”手搓寫作”。

我這篇文章上使用的PPT90%用的AI，10%的時間是我重新梳理和整理。

我投入的時間是不變的，以前找這些數據是需要很多的時間，但是今天所有的時間都可以花在別的地方，可以讓你的維度更多，邏輯更清晰，你今天要變的是如何用好這個AI電力，我們認為AI場景力正在成為2026年的核心消費趨勢。

AI生成內容泛濫會導致信息的平庸化，所以品牌需要創造無法被AI替代的真實體驗和優質內容，才能夠真正決勝千里之外。

曾經我很喜歡一句話叫“一個人生命中最大的幸運莫過于在他人生的中途，在他年富力強的時候發現他的使命”。

這句話非常適合所有歷史的十字路口，茨威格還說過一句話“總需要無數的光陰流逝，我們才能等到一個真正具有歷史意義的時刻”。

我認為接下來幾年就是這樣的時刻，機會是留給有準備的人和相信未來的人。

機會是不會留給老登的，希望大家不要成為老登。

希望大家在新的一年賺到錢。