存儲(chǔ)芯片之后，下一個(gè)漲價(jià)的會(huì)是誰(shuí)？

今天早上看到新聞?wù)f，中美的CPU巨頭股價(jià)大漲，市場(chǎng)開始對(duì)CPU漲價(jià)預(yù)期升溫，之所以如此還是AI智能體架構(gòu)出現(xiàn)變革，因?yàn)閳?zhí)行任務(wù)需要?jiǎng)?chuàng)建獨(dú)立沙箱環(huán)境以調(diào)用工具、處理文件，IDC預(yù)測(cè)智能體五年增長(zhǎng)70倍將會(huì)帶來(lái)千萬(wàn)級(jí)別的增量需求，現(xiàn)在供給端已經(jīng)達(dá)到了極限。

美股的英特爾股價(jià)創(chuàng)出了4年新高，今年的股價(jià)大漲幅度就超過(guò)40%，背后的核心是市場(chǎng)預(yù)期開始出現(xiàn)變化，因?yàn)?025年全球智能體數(shù)量為2860萬(wàn)，而到2030年將會(huì)增長(zhǎng)到22.16億個(gè)，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到了139%，這是一個(gè)什么概念。

對(duì)AI產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)說(shuō)，實(shí)際上漲價(jià)效應(yīng)往往會(huì)給股價(jià)帶來(lái)明顯的催化劑，大家看看此前的存儲(chǔ)芯片，以及半導(dǎo)體材料的股價(jià)表現(xiàn)情況，就知道漲價(jià)效應(yīng)會(huì)帶來(lái)什么，我想這次的CPU也是如此，相關(guān)的公司有美股，A股也有相關(guān)公司過(guò)去的兩天股價(jià)已經(jīng)出現(xiàn)積極變化，當(dāng)然了除了CPU，對(duì)PCB的漲價(jià)也應(yīng)該重視起來(lái)，感覺(jué)AI產(chǎn)業(yè)鏈步入了供給時(shí)代。

A股昨天的行情很有意思，上證50和滬深300又是被賣出的一天，大家都很清楚這是為了壓制指數(shù)，不過(guò)一邊是老登門的天天下跌，而另一邊卻是中證500、中證1000以及中證2000的牛市，當(dāng)然微盤股指數(shù)也在創(chuàng)出新高，大家想這樣很好啊，專門壓著指數(shù)讓個(gè)股上漲，如此的話市場(chǎng)的中位數(shù)始終是向上的。

但是看看行情其實(shí)節(jié)奏好像慢不下來(lái)多少，做多的情緒還是很激烈，關(guān)鍵是有賺錢效應(yīng)，這種格局下給人感覺(jué)題材炒作一點(diǎn)都沒(méi)有涼下來(lái)，于是很多人會(huì)覺(jué)得現(xiàn)在這種情況很爽啊，但是我想說(shuō)的是，不要看現(xiàn)在壓制老登不讓指數(shù)漲，如果實(shí)在這種辦法不湊效的話，小登門就要注意了，對(duì)于這個(gè)事情大家還是不要過(guò)度盲目的樂(lè)觀，要對(duì)監(jiān)管的意思深刻領(lǐng)悟，目前的市場(chǎng)其實(shí)并沒(méi)有達(dá)到真正降溫的效果，有時(shí)候讓市場(chǎng)漲好像不容易，但是要讓向下，我想辦法很多的。

從滬指的走勢(shì)看，目前在4100點(diǎn)附近橫盤了幾天，其實(shí)最好的方式就是指數(shù)重新回到4000點(diǎn)附近，然后慢慢的一點(diǎn)點(diǎn)的向上，這樣時(shí)間周期和跨度就拉開了，目前在4100點(diǎn)附近其實(shí)向上漲不了多少，又會(huì)面臨新的壓力，所以大家在亢奮的同時(shí)一定要注意倉(cāng)位和節(jié)奏。

阿里巴巴又被市場(chǎng)關(guān)注了，昨夜美股那邊大漲了5%，主要是旗下平頭哥半導(dǎo)體要進(jìn)行IPO了，應(yīng)該說(shuō)這對(duì)阿里巴巴是比較大的利好，市場(chǎng)上對(duì)平頭哥公司的預(yù)期很好，倘若真的上市，我想對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)會(huì)有積極的刺激作用，核心在于定價(jià)，這個(gè)決定了對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的刺激程度，目前還不清楚到底是要去港股還是A股。

說(shuō)實(shí)話對(duì)港股我最關(guān)心的兩家公司，一個(gè)是阿里巴巴，一個(gè)就是騰訊了，買基金的時(shí)候只要這兩家公司都在持倉(cāng)，往往是我比較青睞的，騰訊這家公司是有護(hù)城河的，阿里巴巴在創(chuàng)新層面越來(lái)越突出，未來(lái)無(wú)論是AI大面積應(yīng)用還是人工智能時(shí)代的全面鋪開，我覺(jué)得阿里所扮演的角色將舉足輕重。

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