強(qiáng)者愈強(qiáng)！2025年，全球電視面板近半份額被頭部TOP2“拿下”

據(jù)奧維睿沃最新數(shù)據(jù)，2025年全球TV面板年出貨量為257.8M，同比增長2.9%；出貨面積達(dá)191.0M㎡，同比增長4.3%。其中，以京東方、華星光電為首的中國大陸廠商在TV面板市場的出貨份額顯著提升，在2025年市占率達(dá)更是到69%，同比增加5%。

從以上這份數(shù)據(jù)可以看出，2025 年全球電視面板市場有兩層特性值得關(guān)注。其一，整體呈現(xiàn)“量面”齊增的態(tài)勢，特別是“出貨面積增速高于出貨量”，這表明全球電視面板大尺寸化的趨勢仍在加速。

其二，中國大陸面板廠市場份額已經(jīng)提升至69%，同比去年增加5個(gè)百分點(diǎn)。這清晰揭露一個(gè)市場事實(shí)：即中國方案在全球電視面板領(lǐng)域已進(jìn)入絕對主導(dǎo)的時(shí)代。

品牌格局：京東方、華星“雙雄”領(lǐng)跑，行業(yè)分化加劇

2025年全球TV面板市場在“以舊換新”國補(bǔ)政策、世界杯備貨及內(nèi)存成本上漲等多重因素驅(qū)動下迎來“量面齊增”的局面。

在如此背景下，全球TV面板品牌格局則呈現(xiàn)出“強(qiáng)者恒強(qiáng)、頸部膠著、腰尾部承壓”的態(tài)勢，特別是具體到TOP9的表現(xiàn)，則是出現(xiàn)了極為明顯的分化局面。

頭部TOP2：京東方和華星光電雙雙破5000萬片，獨(dú)占一檔

和2024年在全球TV面板市場僅有京東方一家突破5000萬片的情況相比，2025年則是出現(xiàn)了京東方和華星光電這兩大龍頭企業(yè)“同破”5000萬片的“壯舉”。

其中，其中京東方，全年出貨68.1M，同比增長13%，出貨面積51.2M㎡，同比增長12%，市占率26%，出貨量與出貨面積均排名第一。

而華星光電全年出貨58.7M，出貨面積49.3M㎡，同比皆增長22%，市占率23%。小尺寸32/43寸出貨量顯著增長，同比分別增長16%、52%。

有行業(yè)人士向《視聽圈》表示，京東方（BOE）與華星光電（CSOT）在2025年去全球TV面板市場的市場表現(xiàn)，可以說是“雙雄并駕齊驅(qū)”，兩者出貨量均突破5000萬片，合計(jì)占據(jù)近50%的市場份額，且雙雙都實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)以上的的高增長率引領(lǐng)市場。

更為關(guān)鍵的是，這兩者與身后追趕者的差距呈“斷崖式”，和排名第三的惠科竟然有超 2000 片的差距。由此可見，頭部 TOP2 的行業(yè)地位極為穩(wěn)固，且從增速走勢來看，它們與身后陣營的距離有望進(jìn)一步拉大。

而京東方和華星光電之所以將全球TV面板競趨勢引入到由“雙巨頭”主導(dǎo)的新階段的原因。主要還是因?yàn)檫@兩者憑借龐大的產(chǎn)能、持續(xù)的技術(shù)迭代以及精準(zhǔn)的客戶策略，依仗大尺寸與高端化這兩大關(guān)鍵優(yōu)勢，從而確保與頭部品牌深度綁定，進(jìn)而構(gòu)建起屬于他們自己難以被撼動的規(guī)模以及生態(tài)壁壘，進(jìn)而讓這兩者優(yōu)勢進(jìn)一步放大。

頸部（3000萬片檔）：惠科和群創(chuàng)“貼身肉搏”行業(yè)第三

在京東方、華星光電這兩者之后，頸部第二梯隊(duì)同樣也是出現(xiàn)“兩強(qiáng)并存”的局面，而這兩者分別是惠科和群創(chuàng)。

其中，惠科全年出貨量達(dá)38.2M，在行業(yè)中排名第三，同比增長2%；出貨面積為24.5M㎡，同比增長2%，市場占有率為15%。而群創(chuàng)全年出貨量為37.6M，排名第四，同比增長1%；出貨面積17.5M㎡，同比增長1%，市場占有率為15%。

一位行業(yè)人士向《視聽圈》分析表示，從惠科和群創(chuàng)去年的市場表現(xiàn)來看，有以下來兩層市場特性值得關(guān)注。

其一，從數(shù)據(jù)表現(xiàn)來看，這兩者與身前的頭部兩強(qiáng)存在較大差距，但和身后的其他品牌相比，則保持著明顯的距離優(yōu)勢。因此，這兩者將相對穩(wěn)固構(gòu)筑起屬于自己的“頸部”陣營。

其二，惠科（HKC）與群創(chuàng)（INX）在 3000 萬片出貨量區(qū)間就“行業(yè)老三”之位展開了激烈較量。兩者市占率均為 15%，增速也同比微增 1 - 2%，競爭呈現(xiàn)膠著狀態(tài)。同時(shí)，從兩者去年僅 為0.6M（M = 百萬片）的微弱差距。可以預(yù)測2026 年它們兩之間關(guān)于“誰是行業(yè)第三”還會繼續(xù)展開“貼身肉搏”！

對此，在《視聽圈》看來，關(guān)于他們兩到底“誰是第三”，很有可能取決于誰能更精準(zhǔn)地預(yù)判尺寸需求變化，并在成本控制與客戶關(guān)系維護(hù)上做得更出色。誰有機(jī)會在第三之爭上占據(jù)主動。

腰尾部品牌（1000萬~2000萬之間）：日韓品牌在刻意收縮

中腰部陣營也可以清晰劃分為兩個(gè)“半?yún)^(qū)”。而上半?yún)^(qū)則由友達(dá)（AUO）和彩虹光電（CHOT）這兩個(gè)出貨量超千萬片的品牌組成。

其中，友達(dá)全年出貨量達(dá)1840萬片，較去年同期增長11%。其成功的關(guān)鍵在于采取了精準(zhǔn)的產(chǎn)品組合策略，在32英寸和55英寸等細(xì)分尺寸領(lǐng)域分別實(shí)現(xiàn)了49%和20%的顯著增長。而彩虹光電去年在全球市場出貨量達(dá)到1370萬片，同比增長12%，與此同時(shí)，其出貨面積與上一年持平。

在市場聲量和規(guī)模數(shù)字上，友達(dá)和彩虹光電這兩個(gè)品牌在市場端的表現(xiàn)則呈現(xiàn)出相對較為溫和”特性，不過，在溫和的背后這兩者卻依靠差異化路徑展現(xiàn)出10%左右的穩(wěn)健增長，成為市場中一股不可缺少的“力量”。

如果這個(gè)市場檔位區(qū)間的“上半?yún)^(qū)”的兩個(gè)品牌是“溫和增長”，那么“下半?yún)^(qū)”三個(gè)品牌夏普、LGD、三星顯示則是上演“深度調(diào)整”戲碼。

其中，夏普則是整個(gè)榜單中下跌幅度最大的品牌。其去年出貨量暴跌29%至1130萬片，盡管其在75英寸和43英寸等特定尺寸上仍有增長，但整體規(guī)模收縮明顯。

而韓系雙雄LGD和三星顯示則是已基本退出LCD TV面板的常規(guī)競爭，將重心轉(zhuǎn)向OLED技術(shù)。不過，值得注意的是，即使這兩者將重心注意力轉(zhuǎn)向OLED技術(shù)面板，但由于在高端市場面臨Mini LED的強(qiáng)勢競爭，也導(dǎo)致在中高端市場份額被擠壓增長乏力。如，讓三星顯示在去年QD-OLEDTV面板出貨量已萎縮至120萬片左右，同比下降9.7%。受此影響，三星將其產(chǎn)能正加速向IT用OLED面板轉(zhuǎn)移。

此外，天馬（TINAMA）雖涉足電視面板，但去年整個(gè)年度出貨量只有0.4M，出貨面積0.3M㎡，市占率0.2%。這個(gè)體量在千萬級規(guī)模市場中，可以忽略不計(jì)。因此，其后續(xù)在電視面板市場何去何從，值得關(guān)注。

后記點(diǎn)評：當(dāng)前全球彩電面板的競爭格局，正呈現(xiàn)出一種“強(qiáng)者愈強(qiáng)、梯隊(duì)分明”的固化態(tài)勢。頭部兩大巨頭——京東方與華星光電，憑借其全面的技術(shù)布局、深度綁定的客戶關(guān)系與巨大的產(chǎn)能規(guī)模，已構(gòu)筑起短期內(nèi)難以逾越的護(hù)城河，主導(dǎo)著市場整體大勢。

此外，處在“頸部”位置的惠科與群創(chuàng)，雖難以撼動頭部格局，但依靠在特定尺寸段（如百吋以及中小尺寸）的深耕與靈活調(diào)整，仍可在自己相對穩(wěn)固的實(shí)力范圍內(nèi)占據(jù)一席之地。

而對于更多的中小品牌而言，在規(guī)模與成本上已無優(yōu)勢可言。它們的出路，唯有徹底放棄“大而全”的幻想，轉(zhuǎn)向更為極致的細(xì)分賽道——或在某個(gè)特定尺寸上做到業(yè)界最佳，或在某個(gè)應(yīng)用場景中建立不可替代性，方能在巨頭主導(dǎo)的市場縫隙中尋得一線生機(jī)。