6-銀行數字化轉型概況與盈利模式分析

銀行數字化轉型概況與盈利模式分析

在5G、人工智能等數字化技術推動下，數字化時代已經來臨。中國銀保監會推動下，商業銀行數字化轉型步伐加快，越來越多的商業銀行開始利用金融科技加速數字化轉型，并且從過去的局部數字化轉型開始向全面數字化轉型轉變。包括國有銀行、全國性股份制商業銀行、城商行、農商行、村鎮銀行等，都在整合銀行數字化轉型產業鏈各類合作伙伴，共同推動銀行數字化轉型。科技與業務已從互相“補臺”轉向深度融合，更多的銀行也開始利用手機銀行等平臺或工具從金融服務延伸至非金融服務，涵蓋生產、生活的多元金融生態，打造數字化時代的核心競爭力。

最近幾年，各大銀行紛紛加大金融科技投入，年報顯示，在2021年，中國工商銀行、中國建設銀行、中國農業銀行金融科技投入均超過200億元，分別為259.87億元、235.76億元、205.32億元。中國銀行、招商銀行、中國郵政儲蓄銀行2021年金融科技投入均超過百億元。相比2020年，中國多家銀行2021年金融科技投入有較大程度地增長。國際著名咨詢機構IDC預計，2023年我國銀行IT支出規模將達到1873.5億元，預期增速10.5%。我國國有銀行科技投入占比在3%左右，股份行在4%左右，頭部區域性銀行占比更高些，但也遠遠達不到國際領先銀行8%的水平。

中國各大銀行2022年度在金融科技領域申請并公開的專利共計5473件，其中發明專利共5100件，發明占比93.18%。這與各大銀行深耕布局金融科技領域的發展理念密不可分。中國銀行業2022年度在金融科技領域發明專利申請量排名，中國銀行、工商銀行、建設銀行依然位列前三名。其中，中國銀行發明專利申請量為2361件，工商銀行發明專利申請量為1788件，建設銀行發明專利申請量為325件。

銀行傳統的盈利模式主要包含以下幾種：利息收入、投資收入、中間業務收入、金融產品銷售、財務顧問費、咨詢費、管理費等，在銀行數字化轉型過程中，還會增加提供客戶信息分成收入、數據服務收入、數據產品收入、金融科技產品及服務輸出收入、風控模型輸出收入等多種收入來源。

在利率下行、凈息差收窄的背景下，擴大資產規模是銀行業利潤穩定的重要驅動力；對銀行營業收入結構分析，凈利息收入依然是中國銀行業主要收入來源，但利息收入占比下降，為了迎接市場化挑戰，各上市銀行均大力推動轉型，加快中間業務發展，手續費和傭金收入為主的非利息收入占比持續上升；在上市銀行手續費及傭金收入結構中，銀行卡手續費成為占比最大的部分，除了龐大的客戶基礎外，數字化技術的發展促進了電子銀行業務渠道建設的日益成熟，銀行卡發卡量上升；大部分上市銀行的個人存款業務、理財業務、托管業務等也發展迅速，這些業務在收入中的占比也較大。多家銀行已開始建設以中高端客戶為戰略定位的私人銀行業務，同時積極推進互聯網金融、資產證券化等新興領域托管業務，這些業務增長迅速。按業務類型來看，公司銀行業務收入占比總體下降，零售銀行業務及資金業務收入占比上升。