重慶
最近恒生科技的走勢不太好看。
恰恰在這個時候，字節發布了Seedance2.0，于是很多人就想當然認為字節是恒生科技最大的利空。
還有人非常憤恨的說：為啥字節不上市？
說實在的，我一點都不擔心字節對恒生科技構成什么威脅。
相反，字節帶來的反而是利好。
咱們把這事好好聊透。
一、當心思維陷阱
大部分人喜歡用歸納邏輯進行推理。
比如，老張走進電梯，閉上眼睛念了一段咒語，睜開眼睛就到20層了。
由于念咒語和到達20層先后發生，老張就想當然認為是自己念了段咒語把自己送到20層的。
電梯里還有人做瑜伽，這個人就認為在電梯里做瑜伽可以把自己送到20層。于是每次進電梯就開始做瑜伽。
在股市里，投資者就喜歡這樣用歸納邏輯亂歸因。
有趣的是，一旦股價開始下跌，市場里到處都是鬼故事，比如，當年還用香港成為金融遺址來解釋港股的下跌。
對了，就在去年12月，A股出現連續回調，是不是鬼故事也跟著冒出來？
現在你回頭看看這些鬼故事有一個站得住腳嗎？
恒生科技在字節發布Seedance2.0之前就持續回調了。
難道字節不發布Seedance2.0，恒生科技就不回調了？
恐怕大家會找更多奇葩的原因來解釋下跌。
市場短期的走勢本來就是極其隨機的。
大多數時候，短期波動是被情緒和博弈影響。
尤其是當市場在博弈時，往往會把行情搞得很極端。
而人們一旦看到股價下跌，就總覺得這家公司哪哪都不對，肯定出了什么問題。
比如，現在很多人看騰訊就覺得騰訊要被字節打敗了。
如果騰訊沒有上市，你看不到股價的波動，估計又是另外一種心境了。
舉個典型的例子。之前的那個熊市里，很多投資者都認為中國要完蛋了呢。
房地產泡沫，資產負債表衰退，產能過剩，內需不足，AI掉隊，中美對抗，去全球化，老齡化全都可以用來講鬼故事，并且很多人都點頭認為說得很有道理。
可對于那些沒有買股票的人來說，他們并沒有覺得天要塌下來了。
現在咱們居然還在貿易戰中贏了美國。
之前那種覺得中國要完蛋的想法是不是很扯淡？
投資者特別容易被股價波動所迷惑。
股價漲就是好公司，股價跌就是差公司。
那么請認真問自己，A股跌，就意味著中國很差勁嗎？A股漲，就意味中國世界第一嗎？
不過，我也理解大家，畢竟大部分人確實不懂股票，只能用股價波動來判斷公司的好壞。
二、AI應用密集落地即將開啟
為什么我說字節發布Seedance2.0是利好呢？
因為這意味著AI應用落地將進入快速涌現期。
很多人都被美國帶偏了，以為AI革命是要把通用大模型搞出來。
說實在的，通用大模型落地還早著呢。
但AI可以與不同的行業和產業結合，逐漸提高生產率，改變行業的生態結構。
比如，Seedance2.0就是在改造傳媒行業的生態。
下圖是自chatGPT誕生以來，美國的生產率提升情況。
很多變化已經在悄然發生。
不過美國AI主要是賦能服務業，對制造業的賦能不明顯。
中國擁有更大的市場，更多的數據，更完備的產業，更豐富的應用場景，一旦技術突破某個臨界點，AI應用就會爆發。
由于咱們是追趕者，大概落后1-2年。
從上圖能看出，今年很可能就是我們這邊要在應用上趕超的時候了。
實際上，中國在AI的研究上更加務實。我們的思路就是“人工智能+”。
并不是追求立刻突破通用人工智能，而是要讓人工智能改造現有的行業。
AI這塊蛋糕很大，怎么可能被字節吃獨食呢？
互聯網企業各自有各自的優勢，他們會結合自身的實際情況，向不同的方向發力。
估計今年以內，各家公司都會展示自己的成果。
咱們可以回顧一下當年互聯網和移動互聯網時代，現在的互聯網企業是不是都有自己的生態位，也有自己的護城河？
總之，AI應用密集落地即將到來，恒生科技的下跌，反而是撿漏的機會。
三、不要輕易下結論
最近不少博主把自己當神了，居然現在就預判誰是最后的贏家和輸家了。
拜托，別說這是科技行業了，就算是傳統行業，你都不可能有預測終局的能力。
比如，在茶飲行業，霸王茶姬的創始人就文憑，甚至連學都沒上過。
很多風投看不上他。但現在腸子都悔青了。
科技行業的不確定性更大，怎么可能輕言終局呢？
以字節為例，在視頻領域，抖音是開創者嗎？
顯然不是嘛。
已經有很多前浪被拍死在沙灘上了。
字節在2017年也嘗試了游戲，但2025年就把游戲項目給關閉了。
再看看大模型，chatGPT在2022年驚艷全球，但現在呢？
之前還有很多人認為谷歌的搜索引擎會被AI顛覆，結果現在谷歌把OPENAI逼到墻角了。
前兩年，人們嘲笑阿里走錯路了，現在又嘲笑拼多多。
當下，幾個大廠都在根據自己的優勢和實際情況探索“人工智能+”的項目。比如騰訊就有好幾個項目在同時推進。包括：微信信，ima知識庫，Workbuddy AI智能體桌面工作臺，AI coding，光影，元寶等等。
最終誰能跑出來都是不可預測的。
一定要注意，通用人工智能還早著 呢，現在比拼的是“人工智能+”對行業和產業的賦能改造。
所以，這將是一個萬花齊放的AI時代，各路玩家憑本事在優勢領域各顯神通！
至于說恒生科技有沒有價值。
如果你用股價漲跌來評估價值，咱們就沒啥好聊的了。‘
股價這東西，短期內完全可以是個瘋子。
.有價值的東西可以持續跌，沒價值東西可以漲瘋了。
關鍵在于，我們要明白自己要賺什么錢。
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