前瞻 | 從地方兩會，看房地產的新提法

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截至2月，全國31個省市兩會均已落幕，各省市在重點任務中均對房地產工作進行部署，多數省市明確“穩定房地產市場”，整體表述延續2025年末中央經濟工作會議基調，主要圍繞推動城市更新、建設“好房子”、盤活存量等方面部署2026年房地產工作，部分省市出現一些新提法，通過梳理各省市房地產工作部署要點，一定程度可窺見后續全國兩會對于房地產工作及政策的側重方向。

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多數省市2026年GDP增長目標設定在4.5%-5.5%之間，21個省市增速目標低于2025年目標，部分省市強調穩定房地產投資

根據國家統計局初步核算數據，2025年我國GDP同比增長5%，完成了2025年初制定的全年5%左右的增長目標。從各省市表現來看，共19個省市完成年初制定目標，其中山東、四川等省市經濟增長相對較快，GDP增速均達5.5%；部分省市，如廣東、遼寧初步核算增速與年初制定的目標有一定差距。

表：各省（區、市）2025年GDP完成情況及2026年目標增速對比

資料來源：各省市政府工作報告，中指研究院綜合整理

多數省市下調2026年經濟增長目標。各省市公布的2026年GDP增速目標中，28個省市增長目標設定在4.5%-5.5%左右，目標4.5%、4.5%左右和4.5%-5.0%的省市增加至7個，5%左右的省市增加至11個，部分省市保持較高水平，如西藏GDP增速目標定為7%以上，海南為6%左右，新疆也達5.5%-6%。

與2025年目標對比來看，僅有江西增速目標由5%左右小幅上調為5.0%-5.5%，21個省市下調GDP增速目標；在GDP前十的經濟大省中，僅山東、上海增速目標與2025年目標一致，其余省市普遍下調增長目標，江蘇、四川將增長目標的表述由5%或5.5%以上調整為5%或5.5%左右；廣東、江蘇等16個省市強調“在實際工作中努力爭取更好結果”。

另外，多個省市下調未來五年經濟增長目標。當前，多個省市已公布“十五五”期間年均GDP增速目標，其中多數省市將目標定在5%左右或5%以上，較“十四五”期間有所下調，如云南由7.5%-8%調為4.5%-5%，貴州由7%左右調為5%左右，廣東、上海定在5%左右，均與“十四五”保持一致。一方面由于我國近年經濟體量日益走高，經濟發展模式逐步由“規模驅動”轉向“高質量驅動”，增速目標客觀放緩，另一方面制定相對務實的經濟增長目標更有利于各地指導經濟工作的開展及任務精細劃分，更好預留政策空間。

從投資的角度來看，2026年多個省市下調投資增速目標，天津、福建強調穩定房地產投資。根據國家統計局公布數據，2025年全國固定資產投資（不含農戶）較上年下降3.8%，房地產開發投資增速為-17.2%，投資增速下降主要受房地產開發投資的影響，若扣除房地產開發投資，全國固定資產投資下降0.5%。

投資增速目標方面，16個省市公布了2026年固定資產投資增長目標，多個省市下調投資增速目標，其中遼寧從8%左右下調至3%左右，重慶從5%下調至3%。近些年隨著經濟總量持續增加，投資對經濟的帶動出現邊際效益遞減。固定投資增速放緩也受房地產市場調整影響，部分省市提及房地產投資相關內容，如廣東指出將梳理產業、基礎設施、房地產等各領域，統籌需求側挖潛和供給側改革來擴大投資；天津、福建明確穩定房地產開發投資，云南強調房地產開發投資保持合理規模。

穩定房地產市場是2026年多數省市房地產工作的主基調，推動城市更新、盤活存量等內容是多數省市的重要抓手

各省市政府工作報告中關于房地產的相關表述，整體延續了中央經濟工作會議的基調，15個省市明確強調穩定房地產市場，各地根據自身實際情況部署房地產工作，因城施策，大力推進城市更新，建設“好房子”、打造“好物業”，盤活存量用地和用房等是2026年的重要內容。

（1）因城施策控增量、去庫存、優供給，以舊換新、房票安置、購房貸款貼息、現房銷售等內容均有涉及

多省市堅持因城施策的原則部署房地產工作，其中16個省市在政府工作報告中明確強調“因城施策”，結合各地實際情況，更為明確的指出后續政策調整發力方向，如江蘇、安徽、福建等省市明確“深化公住房公積金制度改革”；江蘇、遼寧、四川明確推廣“房票安置”；江蘇、山東、四川指出推進住房“以舊換新”；吉林指出“強化商品房預售資金監管，鞏固‘白名單’項目擴圍增效成果，用好購房貸款貼息等政策工具”；貴州、青海、云南結合地方文旅資源豐富的優勢，指出發展“旅居地產”“避暑房、康養房”，云南指出“提高省外群體購房占比”；山西、重慶、云南涉及現房銷售，提出穩妥有序、探索建立或有序推進現房銷售制度。

“控增量”方面，江西、陜西提出“建立與商品房去化周期相掛鉤的房地產用地供應機制”，四川提出“加大優質地塊供應”，重慶提出“科學安排土地供應，加強優地優配，推進土地混合開發利用、用途依法合理轉換”，預計各省市2026年住宅用地供應方面將延續2025年“提質縮量”的特點，更好滿足居民的改善性住房需求。

另外，加快構建房地產發展新模式在各省市政府工作報告中也高頻出現，預計今年各地將有更多實質性新模式探索。

表：2026年部分省市政府工作報告中因城施策相關表述

資料來源：各省市政府工作報告，中指研究院綜合整理

（2）建設“好房子”、打造“好物業”

近兩年在中央及各部委支持政策落地下，建設“好房子”已經成為各地重點推進的內容，2026年27個省市明確提出建設“好房子”，如吉林明確提出“打造20個以上‘好房子’示范項目”，貴州明確“落地建設‘好房子’項目50個左右”。多個省市對于“好房子”的表述由2025年的“大力推動”轉變為“有序推進”，以更好助力“好房子”建設的平穩推進。

另外，“十五五”規劃建議強調“實施房屋品質提升和物業服務質量提升行動”，2026年15個省市明確提升物業服務質量、打造“好物業”等，預計后續更多地區將進一步出臺配套政策，加強“好物業”的構建，全方位提升改善居民的居住體驗。

表：2026年部分省市政府工作報告中“好房子”“好物業”相關內容表述

資料來源：各省市政府工作報告，中指研究院綜合整理

（3）實施城市更新，完善配套政策工具

2026年，30個省市在政府工作報告中強調城市更新，提及相關內容省市數量較2025年增加2個，在各項工作中強調頻次最高，大力推進、高質量推進、深入推進、有序推進等是關鍵詞。2025年中央及各部委多次發聲并落地相關政策文件支持城市更新，其已成為城市高質量發展的重要抓手，同時在年末全國住建工作會議部署重點任務時將城市更新置于首要工作中，可見城市更新成為了2026年住建部門工作的重中之重，也是2026年各省市穩投資、擴需求的重要部分。

多省市明確提出城市更新具體任務目標，如北京明確“抓好507棟危舊簡易樓排險工作，改造完工老舊小區300個以上，實施老樓加裝電梯800臺以上”，天津明確“加快實施意風區—東西里、西站南片區等更新，啟動建設赤峰道—中心花園等15個新項目”等。部分省市也指出完善配套政策工具，如北京指出“推進城市更新條例實施，完善政策激勵工具箱，加強建筑規模指標和財政金融政策保障，支持功能復合利用。強化專班協同機制，加快項目落地實施，推動職住商服融合的組團式更新”，天津指出“充分發揮市場主體作用，提升市屬國企資源整合、資本運作、專業策劃效能，創新央企、民企參與模式，引育專業化運營團隊，完善多元化投融資方式和市場化更新機制”，上海指出“分類引導低效商辦樓宇和商業設施更新，支持功能兼容轉換。推進老舊燃氣管道等基礎設施更新改造。加強產業用地綜合績效評估，……完善‘三師聯創’機制，健全適應可持續城市更新的規劃土地、項目建設運營等政策”。

當前，城市更新的重要性不斷提升，支持城市更新的配套政策也在逐步落地。今年以來，多地發布相關政策舉措，如北京先后印發《北京市城市更新政策激勵工具箱（1.0版）》、《北京市建設用地功能混合使用指導意見》，山東發布《關于推動城市高質量發展的實施意見》等，從現狀建筑物認定、建設用地功能混合使用、相關融資、規劃要求等方面進行完善，預計2026年中央及地方將圍繞金融、財稅、土地及自主更新等方向持續優化落地配套政策。

表：2026年部分省市政府工作報告中關于城市更新相關內容表述

資料來源：各省市政府工作報告，中指研究院綜合整理

（4）盤活存量

2025年以來，中央持續推動盤活存量用地、存量用房，多個部委出臺配套支持政策，2025年末中央經濟工作會議也強調“鼓勵收購存量商品房重點用于保障性住房等”，2026年初，央行下調各類結構性貨幣政策工具利率0.25個百分點，用于收購存量商品房的保障性住房再貸款利率也跟隨下降至1.25%，預計未來將有更多針對閑置土地、存量商品房盤活利用的配套措施落地。

從各地政府工作報告的表述來看，22個省市強調盤活存量相關內容，重慶、遼寧明確要加大力度或擴大收購存量商品房規模，如重慶明確“加大存量土地和商辦用房盤活利用，擴大收購存量商品房規模，加力推進‘兩久’項目處置”；安徽、吉林、河南等明確收購存量商品房用途，如吉林提出“盤活存量商品房用于學校、醫院、人才公寓、低收入群體保障性住房等”，另外，廣東明確“推動閑置商業辦公用房盤活利用，提升存量房交易便利度。加強保障性住房建設和籌集，鼓勵收購存量商品房重點用于保障性住房等，健全住房租賃市場制度”，江蘇明確“穩妥推進收購存量商品房重點用于保障性住房等”。

2025年各地持續落實收回收購存量閑置土地、盤活存量商品房，根據中指研究院不完全統計，收回收購存量閑置用地方面，全國各地公示擬使用專項債收回收購存量閑置土地的數量超5500宗，總用地面積近3億平方米，總金額超7500億元，已發行的專項債超3000億元，占比約40%；盤活存量商品房方面，多個省市持續推進收購項目落地，并有浙江、四川、山東等省市先后發行合計約42億元專項債券用于收購存量商品房，另外，上海、杭州等多地出臺盤活存量商辦用房的配套政策，助力提高存量商辦項目利用率。預計2026年各省市將持續推進盤活存量用地、存量用房工作，在提高存量資源利用效率的同時助力房地產市場供需關系修復。

表：2026年部分省市政府工作報告中盤活存量相關內容表述

資料來源：各省市政府工作報告，中指研究院綜合整理

整體來看，多個省市下調2026年經濟增長目標，但平均來看，31個省市增速目標平均仍約在5%左右，預計全國GDP增長目標大概率保持在5%左右。為實現經濟增長目標，房地產仍需要發揮重要作用，多省市在政府工作報告中強調“著力穩定房地產市場”，彰顯對房地產工作的重視，部分省市強調穩定房地產投資。從政策方向來看，多個省市強調因城施策、房地產發展新模式、推動城市更新、建設“好房子”、實施物業服務質量提升行動，盤活存量土地、存量用房等，這些方向均有望出現在全國兩會政府工作報告中。部分省市在政府工作報告中提及的住房“以舊換新”、房票安置、購房貸款貼息等也是重點關注內容。

中指研究院長期跟蹤中央及全國各地房地產相關政策，持續為政府部門和企業提供政策監測服務，為各地政府完善房地產政策工具箱提供參考借鑒，同時幫助企業跟蹤政策變化，更好地把握政策窗口，。

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