市面上理財產品種類繁多,銀行如何幫助客戶找到最合適的產品?廣發銀行上海金山支行理財經理張曉鳳近日收到一面印著“專業高效 服務暖心 誠信為本 值得信賴”的錦旗,為這個問題的答案寫下一個最佳注腳。
![]()
不久前,年近七旬的任阿姨因手頭閑置資金的打理問題犯了難。各類理財產品層出不窮,風險等級也不盡相同,年事已高的她既擔心資金安全,又希望能獲得比儲蓄更高的收益,幾經猶豫后,她找到了張曉鳳尋求幫助。
張曉鳳熱情接待了任阿姨,但并沒有急于推薦產品,而是先為任阿姨做個人風險承受能力測評。在充分了解任阿姨屬于保守型投資者,且資金需兼顧流動性和穩定性后,張曉鳳結合實際情況,為她制定了“低風險理財+大額存單”的組合投資方案:一方面挑選了幾款收益穩定、期限靈活的低風險理財產品,另一方面為其配置了收益確定的大額存單,既保證了資金的安全性,又兼顧了收益的穩健性。
服務過程中,張曉鳳耐心細心,不僅用通俗易懂的語言講解專業理財知識,還反復重點關注理財偏好、風險承受能力和生活需求,認真傾聽任阿姨的疑問,細致分析理財方案的利弊,直到為任阿姨量身定制適配的方案。
面對張曉鳳專業、熱情、暖心的服務,任阿姨后續專程制定了一面錦旗并執意要親手送到張曉鳳手中。在贈送錦旗的現場,任阿姨緊緊握著張曉鳳的手,激動地說道:“張經理,你專業能力強,把我的錢交給你打理我一百個放心,更重要的是,你心里裝著我們,事事都站我們的角度替我們考慮,這份心意比什么都珍貴!從沒遇到過這么貼心的理財經理,真的太謝謝你了!”
一面錦旗是客戶的認可,更是一份責任。金融企業在追求經濟效益的同時,始終不能忘記守護客戶金融安全的初心。張曉鳳說,將和金山支行的所有同仁一起,繼續堅守初心,用更專業的能力、更暖心的服務,讓金融服務既有專業度、更有人情味!
特別聲明:以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布,本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.