智能電網(wǎng)板塊掀漲停潮，1年誕生48只翻倍股

3月4日，智能電網(wǎng)掀漲停潮，多股強勢拉升，與前兩日的回調(diào)形成鮮明對比。

截至收盤，迦南智能（300880.SZ）、通光線纜（300265.SZ）、安靠智電（300617.SZ）、福達合金（603045.SH）、漢纜股份（002498.SZ）、積成電子（002339.SZ）、神馬電力（603530.SH）、華通線纜（605196.SH）、杭電股份（603618.SH）等十余股漲停。

資金布局邏輯

從短期看，政策利好集中釋放，觸發(fā)資金短期炒作。

據(jù)國家電網(wǎng)披露，“十五五”期間固定資產(chǎn)投資預計達4萬億元，較“十四五”增長40%，重點聚焦特高壓、智能配網(wǎng)、數(shù)智化轉(zhuǎn)型、新型儲能四大方向，計劃投產(chǎn)15項特高壓直流工程，跨區(qū)跨省輸電能力提升超30%，支撐“沙戈荒”等清潔能源基地開發(fā)外送，帶動全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。

同期，國家能源局公布首批新型電力系統(tǒng)建設能力提升試點名單（43個項目、10個試點城市），覆蓋智能微電網(wǎng)、算電協(xié)同、虛擬電廠等七大方向。

國家能源局明確，2026年將持續(xù)深化全國統(tǒng)一電力市場建設，目標到2030年市場化交易電量占全社會用電量70%左右；電力市場化交易規(guī)模擴大，對電網(wǎng)調(diào)度、負荷預測、數(shù)據(jù)采集的智能化水平提出更高要求，電力物聯(lián)網(wǎng)、電力大數(shù)據(jù)平臺建設需求激增。

從長期看，產(chǎn)業(yè)升級趨勢明確，資金長期布局價值凸顯。

全球AI算力建設提速，數(shù)據(jù)中心高功率供電需求激增，帶動智能電網(wǎng)設備（變壓器、配電設備）需求增長，形成長期產(chǎn)業(yè)支撐。

據(jù)The Information報道，過去數(shù)月內(nèi)，美國三大區(qū)域電網(wǎng)運營商（得克薩斯州、中大西洋地區(qū)和中西部電網(wǎng)管理部門）相繼獲批了總計750億美元的輸電擴容項目，核心是建設一批765千伏超高壓線路，將成為美國史上規(guī)模最大、輸電能力最強的電力線路。

在此背景下，我國電網(wǎng)設備企業(yè)憑借成本、技術優(yōu)勢，出口機遇凸顯。目前，我國廣東、江蘇等地變壓器工廠滿產(chǎn)，部分數(shù)據(jù)中心相關訂單排至2027年；威勝信息等企業(yè)已開啟海外本土化布局。

誰是下一匹黑馬

同花順數(shù)據(jù)顯示，截至3月4日收盤，A股智能電網(wǎng)概念板塊一共有266只概念股。

從二級市場表現(xiàn)看，近一年來，216家上市公司股價出現(xiàn)上漲，其中，48家上市公司股價漲幅超過100%。

廣信科技、長飛光纖、勝宏科技、華通線纜、曉程科技、南網(wǎng)數(shù)字、東方鐵塔、山大電力、智洋創(chuàng)新、四方股份、杭電股份、亨通光電、中超控股、新特電氣、思源電氣、海博思創(chuàng)、特發(fā)信息等17家公司近一年股價累計漲幅已超200%。

3月4日，萬勝智能（300882.SZ）股價表現(xiàn)亮眼，收盤報24.21元，較昨日上漲1.80元，漲幅達8.03%。

在智能電網(wǎng)領域，萬勝智能具備多維度的核心競爭力。

一方面，業(yè)務布局貼合產(chǎn)業(yè)趨勢。公司核心聚焦智能電表、用電信息采集系統(tǒng)等產(chǎn)品，廣泛應用于智能電網(wǎng)、虛擬電廠等用電領域的電能計量、數(shù)據(jù)采集環(huán)節(jié)，同時通過子公司布局低壓變壓器研發(fā)生產(chǎn)，實現(xiàn)垂直配套延伸，完善智能電網(wǎng)終端設備布局。

另一方面，技術優(yōu)勢突出。公司持續(xù)加強智能電網(wǎng)控制系統(tǒng)核心算法研發(fā)，擁有傳感、通訊、信息處理等領域核心技術，產(chǎn)品系列齊全且技術先進，是國內(nèi)電能儀表計量領域領先企業(yè)之一。

此外，生產(chǎn)效率領先。公司擁有全流程智能化運營的“未來工廠”，實現(xiàn)從原材料入庫至成品發(fā)貨的無人化、數(shù)字化管理，是智能儀器儀表行業(yè)率先達成該標準的標桿工廠，顯著提升核心產(chǎn)品產(chǎn)能與品質(zhì)穩(wěn)定性。

結合近期走勢來看，萬勝智能股價近三個月上漲24.47%、近一年上漲57.31%，有望成為下一匹黑馬。