GTC大會定調！英偉達新AI芯片用PTFE替代銅纜 這7大龍頭深度卡位

兄弟們！又要出利好了，事關英偉達的

沒錯！英偉達的GTC大會將在3月16日至19日在美國加州舉辦。大會主題為人工智能，重點是新一代AI基礎設施。

本次大會上，預計將發布代號Feynman的GPU架構、RubinGPU等新一代AI芯片，并計劃首次展示搭載三星HBM4的VeraRubin產品。

值得注意的是，市場對下一代AI服務器架構GB300及Rubin的技術革新預期強烈。

隨著AI算力需求激增，PTFE(聚四氟乙烯)材料憑借其低介電損耗、耐高溫等特性，成為高速互聯PCB背板的核心材料，替代銅纜趨勢明確。

那么，那些具備PTFE產能的公司將是最大的受益方。經過深度梳理和挖掘，這7大龍頭具備PTFE產能優勢，有望在替代銅纜中受益最大。

現在把這7大龍頭梳理出來供大家參考學習。

特別聲明：本內容嚴格限定于學術研究、研討范疇使用，不構成、亦不隱含任何投資建議、投資引導及投資承諾，請勿作為投資依據。

第一家：昊華科技

核心亮點：國內氟化工龍頭企業，并在電子化學品、高端制造化工材料和碳減排領域處于行業領先地位，電子化學品業務中，六氟丁二烯產能全球第一，三氟化氮、四氟化碳市場份額全國前三。

PTFE產能：公司PTFE總產能4.8萬噸/年。公司PTFE相關產品可用于PCB基板上。將充分受益PTFE代銅纜帶來增量

業績表現：預計歸母凈利潤13.80億元至14.80億元，增長幅度為30.96%至40.44%。

第二家：沃特股份

核心亮點：公司主營特種高分子材料、工程塑料合金、改性通用塑料，高流動性電機定子包膠材料已小批量交付機器人客戶。

PTFE產能：公司布局的PTFE薄膜得到了國內和美國高頻高速PCB線路板客戶的認可;子公司浙江科賽已經批量化向客戶提供覆銅板用PTFE薄膜材料。目前已實現年產能8000噸級高性能特種氟材料規模制造，為國內領先的電子級PTFE、ePTFE薄膜供應商。將充分受益PTFE代銅纜帶來增量

業績表現：公司預計2025年實現歸母凈利潤5700萬元至7000萬元，同比大幅增長55.75%至91.28%。

第三家：中英科技

核心亮點：公司專注于高頻通信材料，生產高頻覆銅板，作為印制電路板的核心原材料。

PTFE產能：公司30萬平方米PTFE高頻覆銅板項目已經投產;M9級別的PTFE基的高速板公司正在開發中。將充分受益PTFE代銅纜帶來增量

第四家：肯特股份

核心亮點：公司是國內領先的高性能工程塑料制品及組配件供應商，專注于特種工程塑料和改性通用工程塑料的研發、生產與銷售。

PTFE：公司專注于高性能工程塑料制品及組配件的研發、生產與銷售，PTFE（聚四氟乙烯）等氟塑料是公司主要使用的高性能材料之一。公司四氟膜產品可應用于PCB覆銅板，代表客戶有生益科技等。間接切入英偉達背板供應鏈。

第五家：泛亞微透

核心亮點：公司是內少有的掌握高端e-PTFE膜以及氣凝膠核心技術的材料企業。

PTFE產品：公司擬募投加速產業化自研高性能FCCL撓性覆銅板。項目建成后，將延伸公司PTFE/ePTFE膜材應用場景，將產品線拓展至高端電子基材領域。

第六家：魯西化工

核心亮點：公司主要從事化工新材料和基礎化工產品的生產與銷售，建設了產業鏈條一體化的智慧化工園區管理平臺。

PTFE產能：公司PTFE產能1.1萬噸/年。將充分受益PTFE代銅纜帶來增量

第六家：巨化股份

核心亮點：公司是國內領先的氟化工、氯堿化工、煤化工綜合配套的制造基地

PTFE產能：公司募資擬建PTFE產能3萬噸/年，建成投產后將充分受益PTFE代銅纜帶來增量

業績表現：預計2025年公司歸母凈利潤35.40億元至39.40億元，增長幅度為80.00%至101.00%。

第七家：永和股份

核心亮點：我國氟化工行業中產業鏈最完整的企業之一，氟化工行業中擁有完整的產業鏈布局，涵蓋螢石資源、氫氟酸、甲烷氯化物等多個環節

PTFE產能：邵武永和一期年產0.4萬噸PTFE乳液、0.6萬噸PTFE樹脂。建成投產后將充分受益PTFE代銅纜帶來增量

業績表現：預計2025年公司歸母凈利潤5.300億元至6.300億元，增長幅度為1.11倍至1.51倍。

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