AI“小龍蝦”絕地反擊，戰(zhàn)火中的“黑金”還能狂飆多久？

3月9日6個(gè)小時(shí)前，A股收盤的鐘聲敲響時(shí)，無(wú)數(shù)盯著屏幕的投資者長(zhǎng)長(zhǎng)地舒了一口氣——不是因?yàn)橘嵙耍且驗(yàn)椋瑳](méi)死。

如果你今天早上打開(kāi)交易軟件，你看到的畫面是這樣的：國(guó)際油價(jià)像脫韁的野馬，WTI原油期貨在北京時(shí)間凌晨一度飆升至111.24美元/桶，創(chuàng)下2022年以來(lái)新高 。

日經(jīng)指數(shù)開(kāi)盤暴跌，韓國(guó)股市直接觸發(fā)熔斷機(jī)制 。

再看自家A股，創(chuàng)業(yè)板指一度跳水超3%，CPO概念股“血流成河”，光庫(kù)科技跌超8% 。

你心里肯定在罵：完了，科技股這波要被“黑金”烤焦了。

可到了下午15點(diǎn)收盤，你再一看——滬指只跌了0.67%，創(chuàng)業(yè)板指跌幅收窄到0.64% 。

更魔幻的是，那個(gè)被網(wǎng)友戲稱為“小龍蝦”的AI智能體OpenClaw，帶著宏景科技、青云科技、優(yōu)刻得、順網(wǎng)科技直接20%漲停，硬生生把算力概念從ICU抬進(jìn)了KTV 。

全天成交額飆到了2.67萬(wàn)億 。

這6小時(shí)里，究竟發(fā)生了什么？

AI這根最硬的科技獨(dú)苗，憑什么扛住了這場(chǎng)戰(zhàn)火引發(fā)的避險(xiǎn)拋售？

一、早盤“驚魂”：“黑金”把市場(chǎng)烤焦

今天凌晨，中東那的戰(zhàn)火根本沒(méi)停的意思。

霍爾木茲海峽——這個(gè)全球20%石油都要經(jīng)過(guò)的“世界油閥”，幾乎被卡死了。

科威特國(guó)家石油公司前幾天就宣布，由于船只通行安全受威脅，原油產(chǎn)量遭遇“不可抗力” 。

伊拉克的石油產(chǎn)量更慘，直接從戰(zhàn)前的日均430萬(wàn)桶暴跌到170萬(wàn)至180萬(wàn)桶，跌了近60% 。

北京時(shí)間3月9日凌晨，國(guó)際油價(jià)徹底爆了。

WTI原油期貨最高觸及111.24美元，單日暴漲超22% 。

這什么概念？過(guò)去一周，美國(guó)原油期貨價(jià)格累計(jì)漲了約35%，創(chuàng)下1983年以來(lái)最大單周漲幅 。

摩根大通的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家布魯斯·卡斯曼直接警告：如果沖突持續(xù)，油價(jià)可能突破120美元 。

這還沒(méi)完。上周五美國(guó)勞工部扔出的那份2月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告，像一記悶棍——就業(yè)人口竟然減少了9.2萬(wàn)人，失業(yè)率攀升到4.4% 。

就業(yè)市場(chǎng)涼了，可工資還在漲，物價(jià)還在飛。

Principal Asset Management的首席全球策略師Seema Shah直接發(fā)出警告：這些數(shù)據(jù)正把美國(guó)經(jīng)濟(jì)推向“滯脹”領(lǐng)域 。

“滯脹”這兩個(gè)字，對(duì)股市來(lái)說(shuō)就是最毒的毒藥。

美聯(lián)儲(chǔ)徹底被架在火上烤：降息吧，通脹壓不住；不降吧，經(jīng)濟(jì)要熄火。

芝加哥聯(lián)儲(chǔ)主席古爾斯比今天還在媒體上說(shuō)：“通脹上升與失業(yè)率攀升并存的環(huán)境，對(duì)央行而言絕非好事。”

今天早上9點(diǎn)，亞太股市開(kāi)盤，全是綠的。

日股大跌，韓股熔斷，澳大利亞股市開(kāi)盤大跌3.8%，市值蒸發(fā)近1210億澳元 。

A股早盤順勢(shì)跳水，創(chuàng)業(yè)板一度跌超3%。

那些前期漲得讓人眼紅的AI概念股，中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信，全在領(lǐng)跌榜上 。

所有人都覺(jué)得，今天AI完了。

二、午后“奇跡”：一群“小龍蝦”托起了大盤

可就在下午，畫風(fēng)變了。

最先異動(dòng)的是優(yōu)刻得。這只票早盤還在水下趴著，下午開(kāi)盤后突然被大單直線拉起，13:45左右封死20%漲停 。

緊接著，青云科技、順網(wǎng)科技、宏景科技，一個(gè)接一個(gè)漲停。

整個(gè)算力概念板塊像被打了雞血，拓維信息、鴻博股份也封板了 。

發(fā)生什么事了？

答案是一只“小龍蝦”。

這個(gè)叫OpenClaw的AI智能體，圖標(biāo)是只紅色小龍蝦，網(wǎng)友都管它叫“小龍蝦”。

它最近火到什么程度？GitHub星標(biāo)數(shù)超過(guò)24.8萬(wàn)，直接把Linux給踩在腳下。

更重要的是，它不再是那個(gè)只會(huì)聊天的“問(wèn)答工具”，而是能真正替你干活——接管電腦、自動(dòng)執(zhí)行任務(wù)。

東吳證券今天發(fā)報(bào)告說(shuō)，這叫“從‘問(wèn)答工具’向‘可落地執(zhí)行的實(shí)干助手’的本質(zhì)躍遷” 。

今天消息面上，深圳龍崗區(qū)放了個(gè)“大招”。

那個(gè)“龍蝦十條”的征求意見(jiàn)稿里寫得明明白白：免費(fèi)部署、送三個(gè)月算力、補(bǔ)三成大模型調(diào)用費(fèi)，最高還能給千萬(wàn)級(jí)的股權(quán)投資 。

江蘇無(wú)錫高新區(qū)也跟進(jìn)了，推出12條支持政策，單項(xiàng)最高支持500萬(wàn)元 。

更夸張的是騰訊大廈門口的畫面。

上周五，近千名開(kāi)發(fā)者與AI愛(ài)好者在騰訊大廈樓下排起長(zhǎng)隊(duì)，等著騰訊云的工程師幫他們安裝OpenClaw。

據(jù)騰訊云介紹，通過(guò)輕量云Lighthouse一鍵部署，5分鐘就能免費(fèi)裝好 。

美團(tuán)的數(shù)據(jù)顯示，“OpenClaw”相關(guān)搜索量環(huán)比增長(zhǎng)超3倍，美團(tuán)還聯(lián)合聯(lián)想百應(yīng)推出了遠(yuǎn)程部署服務(wù)，在美團(tuán)App搜“龍蝦安裝”就能直達(dá) 。

現(xiàn)在，已經(jīng)有超過(guò)10家A股公司宣布部署OpenClaw或完成適配對(duì)接 。

優(yōu)刻得說(shuō)他們1月下旬就率先推出了部署鏡像；北信源的信源密信完成了適配；龍芯中科更硬核，基于純國(guó)產(chǎn)龍芯3B6000M芯片的硬件設(shè)備，完成了OpenClaw的本地化部署 。

當(dāng)國(guó)際油價(jià)在110美元的高位炙烤全球股市時(shí)，一群“小龍蝦”硬是在A股撐起了一片天。

三、冰火兩重天：誰(shuí)在逃命，誰(shuí)在抄底？

今天收盤后的數(shù)據(jù)很有意思。

全市場(chǎng)近4000只個(gè)股下跌，可成交額放大到了2.67萬(wàn)億 。

這說(shuō)明什么？說(shuō)明有人慌不擇路地在賣，也有人膽大包天地在買。

賣的是誰(shuí)？是那些前期獲利豐厚的CPO、半導(dǎo)體里的資金。

光庫(kù)科技跌超8%，太辰光跌超7% 。這些票漲得早、漲得多，一有風(fēng)吹草動(dòng)，獲利盤跑得比誰(shuí)都快。

買的是誰(shuí)？是那些盯著“算電協(xié)同”、“AI智能體”新方向的資金。

今天煤炭、電力、石油板塊都在漲，可算力概念居然也能逆勢(shì)爆發(fā) 。

興業(yè)證券收盤后發(fā)了個(gè)觀點(diǎn)，說(shuō)得挺透：油價(jià)中樞維持高位，將是未來(lái)一段時(shí)間主導(dǎo)行業(yè)配置的核心變量。

而具備獨(dú)立景氣、基本面受油價(jià)影響較小的板塊，比如有產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)和政策加持的AI，在短期集中定價(jià)地緣風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的折價(jià)后，反而有望憑借獨(dú)立景氣，成為地緣風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境下相對(duì)受益的領(lǐng)域 。

換句話說(shuō)，市場(chǎng)今天完成了第一輪“壓力測(cè)試”：那些純蹭概念的AI票，跌了就是真的跌了；可那些有真需求、有政策托底的算力方向，跌下來(lái)居然有人敢接。

港股那邊，MINIMAX今天收盤大漲23.77%，總市值突破3100億港元 。

智譜、云知聲、金山云也跟著漲。大模型公司，開(kāi)始吃到“小龍蝦”的紅利了。

四、今晚到明天：最關(guān)鍵的一夜

收盤是收盤了，可真正的考驗(yàn)還在今晚。

北京時(shí)間今晚到明天凌晨，有幾件事必須盯著。

第一，油價(jià)的動(dòng)向。WTI原油今天雖然從高點(diǎn)回落了一些，可依然在107美元上方 。

美國(guó)參議院民主黨領(lǐng)袖舒默今天公開(kāi)喊話，要求特朗普立即動(dòng)用戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備，“讓美國(guó)民眾在加油時(shí)能喘口氣” 。

可特朗普昨天在空軍一號(hào)上回應(yīng)記者提問(wèn)時(shí)，說(shuō)的是“尚無(wú)打算”，“油價(jià)上漲的問(wèn)題很快會(huì)得到解決” 。

這口氣，聽(tīng)著像是在賭局勢(shì)不會(huì)進(jìn)一步惡化。

可萬(wàn)一今晚局勢(shì)有變，油價(jià)再飆一波，明天亞太市場(chǎng)又得抖三抖。

第二，美聯(lián)儲(chǔ)官員的表態(tài)。

非農(nóng)數(shù)據(jù)出來(lái)后，利率期貨隱含的6月降息概率一度從37.8%上升到56.7% 。

可那是數(shù)據(jù)剛出來(lái)時(shí)的反應(yīng)。現(xiàn)在油價(jià)這么高，通脹預(yù)期重新抬頭，那些美聯(lián)儲(chǔ)官員會(huì)不會(huì)出來(lái)“潑冷水”？

今天古爾斯比已經(jīng)放話了，說(shuō)通脹上升與失業(yè)率攀升并存的環(huán)境不是好事 。

今晚如果有更多官員出來(lái)放鷹，美股科技股怕是還得承壓。

第三，美股科技股的開(kāi)盤表現(xiàn)。

標(biāo)普500期貨今天白天跌了1%左右，納指期貨跌了1.7% 。

甲骨文和OpenAI取消德州AI數(shù)據(jù)中心擴(kuò)建計(jì)劃的消息，還在發(fā)酵 。

如果今晚英偉達(dá)們繼續(xù)跌，明天A股的AI硬件方向可能又得承壓。

五、最樸素的道理：活下去，等風(fēng)來(lái)

寫到這兒，突然想起今天看到的一個(gè)細(xì)節(jié)。

工信部網(wǎng)絡(luò)安全威脅和漏洞信息共享平臺(tái)最近發(fā)了個(gè)預(yù)警：OpenClaw開(kāi)源AI智能體在默認(rèn)或不當(dāng)配置情況下，存在較高安全風(fēng)險(xiǎn)，極易引發(fā)網(wǎng)絡(luò)攻擊、信息泄露 。

一邊是開(kāi)發(fā)者們排著隊(duì)裝“小龍蝦”，一邊是監(jiān)管部門提醒小心黑客。

這畫面，不就是當(dāng)下AI賽道的縮影嗎——熱是真熱，亂也是真亂。

可回頭看看今天A股走出的這條“深V”，你會(huì)發(fā)現(xiàn)一個(gè)樸素的道理：在戰(zhàn)火與通脹的夾縫里，真正有基本面支撐的方向，跌下去是有人撈的。

那些純靠情緒炒上去的票，今天跌了就是真的跌了。

深圳龍崗區(qū)那個(gè)“龍蝦十條”里，有一句話寫得特別實(shí)在：“鼓勵(lì)市場(chǎng)化、專業(yè)化平臺(tái)載體推出‘龍蝦服務(wù)區(qū)’，免費(fèi)提供OpenClaw部署服務(wù)。” “服務(wù)區(qū)”這三個(gè)字用得好。

在這個(gè)動(dòng)蕩的市場(chǎng)上，誰(shuí)能為開(kāi)發(fā)者、為企業(yè)提供真正的“服務(wù)”，誰(shuí)就能活下去。

而那些只想蹭熱度的，終歸只是過(guò)客。

今晚，油價(jià)還在高位懸著，美聯(lián)儲(chǔ)還在兩難里熬著，中東的戰(zhàn)火還沒(méi)熄。

可至少今天收盤，那些盯著“小龍蝦”的人們看到了希望：AI這面旗，暫時(shí)還沒(méi)倒。