中國(guó)功率芯片崛起，江湖變了

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功率硅晶圓的生產(chǎn)正從200毫米向300毫米轉(zhuǎn)變，而對(duì)于高效功率轉(zhuǎn)換至關(guān)重要的碳化硅（SiC）晶圓也正從150毫米擴(kuò)展到200毫米，以支持下一代器件的生產(chǎn)。這兩項(xiàng)擴(kuò)張都提高了產(chǎn)量并降低了單件器件的成本，從而加速了碳化硅MOSFET在眾多應(yīng)用中取代傳統(tǒng)二極管和晶體管，以實(shí)現(xiàn)更高效的系統(tǒng)。這種生產(chǎn)轉(zhuǎn)變受到區(qū)域動(dòng)態(tài)的影響，中國(guó)廠商的行動(dòng)速度比其他地區(qū)的功率器件制造商更快，尤其是在建設(shè)或升級(jí)生產(chǎn)設(shè)施方面，這得益于政府的大力支持。

事實(shí)上，過(guò)去幾年，中國(guó)有策略地彌補(bǔ)了裸芯片制造方面的差距，擴(kuò)大了封裝能力，并提高了國(guó)產(chǎn)IDM（集成器件制造商）在全球的市場(chǎng)份額。結(jié)果顯而易見(jiàn)：中國(guó)已從系統(tǒng)集成商轉(zhuǎn)型為硅基和寬禁帶功率器件技術(shù)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)者。

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過(guò)去幾年中，合作項(xiàng)目層出不窮。通過(guò)整合晶圓生產(chǎn)、器件制造和封裝環(huán)節(jié)，企業(yè)在成本和技術(shù)水平上展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)，往往縮小了中國(guó)企業(yè)與全球老牌供應(yīng)商之間的差距。這加劇了全球電力電子廠商的成本壓力。

然而，并非所有電力電子細(xì)分市場(chǎng)的復(fù)雜程度或利潤(rùn)空間都相同。以優(yōu)樂(lè)集團(tuán)為例，我們可以舉兩個(gè)細(xì)分市場(chǎng)為例：功率模塊和電源管理解決方案。

功率模塊市場(chǎng)的指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)與電動(dòng)汽車(chē)的生產(chǎn)密切相關(guān)。2018-2019年，廠商們一直使用最高品質(zhì)的零部件和材料，而如今，隨著成本和質(zhì)量權(quán)衡的逐步降低，廠商們正努力將成本控制在客戶滿意的水平。“足夠好”的策略降低了制造成本，但也給利潤(rùn)率帶來(lái)了巨大壓力。

另一方面，在電源管理解決方案領(lǐng)域，低成本、低功能的標(biāo)準(zhǔn)電源管理集成電路（PMIC）主要仍由代工廠生產(chǎn)，其設(shè)計(jì)目標(biāo)是規(guī)模化和提高效率。相比之下，專為小批量、高價(jià)值的小眾應(yīng)用而設(shè)計(jì)的多通道或多功能PMIC則需要更高的集成度、專有知識(shí)產(chǎn)權(quán)和專業(yè)技術(shù)。這些需求越來(lái)越多地由集成器件制造商（IDM）承擔(dān)，它們?cè)诒Ｗo(hù)自身知識(shí)產(chǎn)權(quán)的同時(shí)，還能選擇性地?cái)U(kuò)展產(chǎn)品規(guī)模。

隨著中國(guó)在全球貿(mào)易流動(dòng)面臨持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)的情況下努力實(shí)現(xiàn)自給自足，中國(guó)在電力電子領(lǐng)域的影響力日益增強(qiáng)：中國(guó)企業(yè)技術(shù)能力的提升令人矚目。

所有這些都表明，中國(guó)不僅僅是在追逐大宗商品零部件；它正在有意識(shí)地進(jìn)軍技術(shù)含量更高、知識(shí)產(chǎn)權(quán)更敏感的領(lǐng)域，在這些領(lǐng)域，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)更難復(fù)制。

地緣政治重塑競(jìng)爭(zhēng)格局

當(dāng)前的地緣政治環(huán)境給電力電子市場(chǎng)帶來(lái)了額外的動(dòng)蕩。當(dāng)涉及戰(zhàn)略技術(shù)時(shí)，跨境并購(gòu)變得越來(lái)越困難。即使是歐盟和美國(guó)公司之間的交易，如果涉及任何形式的軍事應(yīng)用相關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，也可能被阻止。

一個(gè)值得注意的例子是，2017 年德國(guó)英飛凌科技公司收購(gòu)美國(guó) Wolfspeed 的失敗案例。由于 Wolfspeed 的 SiC 技術(shù)與軍事相關(guān)，出于國(guó)家安全考慮，美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)叫停了此次收購(gòu)。

另一個(gè)例子是仍在進(jìn)行中的 Nexperia 案（中國(guó)所有，總部位于歐盟），荷蘭政府直到去年 10 月才介入此案。

然而，在可控的框架下，合作仍然是可能的。精心構(gòu)建、符合監(jiān)管要求的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系正逐漸成為一條切實(shí)可行的前進(jìn)道路。例如，總部位于美國(guó)的安森美半導(dǎo)體公司與英諾斯科技公司（Innoscience）的合作聯(lián)盟就表明，知識(shí)和能力可以安全地共享，從而在降低風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)加速創(chuàng)新。

這對(duì)全球供應(yīng)鏈的影響顯而易見(jiàn)。中國(guó)的投資降低了其對(duì)歐洲、日本和美國(guó)傳統(tǒng)供應(yīng)商的依賴。隨著碳化硅（SiC）在汽車(chē)和工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用日益廣泛，全球企業(yè)需要重新思考其采購(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)管理和合作策略。

中國(guó)的崛起也凸顯了電力電子行業(yè)的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變。如今，成功不再僅僅取決于成本或規(guī)模的競(jìng)爭(zhēng)，而是取決于能否掌控先進(jìn)工藝、保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，同時(shí)還要在復(fù)雜的地緣政治環(huán)境中游刃有余。

（來(lái)源：編譯自yole）

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