新風(fēng)口爆發(fā)，大模型危機(jī)來(lái)了？

作者：AI科技銳評(píng)

來(lái)源：AI科技銳評(píng)（ID：AIreview001）

Manus、豆包手機(jī)沒(méi)成的事，為何被一只以前沒(méi)什么名氣的“龍蝦”做到了？大廠曾鮮明旗幟的“圍剿” 豆包AI手機(jī)，又為什么在電腦端養(yǎng)蝦方面不合力阻擋，卻還反而迎合得忙得不亦樂(lè)乎？

同是開(kāi)啟自主辦事的時(shí)代，兩個(gè)市場(chǎng)反響呈現(xiàn)了完全相反的劇本。

外界很多人把手機(jī)端的抵制歸為安全與隱私的考量，把PC端的熱捧當(dāng)成技術(shù)升級(jí)的必然，卻很少有人看到，這場(chǎng)冰火兩重天的背后，源于兩個(gè)時(shí)代的商業(yè)邏輯。

進(jìn)一步地講，大模型與智能體的競(jìng)爭(zhēng)，正愈演愈烈。

01

被“圍剿”的豆包手機(jī)

字節(jié)的動(dòng)作，其實(shí)不算激進(jìn)。它做到的，不過(guò)是讓豆包把手機(jī)變得更智能更聰明。

用戶不用再在手機(jī)App之間來(lái)回跳轉(zhuǎn)，只需要一句指令，就能完成從約人吃飯到訂好場(chǎng)地、同步行程的全流程操作。

頗有意思的是，這個(gè)在今天看來(lái)已經(jīng)不算新鮮的功能，在前段時(shí)間依然掀起了軒然大波。有廠商收緊了系統(tǒng)級(jí)接口的開(kāi)放權(quán)限，頭部超級(jí)App 似乎迎來(lái)了恐慌。

不少官方給出的理由大多圍繞數(shù)據(jù)安全與用戶隱私。

最后呈現(xiàn)的現(xiàn)象就是，一部原價(jià)3499元的AI手機(jī)，在二手市場(chǎng)最高被炒至3.6萬(wàn)元，卻遭到微信、支付寶等多款主流APP的“圍剿”。

系統(tǒng)級(jí)的AI助手，剛好踩在了很多玩家的命門(mén)上。

我們可以看一組來(lái)自QuestMobile2025年中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)年度報(bào)告的數(shù)據(jù)：國(guó)內(nèi)用戶日均使用手機(jī)時(shí)長(zhǎng)穩(wěn)定在5小時(shí)以上，其中超過(guò)大部分時(shí)長(zhǎng)，集中在TOP20的超級(jí)App手中。

這些產(chǎn)品，已經(jīng)把用戶的社交、消費(fèi)、娛樂(lè)、出行需求，全部圈進(jìn)了自己的閉環(huán)生態(tài)里。Counterpoint同期發(fā)布的報(bào)告也顯示，國(guó)內(nèi)安卓手機(jī)廠商的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)收入中，超過(guò)60%來(lái)自應(yīng)用商店的分發(fā)與廣告變現(xiàn)。

一旦用戶不再需要打開(kāi)App就能完成服務(wù)調(diào)用，超級(jí)App們賴以生存的開(kāi)屏廣告、首頁(yè)流量推薦、站內(nèi)轉(zhuǎn)化閉環(huán)，瞬間就失去了不少意義。

道理非常簡(jiǎn)單：用戶不再需要通過(guò)應(yīng)用商店下載App就能獲得服務(wù)，有人守了十多年的基本盤(pán)，也會(huì)直接被掏空。

回溯4G商用至今的十年，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的所有玩家，都在做同一件事：用流量筑起自己的護(hù)城河，把用戶牢牢鎖在自己的生態(tài)里。他們的商業(yè)模式，全部建立在用戶必須主動(dòng)打開(kāi)產(chǎn)品才能獲得服務(wù)的基礎(chǔ)上。

所有的商業(yè)生態(tài)都建立在各自相對(duì)具有護(hù)城河的獨(dú)立App軟件上，訪問(wèn)率、月活量等關(guān)系各自的命脈。而超級(jí)智能體可以顛覆這個(gè)生態(tài)賴以存在的底層邏輯。

手機(jī)端的各廠商的這場(chǎng)抵制，說(shuō)到底是存量流量市場(chǎng)里，競(jìng)爭(zhēng)者依然想守住十年的流量紅利蛋糕。而在早已告別流量狂歡的PC市場(chǎng)，我們則看到了完全不同的景象。

02

被橫推的PC工作流

和手機(jī)端的處處碰壁不同，系統(tǒng)級(jí)AI智能體在PC市場(chǎng)，幾乎是被全行業(yè)推著往前走。大廠們正在用最快的速度，把OpenClaw這個(gè)AI智能體深度集成到從系統(tǒng)到硬件、再到軟件的每一個(gè)環(huán)節(jié)里。

在他們眼里，系統(tǒng)級(jí)AI智能體的到來(lái)，沒(méi)有掀翻任何人的桌子，反而給所有玩家送來(lái)了新的蛋糕。

雖然有公司推出了手機(jī)版養(yǎng)蝦產(chǎn)品，但PC端的OpenClaw安裝、部署以及調(diào)養(yǎng)依然是主流，改變的是用戶的工作流，而不是生態(tài)里的利益分配格局。

比如，借助它能分析股票交易數(shù)據(jù)等。

在這個(gè)過(guò)程中，需要Windows系統(tǒng)，需要Office或者WPS，需要一臺(tái)性能夠用的PC，還需要有人安裝，同時(shí)需要消耗Token和算力。

幾乎生態(tài)里的每一個(gè)玩家，都能從這個(gè)升級(jí)里獲得自己的收益。

PC市場(chǎng)的全面擁抱，說(shuō)到底是存量市場(chǎng)里，所有玩家對(duì)新增量的集體渴望。他們不需要守護(hù)已經(jīng)固化的護(hù)城河，只需要抓住AI帶來(lái)的新的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。

而這場(chǎng)兩個(gè)市場(chǎng)的分野，也讓我們看清了AI賽道里，那場(chǎng)早已拉開(kāi)序幕的終局之戰(zhàn)。

AI手機(jī)應(yīng)用助手看上去站在了一些人的反面。在電腦上部署OpenClaw，卻能各自利好。 說(shuō)到底，為啥目前中國(guó)火成這樣？

客觀來(lái)判斷，有網(wǎng)友認(rèn)為，以下幾點(diǎn)因素少不了：

（1）一人公司的夢(mèng)，中國(guó)人最敢想也最敢干。AI智能體、數(shù)字員工，說(shuō)白了就是幫普通人把效率拉滿，一個(gè)人頂一個(gè)團(tuán)隊(duì)。中國(guó)人骨子里就藏著靠自己拼出一片天的那股子勁，OpenClaw正好踩中這個(gè)點(diǎn)。

（2）職場(chǎng)焦慮，直接把這波熱度推到頂。大家都怕被時(shí)代落下，怕AI來(lái)了自己沒(méi)用。FOMO情緒一上來(lái)，誰(shuí)都不想掉隊(duì)。連長(zhǎng)輩都在問(wèn)怎么裝，這就是全民追趕的勁兒。

（3）AI戰(zhàn)略，政策、算力、生態(tài)全鋪好路。地方真金白銀支持，大廠快速落地，云服務(wù)一鍵部署，基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)成的，技術(shù)門(mén)檻直接打沒(méi)。這在別的地方，很難這么快。

第四，騰訊門(mén)口排隊(duì)千人裝OpenClaw，這就是中國(guó)速度。不是技術(shù)多難，中國(guó)人都愿意學(xué)、愿意用、愿意搶跑。某寶上花幾百塊找人裝命令，不是傻，是怕錯(cuò)過(guò)機(jī)會(huì)，是全民擁抱新技術(shù)的決心。

（4）本土大模型、開(kāi)源生態(tài)跟得上。Qwen、DeepSeek這些，適配快、成本低，再加上各種定制開(kāi)發(fā)，短視頻上全是教程，男女老少都能上手。生態(tài)一活，想不火都難。

相比以前被“圍剿”的豆包AI手機(jī)的工具熱潮，OpenClaw受到得待遇可不一般。

再接著往深處看，很多人會(huì)把大模型和智能體混為一談，實(shí)際上，它們是AI革命里兩條完全不同的路線，最終能占領(lǐng)用戶入口的，只會(huì)有一個(gè)。

03

大模型與智能體終有一戰(zhàn)

大模型與智能體有何不同？我們可以用一個(gè)很簡(jiǎn)單的場(chǎng)景來(lái)區(qū)分兩者。

要訂一張周末去杭州的機(jī)票，大模型會(huì)給你列出來(lái)詳細(xì)的操作步驟，告訴你要打開(kāi)哪個(gè)App，輸入什么信息，選擇什么航班。而智能體，會(huì)直接幫你打開(kāi)訂票軟件，選好你常坐的航空公司、偏好的靠窗座位，完成支付，甚至連機(jī)場(chǎng)的接送機(jī)和酒店都幫你一并安排妥當(dāng)。

大模型是負(fù)責(zé)思考和回答的大腦，而智能體是負(fù)責(zé)執(zhí)行和落地的手腳。

過(guò)去兩年，國(guó)內(nèi)的大模型賽道已經(jīng)卷到了極致，IDC2025年大模型能力評(píng)估報(bào)告顯示，國(guó)內(nèi)頭部大模型的通用推理能力，和GPT-4o的差距已經(jīng)縮小到了5%以內(nèi)，參數(shù)規(guī)模、訓(xùn)練數(shù)據(jù)、推理速度，幾乎每個(gè)月都有新的突破。

但一個(gè)無(wú)法回避的現(xiàn)實(shí)是，絕大多數(shù)獨(dú)立大模型App的用戶，都面臨月活日活的考驗(yàn)。

原因很簡(jiǎn)單，用戶需要的從來(lái)不是能完美回答問(wèn)題的大腦，而是能幫自己解決問(wèn)題的幫手。你能把訂機(jī)票的步驟說(shuō)得再清楚，也不如直接幫我訂好來(lái)得有用。

相反，智能體能不能真正幫用戶解決問(wèn)題，核心并非大模型的能力夠不夠強(qiáng)，而是它能不能獲得足夠的場(chǎng)景權(quán)限，能不能打通用戶所有的操作環(huán)節(jié)。

這也是為什么龍蝦們?cè)赑C端卻能一路狂奔。手機(jī)端的生態(tài)是封閉的，每一個(gè)App都是一個(gè)獨(dú)立的信息孤島，沒(méi)有廠商愿意把自己的場(chǎng)景權(quán)限開(kāi)放給第三方AI，倘若連跨應(yīng)用調(diào)用的資格都沒(méi)有，再?gòu)?qiáng)的大模型，也難以實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用。

而PC端的生態(tài)是開(kāi)放的，系統(tǒng)本身就給了應(yīng)用足夠的調(diào)度權(quán)限，智能體可以自由打通所有的軟件和操作環(huán)節(jié)，真正幫用戶完成全流程的工作。

不過(guò)此前朱嘯虎卻認(rèn)為，“90%的Agent會(huì)被大模型吃掉。”

投資人和創(chuàng)業(yè)者往往會(huì)站在不同角度看待這些問(wèn)題。

客觀而言，資本過(guò)于火熱就不排除AI Agent賽道存在泡沫，主要體現(xiàn)在偽需求與技術(shù)同質(zhì)化上，部分企業(yè)為了追逐熱點(diǎn)，簡(jiǎn)單將大模型與RPA結(jié)合就宣稱(chēng)推出AI Agent，卻缺乏對(duì)行業(yè)場(chǎng)景的深度理解，導(dǎo)致產(chǎn)品無(wú)法解決實(shí)際問(wèn)題。

回過(guò)頭來(lái)看，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的十年，筑起了太高的護(hù)城河，所有的玩家都在拼盡全力守護(hù)自己的流量蛋糕，所以當(dāng)有的人想要打破這個(gè)格局的時(shí)候，遇到了最強(qiáng)烈的反抗。

而PC市場(chǎng)，早已過(guò)了搶蛋糕的階段，所有的玩家都在等著新的增量，所以AI的到來(lái)，變成了全行業(yè)的集體狂歡。

他們兩者也讓大模型與智能體的競(jìng)爭(zhēng)被擺到了臺(tái)面上。至于未來(lái)究竟是大模型淘汰智能體，還是智能體碾壓大模型，市場(chǎng)給出答案。

你看，商業(yè)的玩笑往往就是這樣。