巨豐收評：大盤探底回升 算力集體走強

作者 | 丁臻宇，編輯 | 梁普西

來源：巨豐投顧、好股票應用

盤面簡述

周三，A股探底回升，滬指站上4050點，深成指漲逾1%，創業板漲逾2%。盤面上，通信服務、元件、光學光電子、半導體、通信設備、軟件開發、計算機設備、消費電子等行業漲幅居前；油氣設服、能源金屬、種植業、白酒、有色金屬、漁業跌幅居前。題材股方面，東數西算、數字水印、存儲芯片、騰訊云、CPO概念、英偉達概念、國資云、算力概念等漲幅居前，資源開采、轉基因、糧食概念、油氣設服、草甘膦、土地流轉、氦氣概念、環氧丙烷等跌幅居前。

熱點板塊

創新藥板塊走強，華蘭股份、榮昌生物盤中創新高，中源協和漲停，三生國健、歐林生物、盟科藥業、北陸藥業、濟民健康跟漲。

算力租賃走強，平治信息20cm漲停，優刻得、東方國信、順網科技、朗科科技漲逾10%，佳力圖、奧瑞德、數據港、美利云、同力天啟漲停。

商業航天拉升，西測測試20cm漲停，國科微、航天電器漲超8%，廣聯航空、電科藍天、鵬鼎控股、天銀機電跟漲。

消息面

國家發改委：推進低空智能網聯系統建設

國家發展改革委在《關于2025年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2026年國民經濟和社會發展計劃草案的報告》中明確提出，2026年要完善低空經濟產業和創新生態，重點推進低空智能網聯系統等安全基礎設施建設。

新一批15只硬科技主題基金集中獲批

證監會3月17日消息，近日，證監會核準新一批硬科技主題基金產品，共計15只產品同日獲批。本批產品為跟蹤雙創人工智能指數的被動基金，和以中國戰略新興產業成份指數為基準的主動基金，聚焦核心科技、戰略性新興產業成長方向。

“龍蝦”火出圈 券商紛紛自研AI智能體

近期，AI智能體OpenClaw引發的“養龍蝦”熱潮席卷全網。近日，國元證券打響券商AI Agent自研第一槍。另據上證報記者了解，已有多家券商著手研發給內部員工使用的超級智能體。與通用AI Agent不同，券商自研AI Agent側重行業強監管屬性以及與自身業務的深度適配性，強調“安全內生于架構”，嚴把客戶資產、公司業務及金融行業數據安全，力求干得對、干得穩、干得合規。

巨豐觀點

周三，A股三大指數小幅高開，上證指數高開0.08%，深證成指高開0.49%，創業板指高開0.85%。通信服務、半導體、元件、電力、消費電子等小幅高開。油氣開采、化纖、貴金屬、風電、燃氣等低開。

熱點方面，存儲芯片板塊沖高，朗科科技、佰維存儲大漲。消息面上，隔夜存儲巨頭美光科技股價刷新歷史紀錄。AI硬件震蕩走高，昨日大跌的CPO概念展開強反彈。臨近午盤，商業航天板塊大幅走強。

午后，算力租賃直線拉高，消息面上阿里云官網發布公告：因全球AI需求爆發、供應鏈漲價，阿里云AI算力、存儲等產品最高漲價34%。半導體設備、風電設備、CPO概念、存儲芯片繼續走強，創業板漲近2%，科創50指數漲超1%，上證指數翻紅。

調整方面，油氣開采及服務、農業、天然氣、化工、環氧丙烷等前期受益于中東地緣沖突的板塊以及白酒、旅游等大消費板塊跌幅居前。市場呈現縮量反彈態勢，超3500家個股上漲。

從目前趨勢看，市場已經出現明顯分化，油氣等資源股與科技股呈現明顯的蹺蹺板走勢。目前外圍黑天鵝事件尚未平息，A股走勢仍將反復，投資者可重點關注前期熱門行業龍頭回調后的低吸機會。

從長期趨勢來看，巨豐投顧認為，在政策刺激下，A股與經濟有望同步出現向上的拐點。具體投資方向上，中線建議關注維持高景氣度的半導體、消費電子、人工智能、機器人、商業航天等領域的增量機會；對于風險偏好較低的投資者，可逢低關注中證A500ETF、滬深300ETF等寬基基金。

作者:丁臻宇 執業證書:A0680613040001

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