就在今天早上,A股傳來(lái)了一個(gè)重大黑天鵝:
特朗普對(duì)伊朗下了最后通牒:48小時(shí)內(nèi)開(kāi)放霍爾木茲海峽,否則摧毀其所有發(fā)電廠
如果伊朗的發(fā)電廠被毀,就意味著伊朗的整個(gè)能源生產(chǎn)和出口體系會(huì)癱瘓。
因?yàn)?strong>無(wú)論是石油還是天然氣,它們的生產(chǎn)和運(yùn)輸都是需要電的(成本比例超過(guò)30%)。
特別是伊朗的LNG出口設(shè)施,需要巨大的電力來(lái)驅(qū)動(dòng)壓縮機(jī),將天然氣冷卻到零下162度變成液體。電網(wǎng)崩潰,整個(gè)液化出口鏈就停了。
所以一旦發(fā)電廠被毀,全球能源供應(yīng)鏈都將受到?jīng)_擊,國(guó)內(nèi)也不能幸免。
發(fā)電廠被毀 → 伊朗油氣生產(chǎn)/出口癱瘓 → 霍爾木茲海峽運(yùn)輸中斷 → 中東LNG和原油斷供 → 國(guó)際油氣價(jià)格失控性暴漲 → 中國(guó)進(jìn)口成本飆升 → 下游用能企業(yè)(燃?xì)狻⒒ぁ⒑娇铡⑽锪鳌⒔ú模┏杀颈┰?→ 利潤(rùn)大幅縮水
當(dāng)然這也不完全是利空,對(duì)兩個(gè)方向其實(shí)是利好。
一個(gè)是新能源,石油斷供的風(fēng)險(xiǎn)會(huì)加速各國(guó)發(fā)展新能源的欲望。
一個(gè)是電網(wǎng)設(shè)備出口,新能源的加速發(fā)展,對(duì)電網(wǎng)設(shè)備的需求是之前的數(shù)倍,國(guó)內(nèi)在電網(wǎng)設(shè)備上有供應(yīng)和出口優(yōu)勢(shì)。
【風(fēng)險(xiǎn)提示】本文僅代表個(gè)人觀點(diǎn),不構(gòu)成任何投資建議。股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎!
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