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今日煤炭ETF(515220)收漲1.18%，成為為數不多飄紅的板塊。
來源：WIND
當前全球能源市場正經歷深刻重構，國際油價飆升，在“富煤、缺油、少氣”的資源稟賦下，煤炭作為能源穩定器與關鍵替代品的戰略價值持續凸顯。
從產業傳導看，油氣價格上漲正通過三條路徑催化煤炭需求：一是煤代油、煤代氣的直接替代效應；二是煤化工盈利修復帶動生產負荷提升；三是全球海運費飆升推高進口煤成本，內貿煤性價比凸顯。
整體來看，雖然現在國內是用煤淡季，煤炭庫存也不低，但現貨煤價逐步出現企穩的跡象了。疊加鐵路檢修、進口受限與煤化工需求，煤價可能會呈現“淡季不淡”的特征。
值得注意的是，現在煤炭行業的股價已經包含了不少煤價上漲的預期，一旦地緣沖突緩和、油價回落，市場情緒很可能快速反轉。接下來還是要重點盯緊三個信號：地緣局勢、原油走勢、印尼煤炭進口情況。
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