存儲板塊被誤傷！

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冰雪的盡頭是春水！ 平姐姐攝于四川九寨溝

今日上證指數一樣被美伊消息所折磨：當特朗普說和談在望，石油價格有望回落時，我們的指數就跟著漲一漲，但隨后伊朗方面又堅稱根本沒有任何人與美國和談，霍爾木茲海峽只能是友好船隊通過，因此石油價格又往上竄了一把后，我們的大A股就又來了一根中陰線（跌幅在1%到1.5%內），而且，今日收盤再次失守了120日均線。

今日市場的穩健風格體現得特別明顯，只有5個行業板塊是上漲的，但是漲幅都極其微小，排名第一的供氣供熱板塊，只上漲了0.43%，漲幅最小的倉儲物流，僅上漲了0.05%，幾乎可以忽略了，畢竟這個漲幅扣掉交易皮費后，基本上就沒什么漲幅可言了。其實倉儲物流是不應當漲的，畢竟物流要是靠汽油或者是柴油來運輸的話，那成本也是上漲的啊，沒有利好只有利空，漲個什么勁呢？

有消息說，隨著油價的上漲，二手車市場上，電動車的銷售情況再次轉好。其實買電動車，不光是好開又安靜，最重要的是環保問題，同時也是擺脫對石油依賴，省得各個國家為了石油打來打去的人道主義舉措。用太陽能真的是很好，因為太陽很公平，地球上只要有人住的地方就有太陽，如果大家都能把太陽能利用好，估計發生戰爭的概率能減少一半，至少可以用的理由減少了一半。

而昨日走勢非常良好的半導體板塊與存儲芯片板塊今日意外遭殃了。主要是有消息稱，谷歌推出了新的算法，把緩存從16bit壓到了3bit，內存占用只有原來的五分之一不到了，同時，推理速度還提高了8倍。受這個消息影響，不少投資者認為這會減少對內存芯片的使用，也會降低對CPO的需求，因此，當晚的美國股市上，美光、閃迪、西部數據、希捷這些生產存儲芯片的公司，股價均出現了下跌的走勢。

而在今日的A股市場上，我們與這一板塊相關的股票都出現了較大幅度的下降，比如佰維存儲與新易盛都出現了超過4%的下跌。

但其實事情的邏輯并非如此。據豆包綜合各方面的報道分析，谷歌新算法只是優化了臨時緩存，而不是減少了信息在電子設備里對內存條的占用，即這個優化，不影響訓練人工智能需要的芯片，也不會減少存儲芯片在人工智能設備中的占比，這些才是存儲芯片需求的大頭。

按照豆包的說法，這個消息不僅不是利空，其實對存儲芯片反而是一個長期利好：因為計算速度快了，意味著計算成本的下降，成本下降有利于人工智能的普及，而人工智能的普及，會給存儲芯片帶來更大的市場。而本身，AI服務器對存儲芯片的需求就是傳統服務器的8到10倍。

今日在南京調研某上市公司，聽著各方面的業務發展得似乎還不錯，但最大的問題就是，一些應收款的賬期長到超出我的想像，居然可以長達500天！有時候我真搞不懂中國的企業是怎么活下來的？產品交付出去了，居然需要等待將近一年半的時間才能拿到貨款？那采購原料的錢、設備的更新、科研的投入、員工的工資、福利、五險一金、房租、水電等各項開支，這些項目企業都是怎么頂下來的？

今日聽說一家媒體的記者要寫文章，重點是分析一下為啥我們4000點守不住。個人感覺這就是其中一個非常重要的原因啊：企業銷售不能及時拿到貨款，只有依靠銀行借貸存活，如果遇到銀行要收緊銀根，這些企業就沒有任何抗擊風險的能力了，因為別說什么自由現金流了，生意做了一年多，根本就沒有現金流入啊！

但愿這只是個別現象。

3. 多多轉發文章

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