中東戰火不歇，變局意外提前

朋友早上中午晚上好，今天我們來階段性復盤一下這次中東戰爭。

到今天，這次中東戰爭已經打了整整一個月。目前總體看，現在美以伊三方都有充分動機停戰，但是在行動上又都在準備把戰爭長久進行下去。所以這次中東戰爭以目前態勢繼續發展下去，會不可避免的成為長期沖突。

這次我會從軍事和經濟兩個角度來復盤，對軍事不感興趣的朋友可以直接跳到第二部分。

從軍事角度看，現在美以伊三方陷入了僵持，美以聯軍拿伊朗沒有辦法，反之亦然。

美以聯軍的目標很明確，要通過扶持伊朗境內親美勢力顛覆并取代伊朗現政權，一勞永逸解決美國和以色列的中東問題，方法是用轟炸精準斬首伊朗軍政高層讓伊朗現政權癱瘓。

這個計劃本身沒問題，因為伊朗本來就是個篩子，這是伊朗地理環境決定的（高山分割各大經濟區域），也是伊朗歷史決定的（霍梅尼是伊朗各勢力的最大公約數，而不是靠武力拿下的政權）。

現在看美以聯軍的轟炸也確實取得了巨大的戰果，成功斬首哈梅內伊為首的伊朗軍政高層，成功奪取伊朗制空權，成功擊沉伊朗海軍多艘水面艦艇，同時成功打擊伊朗軍工產能。

但是，伊朗從25年6月的12日戰爭后開始高強度清算國內間諜，在26年一月底鎮壓暴亂時又大規模清算了一波反對派，導致現在的伊朗國內不存在一個強到可以推翻教士集團和衛隊的勢力。

相反，伊朗半年多的內部清算疊加上美以這一個月的轟炸的結果是現在伊朗社會內部高度團結，不光的反對派沒能力出來鬧事，激進的保守派也沒有出來鬧事。

同時，伊朗從25年的12日戰爭后給所有關鍵崗位都設置了備份，即使美以的精準斬首很成功，伊軍不僅成功組織起了有效反攻，還維持住了國內秩序。

經過一個月的觀察，我們可以得出一個結論，現在衛隊系統可以隨時從最高領袖指揮鏈中獨立出來自行組織戰斗和反擊，換句話說教士側和行政側如何投降，衛隊都可以作為最后的安全鎖保住霍梅尼和哈梅內伊的成果。

由此可見，美以的情報優勢也沒有那么優勢。

但是，最初的戰略沒成功不是美以陷入僵局的原因，美以的問題是只有這一個計劃。缺乏預案導致了現在美以只能加碼求破局，特朗普明知道不能派地面部隊現在被迫部署地面進攻，內塔尼亞胡明知道真主黨不好惹現在被迫打黎巴嫩真主黨。

這里以色列明顯是故意的，內塔尼亞胡要的就是戰爭本身；而美國明顯是想當然，特朗普是真認為靠轟炸和斬首能一勞永逸解決伊朗問題。

現在特朗普一邊釋放和談信號，一邊調兵遣將準備地面進攻（特戰、傘兵和陸戰隊）；而內塔尼亞胡只能往黎巴嫩部署更多地面部隊，消耗以色列寶貴的地面作戰力量。

注意，正如我之前反復強調的，如此大規模長時間的調兵遣將必須得有個結果，所以美國的地面戰是極大概率要發生的。

換句話說，即使現在美以都應該馬上拍屁股走人，但是時局逼迫美以必須加碼。

而伊朗這次的目標并不明確，伊朗的公開口徑也是一勞永逸解決中東問題（美軍事力量退出），但是很明顯伊朗的國力不足以實現這個目標，或者說伊朗的遠程火力沒猛到把美以打疼到逃跑。

目前伊朗表現出驚人的戰斗意志（頂著美以轟炸繼續對抗），同時以駭人的瘋狂把海灣國家（打擊美軍基地）和世界經濟（封鎖霍爾木茲海峽）與這次中東戰爭綁定。

在對轟中，伊軍取得了傲人戰果，斬首美軍雷達和防空系統，擊傷美軍新銳戰機（F35），擊毀美軍輔助戰機（加油機和預警機），逼走美軍2個航母打擊群（福特號起火，林肯號躲遠）。可以說這次美國的臉丟大了，也證明西方陣營在現代化戰爭中的脆弱，所以別嘲笑人俄羅斯。

順著這個邏輯看，所有西方陣營的盟友都得好好想想，如果是自己處在對抗中，美國有沒有余力保自己？當然，如果這些盟友帶腦子，這個問題在22年的俄烏沖突就應該有答案了。

但是，伊朗現在證明了自己可以把全世界拉下糞坑，那么問題來了，伊朗有資格威脅全世界嗎？

伊朗對這個問題的回答決定了伊朗的未來，是在中東戰爭后大國對抗后被新霸主廢掉？還是乘著大國對抗的東風扶搖直上？

目前看，這次中東戰爭的主動權還在美以手中，美以決定戰爭的走向，雖然美以被自己逼到只有一條路可以走。所以現在伊朗只能見招拆招，封鎖海峽是伊朗唯一的主動活動空間。

所以，綜合美以伊三方的現狀，現在中東戰爭呈現長期化趨勢。

但是，我個人判斷這次中東戰爭會在第八周后進入整體停火局部對轟狀態。因為特朗普面臨的11月中期選舉壓力遠比中東利益權重要大，所以特朗普在未來必然會因為美國國內輿論壓力強行停戰抽身。

這里插一句，伊朗這次的遠程火力對轟大概率讓部分朋友想到東海某愛說人機車的島。注意，伊朗這次能頂著美以絕對空優對轟靠的是地理上的戰略縱深，這是某島沒有的。所以即使這次伊朗證明防御工事面對空優有效，但是面對絕對火力密度優勢（世界第一工業國加上地理優勢可以拉出遠超美以聯軍的火力密度和強度），某島還是拖不了時間，換句話說還是沒勝算。

確定了軍事局勢，再讓我們來看看經濟形勢。

注意，從伊朗打擊海灣國家美軍基地的時候這次中東戰爭對經濟的影響就已經確定了，即使現在中東馬上停火一切恢復正常，戰爭的影響依舊要花至少半年時間才能被消化。

中東是世界主要能源、化肥和鋁產地，戰爭毀傷了部分產能，這些產能不會因為戰爭停火而神奇的回來；同時戰爭導致的物價上漲帶來的連鎖反應也會影響到產能策略。所以這些世界工業農業核心消耗品會需要很長時間才能自然回到今年2月戰前水平，且這個時間長短會隨著戰爭時間拉長而進一步拉長。

我得再強調一遍，我上面的半年判斷是最樂觀的估計，現在也門胡塞武裝也加入到了中東戰爭中來，等于現在不光是霍爾木茲海峽一個要道受阻，紅海這個要道也處于受阻狀態。

國際航運會連鎖反應到區域經濟（比如埃及和印度）上，區域經濟會直接作用到區域安全形勢上，然后又反應到經濟上，換句話說全球現在都處于動蕩危險期，特別是那些經濟高度依賴國際貿易的國家。

這意味著美國和歐洲這兩個世界主要消費市場和主要金融中轉地會處于至少半年起的低迷狀態，甚至有概率出現成規模的經濟危機，畢竟歐洲一直低迷，而美國一直虛高。

順著這個思路講，國際貿易的主要買家和國際金融的主要資方現在都處于崩潰的邊緣，這意味著整個26年，甚至27年上半年，世界經濟都處于高烈度抗壓的嚴肅對抗狀態。

這也是為什么黃金作為避險選項有巨大波動，因為現在的邏輯不再是避險，而是退出保流動性。

但是，混亂也是階梯，美歐的沒落是我們崛起的機會。

注意，我們是WTO自貿體系和聯合國體系的最大受益者之一，我們吃下了全球貿易的好，但是不用支付維持全球秩序的成本。

換句話說，我們利益最大化的策略不是現在暴起給予致命一擊，而是耐心發展自然而然取而代之。

歷史上，經濟低迷是群雄四起的預兆，俄羅斯和伊朗幫我們起了一個頭，現在就看我們如何穩住笑到最后。

我們下篇見，再會。

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