4月3日,游戲板塊午盤持續(xù)震蕩下挫,游戲ETF華夏(159869)現(xiàn)跌近2%,持倉股跌多漲少,實豐文化、星輝娛樂、天舟文化、富春股份、華立科技、奧飛娛樂等跌幅居前。游戲ETF華夏(159869)昨日單日獲得資金凈流入達9018萬元,備受資金青睞。
中郵證券認為,過往世界模型相關(guān)研究主要集中于Google等海外頭部廠商,當前除字節(jié)跳動外,國內(nèi)廠商亦在加速布局。隨著世界模型能力持續(xù)演進,游戲交互有望由“角色級智能”向“場景級生成+系統(tǒng)級交互”進一步升級,驅(qū)動內(nèi)容生產(chǎn)邏輯由“預(yù)制內(nèi)容供給”向“實時生成供給”轉(zhuǎn)型,并打破現(xiàn)有“預(yù)設(shè)內(nèi)容+線性推進”的范式約束,推動產(chǎn)業(yè)由“爆款驅(qū)動”向“長周期內(nèi)容運營與持續(xù)生成能力驅(qū)動”演進。
國信證券指出,AI應(yīng)用破圈及商業(yè)化落地加速。AI Agent發(fā)展迅速,OpenClaw持續(xù)破圈、“自進化智能體”MuleRun發(fā)布,可以0門檻生成數(shù)字員工,加速AI能力與滲透率提升。關(guān)注受益流量入口競爭下的營銷行業(yè)機會,從營銷中介到優(yōu)質(zhì)語料、大模型平臺有望持續(xù)受益。同時,把握業(yè)績與估值兼?zhèn)涞挠螒虬鍓K底部布局機會,強新品周期有望推動游戲板塊業(yè)績與估值持續(xù)上修。此外,也提及持續(xù)看好AI應(yīng)用與IP潮玩機會。
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