在杰夫視點今年參加上海AWE 2026年展會時,就遇到一個很奇怪的事情。明明剛拿到的AWE 2026展區(qū)圖中,三星占據(jù)了很大一部分位置,但實際上到了現(xiàn)場才發(fā)現(xiàn)這次AWE大展沒有三星的身影。盡管某個廠商不參加AWE不算什么稀奇的事兒,但像三星這樣早早報名參展,卻在展會即將開啟之前撤出展會的情況,卻頗為罕見。所以彼時就有一些流言傳出——三星電子可能要退出中國市場了。
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這個消息杰夫視點算是比較早就聽聞了,而且消息源來自一家日本家電公司以及部分渠道,當然當時大家并不確定消息的真實度。但我們心里其實有一定判斷,畢竟這么大一家公司,在AWE這么大的展會上臨時退出,必然有一些不為人知的變化。我們當時猜想的是,三星或許真的有可能將消費電子板塊撤出中國,在線上銷售部分交給中國某個代理商來運營,就類似LG將自己的家電品類交給賽夫集團運營一樣。
而到了最近幾天,這個流言似乎逐漸成為現(xiàn)實。根據(jù)我們了解的情況,三星電子有意裁撤國內(nèi)三星所有家電業(yè)務(wù)板塊,其中包括電視業(yè)務(wù)和顯示器業(yè)務(wù)。我們當然知道三星電子的消費者業(yè)務(wù)這幾年在國內(nèi)比較掙扎,像三星的電視業(yè)務(wù)在國內(nèi)市占比幾乎可以忽略不計,其他品類也沒有在國內(nèi)掀起什么浪花。不過這次變動似乎和三星電子在國內(nèi)的境況聯(lián)系不大,更多是來自韓國本土的組織結(jié)構(gòu)變化。
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從剛出爐的三星2025年第四季度財報可得知,三星電子數(shù)字家電事業(yè)部和影像顯示事業(yè)部,雖然營收高達14.8萬億韓元,但卻有0.6萬億韓元的虧損,是三星集團唯一持續(xù)虧損的板塊。而這兩個事業(yè)部都屬于消費電子板塊,所以三星的確有意縮減消費電子在全球的規(guī)模,而在中國市場處于風雨飄搖的三星家電業(yè)務(wù),自然會首當其沖受到影響!
而盡管三星顯示器業(yè)務(wù)一直處于上升階段,算是三星旗下在全球乃至中國市場少有在消費電子領(lǐng)域有亮眼表現(xiàn)的品類。但三星顯示器屬于三星消費電子板塊的黑電業(yè)務(wù),既然三星要裁撤在中國的家電業(yè)務(wù),那么顯示器同樣受到牽連,也難逃被砍掉的命運。目前傳聞三星除了保留手機、存儲兩大高利潤核心部門,其余業(yè)務(wù)全線裁撤。
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不過是否以后我們就在國內(nèi)市場上看不到三星包括電視以及顯示器在內(nèi)的消費電子產(chǎn)品了呢?雖然這個可能性存在,但我們認為事情發(fā)展或許會有一些變化。因為三星完全可以效仿LG的做法,將自己的消費電子業(yè)務(wù)交給代理商來做線上運營。據(jù)說三星也和京東洽談過讓對方來運營自己的顯示器產(chǎn)品,但被拒絕;有消息表示三星也在和拿下LG家電業(yè)務(wù)線上代理的賽夫集團談判,但現(xiàn)在還沒有具體的信息披露。
不過三星電子目前的線下零售店的確在逐漸關(guān)閉收縮,而三星顯示器的國內(nèi)代理商翰林匯,也已表示收到相關(guān)消息,目前正全面停止出貨,靜待官方最終確認,所以三星電子家電業(yè)務(wù)退出中國似乎已經(jīng)很難改變。當然我們希望最終的結(jié)果是三星只是相應(yīng)的事業(yè)部裁撤,不再自己運營中國消費者市場,而不是相應(yīng)的產(chǎn)品都退出中國,找到一個全盤接受三星電子家電品類的線上代理商,似乎是大家都可以接受的現(xiàn)實。
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從我們的角度來看,三星這幾年在消費者品類的設(shè)計思路是沒有錯的,包括大力在各個品類上推廣AI的做法,都是相當有前瞻性和實用價值的,但真正的問題還是三星本土固化的管理思維和效率低下的執(zhí)行能力。在中國這樣一個巨大的市場上,三星的本土化經(jīng)營一向做得不好,來自韓國總部的高度集權(quán),使得三星中國的事業(yè)部幾乎在國內(nèi)沒有任何話語權(quán)和拍板權(quán),只能呆板執(zhí)行來自韓國總部的指令。
另外三星內(nèi)部復(fù)雜的組織架構(gòu),以及不同業(yè)務(wù)部門和子公司在發(fā)展模式上的競爭乃至沖突,都讓這家公司在國內(nèi)的競爭力日益降低。在當下三星的管理機制下,難以激發(fā)國內(nèi)事業(yè)部的活力,也無法快速應(yīng)對國內(nèi)市場的變化以及中國消費者的需求。所以像三星手機、三星電視這樣在全球都處于領(lǐng)先地位的產(chǎn)品,在國內(nèi)卻節(jié)節(jié)敗退,這決不能完全歸咎于三星無法適應(yīng)國內(nèi)內(nèi)卷的市場環(huán)境,更多責任還是來自三星上層的管理失當。
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其實三星和LG這樣的韓國廠商,在我們看來問題幾乎是一樣的。我們一直認可三星在電視、顯示器上的產(chǎn)品價值,也多次表示盡管這些產(chǎn)品和國內(nèi)品牌相比偏貴,但的確對得起他們的價格。但我們也認為韓國公司在國內(nèi)經(jīng)營都有著效率低下、思路不統(tǒng)一、內(nèi)部矛盾激化等嚴重影響市場的因素。或許由一個中國大代理商來負責三星電子產(chǎn)品的線上銷售,會比過去的執(zhí)行力更強、效率更高,同時市場策略也會更靈活。LG已經(jīng)走出了這一步,那么三星呢?我們拭目以待!
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