四川
4月10日，AI算力硬件延續強勢，光模塊CPO、PCB、存儲芯片等多概念活躍，同指數規模最大通信ETF華夏（515050）午后異動拉升，盤中一度漲近4%領跑同類通信ETF。持倉股源杰科技、深南電路、東山精密、立訊精密、中際旭創、兆易創新等多股走強。截至發文，該ETF盤中成交額突破5億元，昨日獲得2.15億元資金凈流入。
AI公司Anthropic本周披露，其年化營收運行率（ARR）已突破300億美元，相比2025年底的90億美元和一個月前的190億美元，增速迅猛。據稱，驅動力主要來自企業級客戶，年化支出超過100萬美元的企業數量從2月中旬的500家翻倍至逾1000家。與此同時，Anthropic宣布與谷歌和博通簽署新協議，將于2027年起獲得3.5吉瓦的TPU算力，以應對“客戶的海量需求”。據追風交易臺，美銀證券4月8日研報指出，Anthropic企業客戶需求的加速擴張，不僅直接利好其主要云計算合作伙伴亞馬遜AWS和谷歌云，更為“AI資本開支持續高企”這一核心投資邏輯提供了強有力的現實背書。
AI應用商業化規模化落地，AI算力需求有望進一步提升，光模塊、服務器、PCB、算力芯片等作為核心環節有望加速向高速率、低功耗趨勢發展。通信ETF華夏（515050）緊密跟蹤中證5G通信主題指數，完整覆蓋從緊缺的上游光芯片到受益于CPO/OCS新技術的光纖光纜、AI服務器全鏈條。該布局直接承接AI算力資本開支加速與技術迭代的雙重驅動，是把握通信板塊業績釋放的核心工具。年報數據顯示，2025年通信ETF華夏（515050）為投資者賺取盈利52.13億元，位居賽道同類首位。場外聯接（A類：008086；C類：008087）
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