北京
3月27日消息，路透社報(bào)道，據(jù)知情人士透露，埃隆·馬斯克(Elon Musk) 正商討在SpaceX的IPO中，將高達(dá)30%的份額分配給個(gè)人投資者。這一比例至少是常規(guī)散戶配額的三倍。馬斯克希望借助其狂熱的粉絲群體及其他忠實(shí)支持者，在公司首秀后穩(wěn)定股價(jià)。
了解該交易架構(gòu)的人士表示，這一發(fā)行結(jié)構(gòu)打破了華爾街的常規(guī)慣例，凸顯了馬斯克的決心：他不僅要決定誰(shuí)能持有SpaceX的股份，還要掌控公司上市后股票的交易方式。由于相關(guān)流程尚屬保密，上述人士要求匿名。
知情人士稱，SpaceX首席財(cái)務(wù)官(CFO) 布雷特·約翰森(Bret Johnsen) 已向華爾街傳達(dá)了馬斯克的計(jì)劃。該計(jì)劃不僅包含超大規(guī)模的散戶配額，在選擇承銷銀行時(shí)也采用了異常親力親為的方式。他們補(bǔ)充道，SpaceX正根據(jù)私人關(guān)系和過(guò)往合作經(jīng)歷，為部分銀行分配職責(zé)明確的特定角色，而非讓它們?yōu)闋?zhēng)奪投資者展開(kāi)全面競(jìng)爭(zhēng)。不過(guò)，這些人士也提醒，該計(jì)劃尚未最終敲定，可能會(huì)發(fā)生變化。
據(jù)四位知情人士透露，作為該計(jì)劃的一部分，馬斯克親手挑選了美國(guó)銀行(Bank of America) 來(lái)專注美國(guó)國(guó)內(nèi)的散戶發(fā)行工作。
SpaceX尚未回復(fù)置評(píng)請(qǐng)求。美國(guó)銀行拒絕置評(píng)。
長(zhǎng)期以來(lái)，馬斯克旗下的公司在非機(jī)構(gòu)投資者中吸引了忠實(shí)的追隨者。SpaceX正試圖利用這一動(dòng)態(tài)，為其估值可能達(dá)到1.75萬(wàn)億美元的股市首秀做準(zhǔn)備。
長(zhǎng)期追隨者對(duì)馬斯克充滿信心，這源于他曾多次通過(guò)大規(guī)模的早期押注重塑行業(yè)，而這些押注曾經(jīng)備受他人的懷疑。他推動(dòng)特斯拉從小眾電動(dòng)汽車走向大規(guī)模量產(chǎn)，并將星鏈(Starlink) 從一個(gè)耗資巨大的實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目打造成能夠產(chǎn)生現(xiàn)金流的衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)。
憑借SpaceX，他將公司變成了火箭發(fā)射領(lǐng)域的絕對(duì)主導(dǎo)力量，推進(jìn)了他讓人類成為多行星物種的雄心壯志。
散戶投資者需求預(yù)計(jì)強(qiáng)勁
知情人士表示，散戶投資者的需求預(yù)計(jì)將非常強(qiáng)勁，涵蓋了多年來(lái)一直支持SpaceX的富裕家族辦公室，以及被馬斯克旗下公司吸引的較小投資者。
“這屬于人們可能會(huì)說(shuō)他們必須參與其中的‘終生難忘’的時(shí)刻之一，”專注航空航天與國(guó)防領(lǐng)域的私募股權(quán)公司Liberty Hall Capital Partners的管理合伙人羅文·泰勒(Rowan Taylor) 說(shuō)道。該機(jī)構(gòu)未參與此次IPO。
他認(rèn)為，這種狂熱程度堪比二十年前谷歌在公開(kāi)市場(chǎng)上市時(shí)的盛況。“這種胃口是對(duì)投資者對(duì)埃隆·馬斯克信心的一種宣示?！?/p>
知情人士稱，SpaceX押注這些投資者（其中許多人已在私募市場(chǎng)跟蹤該公司多年）在公司上市后不太可能立即拋售離場(chǎng)，或參與“拉高出貨”式的交易。
在IPO中，公司通常僅向散戶投資者分配不超過(guò)5%至10%的股份。
The Information此前曾報(bào)道，SpaceX分配給個(gè)人投資者的比例可能超過(guò)20%，且銀行的角色已明確界定。
華爾街機(jī)構(gòu)獲定向任務(wù)
SpaceX已將各銀行分配給特定的投資者群體和地區(qū)，市場(chǎng)參與者將這種結(jié)構(gòu)描述為“車道”，指示各機(jī)構(gòu)專注于發(fā)行的特定部分，而非在整個(gè)交易中展開(kāi)廣泛競(jìng)爭(zhēng)。
據(jù)知情人士透露，摩根士丹利(Morgan Stanley) 預(yù)計(jì)將通過(guò)其E*Trade平臺(tái)處理較小額的散戶投資者等業(yè)務(wù)。美國(guó)銀行專注于美國(guó)的高凈值個(gè)人和家族辦公室，而瑞銀集團(tuán)(UBS) 則負(fù)責(zé)向國(guó)際上的同類投資者進(jìn)行營(yíng)銷。
知情人士表示，花旗集團(tuán)(Citi) 正在協(xié)調(diào)國(guó)際散戶和機(jī)構(gòu)的發(fā)行分配，并與具備區(qū)域?qū)I(yè)知識(shí)的銀行合作，協(xié)助向海外個(gè)人投資者出售股票。
據(jù)消息人士稱，其他銀行也被分配了地區(qū)性角色：瑞穗銀行(Mizuho) 覆蓋日本，巴克萊銀行(Barclays) 處理英國(guó)事務(wù)，德意志銀行(Deutsche Bank) 負(fù)責(zé)德國(guó)，加拿大皇家銀行(Royal Bank of Canada) 覆蓋加拿大。
SpaceX尚未最終確定發(fā)行的規(guī)模或時(shí)機(jī)。這場(chǎng)IPO預(yù)計(jì)將成為史上最大規(guī)模的上市項(xiàng)目之一，并將借此檢驗(yàn)投資者對(duì)該項(xiàng)目的熱情。
巴克萊、花旗、德意志銀行、瑞穗、摩根士丹利和加拿大皇家銀行均拒絕置評(píng)。
瑞銀未立即回復(fù)置評(píng)請(qǐng)求。
迄今為止記錄在案的最大規(guī)模IPO是沙特阿美(Saudi Aramco)，該公司于2019年籌集了約290億美元。（易句）
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王鳳枝_NT2541
