數千億醫療設備以舊換新，誰買單？誰獲益？

醫療設備以舊換新政策被市場和企業寄予了更高的期待。

在新一輪政策紅利的推動下，醫療設備市場迎來了前所未有的發展機遇。

自今年3月國務院發布《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》（以下簡稱“《方案》”）以來，據不完全統計，截至到6月12日，已有北京、遼寧、江蘇、重慶、湖北、福州等23個省市發布衛生健康領域設備迭代更新的具體方案。除國家文件中明確的醫學影像類、放射治療類、遠程醫療類、手術機器人等醫療設備更新外，部分地區還將檢驗檢查設備、重癥監護設備等加入到了落實方案中。

《方案》還強調，要加強優質高效醫療衛生服務體系建設，推進醫療衛生機構裝備和信息化設施迭代升級。

機構數據顯示，醫療設備是我國醫療器械市場份額最大的領域，2022年市場規模為5737億元，約占整體醫療器械的59%，預計2023年仍將保持10%的同比增長。隨著各地醫療設備更新方案的實施，以CT、MR、XR、超聲、內鏡、血液透析機等主流醫療設備的更換需求將大幅增加，市場潛力巨大。

隨著各省醫療設備更新方案的陸續出臺，相關投資規模與費用分配愈發清晰，也預示著醫療設備領域的千億市場爭奪戰已然打響，必將對未來醫療設備的采購策略與趨勢產生深遠影響。

誰來買單？

在《方案》發布兩個月后，國家發展改革委召開新聞發布會，會上宣布將設立高達5000億元的科技創新和技術改造再貸款，以支持醫療設備等相關行業的更新與升級。貸款利率1.75%，期限1年，可展期2次，每次展期期限1年。

此外，為了加速政策的落地實施，國家發展改革委還鼓勵各地政府抓緊采取行動，結合本地實際情況，出臺貸款貼息、以舊換新補貼、消費券等一系列支持政策。

以廣東省為代表的省份就率先公布了醫療設備投資規模，對設備更新落地有了較為明確的量化指引。

6月12日，廣東發改委官網發布《廣東省醫療衛生領域設備更新有關項目可行性研究報告審批前公示》（以下簡稱《公示》）。根據《公示》，設備更新項目擬購置設備共2171臺（套），涉及資金約53.93億元。資金來源為中央投資約24.21億元，其余資金由使用單位自籌，省、市、縣（市、區）財政及地方政府專項債券等解決。

按照此前廣東衛健委印發《廣東省推進衛生健康領域設備設施迭代升級工作方案》，到2024年底，更新醫療衛生機構醫療影像、放射治療、遠程診療以及手術機器人等設備0.6萬臺的目標，其在醫療衛生領域設備更新項目的投資數額還會繼續增長。

由此可見，設備更新資金來源由中央投資、單位自籌、地方財政及地方政府專項債券組成。有業內人士分析，各省份的醫療設備更新方案也可以稱為國債計劃，此前，設備購買項目多是地方政府出資。而此次大規模設備更新作為國債的一部分，相當于向中央申請獲取資金，因此地方政府面臨的財政壓力會小很多。

今年，我國發行1萬億元超長期特別國債，重點聚焦加快實現高水平科技自立自強等6大領域，并新增地方政府專項債券3.9萬億元。目前，地方政府及機構正在積極籌備超長期特別國債項目申報，用于包括醫療在內的17個細分領域中設備更新和技術研發等。

國內外廠商瞄準換新機遇

國家發改委指出，此次推動設備更新與消費品以舊換新需以市場為主導，政府作為引導力量，同時鼓勵各類市場經營主體踴躍參與。這也預示著中國醫療設備市場的競爭將會加劇。

跨國企業中，以“GPS”三大巨頭為代表的企業，也瞄準了大規模設備更新政策，各自推出了“以舊換新”方案。

今年3月，GE率先推出了涵蓋16款產品與解決方案的煥新升級，著重強調設備的國產化、高端化、智能化及綠色化屬性。緊接著，飛利浦也推出了名為“以心煥欣”的計劃，該計劃覆蓋了磁共振、CT、血管機、超聲、院內監護、睡眠呼吸及企業信息化等多個領域。同樣，西門子醫療也不甘示弱，為各級醫療機構提供了14款多元化的煥新方案，這些方案涵蓋了影像診斷、臨床醫療、超聲診斷、數字化和企業服務等多個領域。據資料顯示，目前西門子醫療的影像設備全產品線已經實現了國產化，其供應鏈的本土化率也已經超過了80%。

從這些企業推出的方案來看，其力度之大非同一般。西門子醫療大中華區副總裁浦崢嶸在接受媒體采訪時更是直言不諱，稱“‘以舊換新’政策的提出對整個醫療市場來講是一個利好消息，尤其是對像我們這樣在中國扎根多年的企業。”

近年來，跨國企業紛紛加大“本地化”改革力度，然而卻未能完全扭轉其在中國區的業績下滑趨勢。從“GPS”的一季度財報來看，中國區的業績出現了集體下滑。

GE醫療2024年第一季度財報顯示，中國市場營收5.97億美元，同比下滑11%；飛利浦醫療同期來自中國的訂單數量減少3.8%；而西門子醫療自然年份第一季度財報顯示其全球業務營收約58.5億美元，同比增長3%，但中國區業務營收6.40億美元，同比下滑14%，成為西門子全球唯一業績下滑的市場。

此外，此次醫療設備以舊換新的政策普遍被業內人士視為推動國內生物醫藥產業資源升級的重要契機。在這個過程中，國產醫療設備的崛起，將在這一輪更新中發揮重要作用，受益明顯，這也將進一步影響外資品牌在中國市場的產品銷售。

然而，盡管國產醫療設備企業在高端產品線上開始參與全球競爭，且在價格上具備優勢，但為了確保在這一輪大規模設備更新中抓住機遇，推進技術突破和應用創新，關鍵環節實現自主可控。

與此同時，國內醫療設備廠商也在期待這一輪大規模設備更新帶來的新機遇，并希望相關政策能夠進一步細化，明確折價標準等具體操作細則。

聯影集團董事長薛敏在“新一輪‘以舊換新’”系列專題報道中強調，高端裝備核心技術不僅要實現自主可控，對標國際標準，而且力求產品全線覆蓋，以臨床應用為導向，有序推進設備、應用、工作流等方面的源頭創新。去年7月，由中國科學院深圳先進技術研究院、聯影醫療等多家單位共同研發，中國首臺國產核磁共振儀器成功實現量產。

此外，邁瑞醫療也在近期的機構調研中表達了對以舊換新政策的積極看法。邁瑞表示，在國家政策的鼓勵下，醫療設備的采購需求有望得到一定程度的釋放。邁瑞也將積極響應國家政策方針，推出“設備+IT+AI”解決方案，以信息化、自動化、智能化位抓手，為醫院的數智化轉型提供全面支撐。

開立醫療6月份推出了覆蓋超聲醫學影像、內鏡診療、微創外科和心血管介入及數字醫療領域推出“以舊換新”方案。開立醫療表示，中國醫療設備需求市場已蓄勢待發，新的需求體量將為國產醫療設備高質量發展增添動力，實現高端醫療設備自主可控，優質醫療資源覆蓋率持續增長。

可以看出，在行業競爭的當下，“以舊換新”政策被市場和企業寄予了更高的期待，并將為整個醫療設備行業創新技術的加速應用、產業轉型升級提供強有力的推動。

未來設備采購之路怎么走？

今年5月，國家發改委發布了《關于做好醫療衛生領域2024年設備更新工作的預通知》，其中的核心要點之一是提出了市級及以下醫療設備更新原則上將采用省級集中采購的方式，由省級相關部門立項審批、組織采購。

當前，醫用耗材的集中采購已經成為行業發展的主流趨勢，一些省市和集團也已經開始嘗試醫療設備的集中采購。然而，關于設備集采是否會在全國范圍內鋪開，以及結合醫療設備以舊換新政策，未來設備采購是更傾向于集中采購還是以舊換新？這些問題成為行業內關注的焦點。

從設備采購需求來看，以舊換新政策確實滿足了對于醫療設備質量的要求。從各大企業推出的以舊換新方案來看，高端、智能、綠色成為“煥新方案”的關鍵詞。此外，醫院在進行設備采購時也會進行相應的可行性研究，確保新設備能夠滿足臨床需求并具有良好的性價比。更重要的是，大規模的設備更新也滿足了市場對“量”的需求，滿足“帶量采購”要求。

但無論如何，醫療機構期待以更合理的價格配置到更好的醫療設備，大型醫療設備動輒要使用10年以上，因此，在醫療設備更新換代的關鍵時期，確保資金的有效利用，強化設備采購監管更顯得尤為重要。

總之，推動大規模設備更新或將破解醫療設備更新換代過程中的資金、機制等根本問題。對于醫療設備企業來說，這無疑是一個重要的政策機遇。至于設備采購的未來方向，無論是集采還是以舊換新，都將根據市場的需求和政策的引導而逐步明確。