觀大局｜錢流，暗潮涌動！

早在9月12號，面對巨大壓力，我們就根據數據嚴謹分析得出：這次，美聯儲9月必定降息，成為成都唯一一個敢于預測，并成功預言了美聯儲必在9月份降息的自媒體！

其后，“等風來”系列第一篇稿子出爐：

“等風來”系列第二篇稿子出爐：

之后，我們也預測海量海外資產回流并推高國內股市的走向，半個月以來，大量熱錢涌回國內，帶來前所未有的狂歡，推動金融市場爆發式增長。

大A“火到宕機”，資金跑步入場

果真如我們所料，9月19日凌晨，美聯儲暴力降息50BP，短短的幾天內，股市指數再現直線拉升：A股9月30日全天成交超2.6萬億元，創歷史新高。上證指數（000001）漲8.06%站穩3300點，深證成指（399001）漲10.67%，創業板指（399006）漲15.36%，科創50、北證50指數均收漲逾15%，刷新記錄（數據來源：央視新聞）。

中信證券、東方財富等權重個股出現漲停。甚至一度出現被買爆的情況，上交所因為交易量太大，系統一度出現異常，簡直盛況空前。

截止今天10.8日，部分“大紅”股，連買入得機會都沒有，很多人恨得咬牙切齒！

圖源：央視新聞

盤面上，滬深兩市超5100股上漲，下跌個股不到30只，兩市超1400只個股漲停或漲超10%（數據來源：新快報），所有行業板塊均上漲，房地產、軟件服務、證券、互聯金融等板塊漲幅更是居前，給投資者的熱情添了一把火，大量資金跑步入場。

圖源：中國商報

股市大漲，資金熱錢回流的大趨勢下，我們看到成都樓市也有了不少大動作。

土拍大戰烈火油烹，2024樓市風向標已現！

行情起伏間，土拍是樓市的晴雨表。

這場關乎土地、金錢、房企命運的大戲，除了用高溢價/搖號或者底價/流拍給一宗地的價值蓋棺定論，也隱含著深層次的行業邏輯：房企，對市場未來預期有沒有信心。

9月，成都的土拍市場殺瘋了！先是貝殼旗下貝好家大戰83輪，力克一眾“央國平”，斥資10.77億，溢價42.19%搶得成都金三H12純住宅地塊，樓板價2.73萬每平方米，刷新成都土地單價記錄，成為成都新晉地王。

H12宗地位置

圖片截自《錦江區2024年讀地手冊》

天府新區今年的首宗住宅用地，麓湖板塊37畝地塊，更是遭到綠城、招商蛇口、萬華、潤達豐濱江、遠達、新希望等實力房企的瘋搶。激烈競價114輪后，潤達豐濱江以24300 元/㎡的成交樓面價競得該地塊，溢價率高達86.9%！刷新天府新區的地價紀錄，一舉登上成都地價TOP3。

本次出讓宗地位置

圖源網絡

政策也迅速跟進放寬，9月26日，中央政治局會議給樓市定調“止跌回穩”后，9月28日，成都市公積金中心發布意見征集稿，事關“商轉公（商業性個人住房貸款轉為住房公積金個人住房貸款）”和“提高公積金額度”“階段性支持購房提取代際互助”、“住房公積金先租后購”、“省內異地購房提取”五個方面，擬對住房公積金相關政策進行優化。這些利好政策的實際落地大概率不遠了。

圖源：成都住房公積金管理中心

種種信號之下，各大品牌房企望風而動，各種明里暗里漲價的小心思，已經偷偷藏不住。最直接的是嘉禾興、西部金沙鷺島兩個本土房企，他們宣布從10月1日起，旗下所有在售項目的單價將上調2%。

各大品牌房企基本都有官宣在國慶節后變相漲價，以優惠回收/截止等各種直接間接的形式，將房源價格上調2%。央企保利旗下多個項目，也在推出“保價”活動，成都多個樓盤項目宣布在國慶后收回相關購房優惠，最高收回優惠幅度為5%。甚至有房企營銷人員表示“不排除將優惠收回時間提前的可能性”。

同時，各大一線城市不少售樓部在國慶節期間到訪和成交量都大幅上升，成都一些核心區域的熱門項目看房甚至需要排隊。貝殼找房信息顯示，截至10月4日，國慶假期大成都范圍內僅貝殼渠道已成交新房1360套（數據來源：四川觀察），久違的“銀十”他又來了！

熱錢回流，暗潮涌動！

華爾街有一句至理名言：金錢永無眠。

我們之前的文章中就說過，美聯儲宣布降息后，全球資本市場即將迎來大變局，暗潮洶涌的錢流將會從歐美流出，流向新的價值洼地。得益于我們大超預期的政策組合拳和深厚的經濟基本面，外資機構紛紛調整對中國資產的看法，全球企業家和投資家都正在選擇做多中國！

美國億萬富翁、傳奇對沖基金經理大衛·泰珀高喊，現在是時候買入“一切的中國資產”；知名對沖基金公司英仕曼的董事總經理尼克·威爾科克斯也表示，受持續政策支持影響，中國股市預計將延續反彈勢頭。這種樂觀態度建立在盈利改善和美聯儲寬松政策之上。

大衛·泰珀

圖源網絡

國慶期間，港股代替休假的大A一路高歌猛進，部分股票的漲幅甚至達到了驚人的440%，截至10月4日收盤，恒生指數周漲幅達10.20%，恒生科技指數的周漲幅達17.38%（數據來源：財聯社）。

三年多的時間里，由于各種原因，海外資金長期低配港股+大A，但在預期大改善背景下，之前對日股、印股和美股等交易的做多姿態出現了逆轉回流！推動“港股大時代”的再次降臨。

恒生指數年內漲幅達33.37%

圖源：證券時報

內房股的集體飆升格外引人注目，融信中國股價暴漲超397%，易居企業控股大漲187.50%，綠地香港大漲172.41%，雅居樂集團和世茂集團也分別上漲超160%和153%，正榮地產漲133.70%，富力地產、五礦地產、融創中國、萬科企業、時代中國控股等內房股漲幅均在50%以上（數據來源：新浪財經）。

這些矚目的數字反映了市場對中國房地產行業的信心回升，給生死線邊緣的各大房企狠狠來了一劑強心針，重新打開的融資窗口也帶來觸底反彈的新拐點，樓市即將步入真正的回暖期。

圖源：新浪財經

再看最新的政策風向，10月6日，國新辦發布采訪通知：10月8日上午10時舉行新聞發布會，請發改委領導介紹“系統落實一攬子增量政策 扎實推動經濟向上結構向優、發展態勢持續向好”有關情況，這個主題一出，Q4可以說更穩了！

圖源：國務院新聞辦公室

可以肯定的是，這波金錢回流，絕對不是盲目跟風，經歷過之前一輪“康波”周期，資產大調整的經歷后，這一波熱錢肯定會更加理智，買房即賺的時代已經過去，現在我們要考慮的，更多是真正有價值的資產。

樓市與股市不同，股市受資金流動與市場預期左右，即時性特別明顯，這次萬億級熱錢一投入股市，就有翻天覆地的效果。樓市的變化則并非一朝一夕之功，一盤錯綜復雜的棋局，往往牽一發動全身，而等到筑底效果展現、樓市真正企穩回升，還有一段時間。而這幾個月，就是觀察優質資產的最佳窗口期。

兩周前，面對大A，大家還在哭爹罵娘！

而如今，大A連漲打破記錄，幾乎前所未有。回血的、解套的、賺麻了的，都上頭了。大家手里的錢已經箭在弦上。

但越是這種時候，越應該冷靜下來。正如巴菲特所說，“當潮水退去，才知道誰在裸泳”，當這場狂熱的情緒過去后，我們才知道購入什么樣的優質資產是在投資，不加思考地一把梭哈只能說是在投機。

或許你是想優化資產配置，或許你是剛需買房一直猶豫不決，或許你看不懂最新的政策走向……不論你有任何疑問，都可以掃碼聯系我們。我們會一對一答疑解惑，帶你伺機而動，果斷出手。

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