過(guò)去一個(gè)月,社群內(nèi)又沉淀了不少高質(zhì)量的討論和獨(dú)家內(nèi)容。
這篇文章,特意整理出過(guò)去一段時(shí)間的精華內(nèi)容,與各位分享。
一、長(zhǎng)期來(lái)看,國(guó)補(bǔ)對(duì)中國(guó)消費(fèi)是好事嗎?
補(bǔ)貼政策刺激消費(fèi),短期內(nèi)拉動(dòng)GMV上漲,已是明牌。但長(zhǎng)期來(lái)看,國(guó)補(bǔ)像一把雙刃劍。
首先,國(guó)補(bǔ)利好大品牌,白牌與小品牌承壓。大品牌憑借供應(yīng)鏈和渠道優(yōu)勢(shì)更快吃到政策紅利,也因此,像京東這類以大品牌為主的平臺(tái)受益更多,相反,拼多多這類以白牌、廠貨為主的平臺(tái)則可能受到?jīng)_擊。
其次,“擠出效應(yīng)”正在發(fā)生。618天貓整體GMV同比增長(zhǎng)10%,但這背后有多少是非國(guó)補(bǔ)品類默默扛下壓力?消費(fèi)者總預(yù)算有限,買了補(bǔ)貼品類,其他品類自然買得少。
社群內(nèi)進(jìn)一步討論了國(guó)補(bǔ)未來(lái)的走向。
二、最新授課課件分享:2025中國(guó)消費(fèi)新趨勢(shì)
在給海底撈管理層的內(nèi)部分享中,我系統(tǒng)梳理了今年看到的消費(fèi)結(jié)構(gòu)性變化:
銀發(fā)經(jīng)濟(jì)加速崛起:中國(guó)老齡化的速度比日本更快,預(yù)計(jì)15-20年內(nèi)65歲以上人口占比將達(dá)30%。這群人“有錢有閑”,存款占比高,消費(fèi)傾向逐漸轉(zhuǎn)向健康、休閑與社交。
向內(nèi)探尋:嗅覺(jué)經(jīng)濟(jì)、睡眠經(jīng)濟(jì)爆發(fā) 焦慮的時(shí)代,消費(fèi)者越來(lái)越“向內(nèi)看”。香水香氛、助眠產(chǎn)品成為情緒出口。
圈層經(jīng)濟(jì)>大眾經(jīng)濟(jì) 中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)正裂變?yōu)闊o(wú)數(shù)個(gè)圈層。
情緒價(jià)值定價(jià)權(quán)遠(yuǎn)超功能價(jià)值 在汽車、包包等領(lǐng)域,純功能內(nèi)卷已無(wú)法帶來(lái)品牌溢價(jià)。
課程的完整ppt,已在社群內(nèi)分享。
三、二線城市有哪些商業(yè)機(jī)會(huì)?
以寧波為例,強(qiáng)二線城市的消費(fèi)力不容小覷。
寧波的經(jīng)濟(jì),是制造業(yè)主導(dǎo),藏富于民。制造業(yè)不求大求全,而是在細(xì)分領(lǐng)域持續(xù)耕耘,追求專利精,擅長(zhǎng)出隱形冠軍。
因此,寧波消費(fèi)者的付費(fèi)能力強(qiáng),對(duì)產(chǎn)品服務(wù)要求高。商業(yè)消費(fèi)非常發(fā)達(dá)。寧波餐廳的價(jià)格不比一線城市低,產(chǎn)品精致,且更新速度沒(méi)有一線城市那么快,打造好一個(gè)業(yè)態(tài),可以賺錢的時(shí)間更久。
社群內(nèi),我還分享了在寧波以及其他二線城市具體看到的商業(yè)機(jī)遇,和背后的原因。
四、為什么說(shuō)星巴克中國(guó)要賣身,現(xiàn)在是最好的時(shí)候?
星巴克中國(guó)正站在一個(gè)微妙的十字路口。
短期內(nèi)業(yè)績(jī)?nèi)苑€(wěn)定:2025Q2中國(guó)收入同比增長(zhǎng)5%,交易量增長(zhǎng)4%,客單價(jià)雖跌但沒(méi)崩。它的“空間基本盤”還在——你要談事、要辦公,三四線城市除了星巴克可能還真沒(méi)更好選擇。
但長(zhǎng)遠(yuǎn)看,隱患很大:
商場(chǎng)對(duì)星巴克的話語(yǔ)權(quán)下降,它從“必選項(xiàng)”變成了“可選項(xiàng)”;
如果經(jīng)濟(jì)回暖,更多咖啡與茶飲品牌崛起,星巴克的稀缺性會(huì)進(jìn)一步稀釋。
上個(gè)月我受邀去了湖南衛(wèi)視,主要目的是想對(duì)專業(yè)電視節(jié)目的制作增加了解。最大感受體驗(yàn)了一把湖南衛(wèi)視節(jié)目錄制的專業(yè)性。
社群內(nèi)進(jìn)一步給大家分享了對(duì)湖南衛(wèi)視電視制作專業(yè)性的看法。
以上是近期社群內(nèi)部分精華內(nèi)容梳理。
除此之外,我們每周還會(huì)更新《全球資本市場(chǎng)重點(diǎn)回顧》,1分鐘帶你快速看懂世界大變局下資產(chǎn)變化趨勢(shì)。
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